Salesforce / Pardot en Oliver POS
Los contactos de Salesforce y los prospectos de Pardot se actualizan con las compras en la tienda de Oliver POS a través de la sincronización de WooCommerce + Salesforce.
Cómo funciona Salesforce / Pardot con Oliver POS para WooCommerce
Salesforce es el estándar de CRM para empresas, con Pardot (ahora Marketing Cloud Account Engagement) como su capa de automatización de marketing B2B. El plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza a los clientes como contactos (o leads) de Salesforce y los pedidos como oportunidades u objetos personalizados. Oliver POS registra las ventas del local en WooCommerce, y Salesforce las refleja en el registro del contacto casi en tiempo real.
Qué extrae Salesforce / Pardot de WooCommerce
El plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza los clientes y pedidos de WooCommerce en Salesforce como mapeos de objetos configurables, generalmente contactos (o clientes potenciales), oportunidades y objetos personalizados de pedidos de WooCommerce. Los prospectos de Pardot reflejan los contactos de Salesforce, por lo que cualquier cosa que actualice un contacto de Salesforce a través de la sincronización de WooCommerce también aparece en Pardot.
Por qué importan las ventas en tienda para Salesforce / Pardot
Los equipos de venta minorista empresariales esperan que el registro de contacto de Salesforce sea la vista canónica de un cliente. Si faltan las ventas en tienda, la vista canónica se rompe. La puntuación de Pardot se desvía; los recorridos de Account Engagement se activan con datos incompletos; los gerentes de cuentas que manejan cuentas mayoristas o VIP clave no pueden ver lo que esas cuentas realmente compran cuando entran a la tienda insignia.
Envía las ventas de Oliver POS a través de WooCommerce a Salesforce y el registro de contacto se vuelve preciso. La puntuación de Pardot incorpora eventos de compra en tienda; los programas de Engagement Studio se ramifican correctamente; los gerentes de cuentas ven las visitas al mostrador en la línea de tiempo del contacto.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + Salesforce
El cajero registra la venta en la caja de Oliver POS, captura al cliente y cobra. Oliver crea un pedido en WooCommerce. El plugin de Salesforce sincroniza el cliente y el pedido según el cronograma que hayas configurado (en tiempo real o por lotes). El contacto de Salesforce y el registro de oportunidad o de objeto personalizado relacionado se actualizan. La automatización de procesos de Salesforce (reglas de flujo de trabajo, flujos, disparadores de Apex) se activa con la actualización; Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar con Salesforce.
Ideal para comerciantes que…
Salesforce + Pardot en Oliver POS es la decisión correcta para comerciantes empresariales, grupos multimarca y mayoristas con un fuerte componente B2B donde Salesforce es el sistema de registro y Pardot impulsa el marketing. La combinación de WooCommerce + Oliver POS mantiene a Salesforce al día sobre la actividad en la tienda sin tener que eliminar la pila de Salesforce existente.
Qué obtenés y cómo configurarlo
Funcionalidades que Oliver muestra del plugin de Salesforce / Pardot, más la instalación en 4 pasos que realizan la mayoría de los comerciantes.
Funcionalidades en la caja
- Las ventas en la tienda se transfieren a Salesforce / Pardot en el momento en que se cierra una venta en la caja.
- Los clientes de la tienda online y de la tienda física comparten un único perfil de WooCommerce y una única lista de segmentos.
- Los datos de pedidos en tiempo real, gasto total y compras de productos se sincronizan con Salesforce / Pardot.
- Las automatizaciones de carrito, navegación y poscompra también se activan en los pedidos de la tienda física.
- El cajero captura el correo electrónico o el teléfono del cliente en la caja, con su consentimiento.
- La misma cuenta de Salesforce / Pardot, las mismas listas y las mismas automatizaciones que tu tienda online.
Configuración en 4 pasos
- Instalá el Salesforce Integration for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conectá tu cuenta de Salesforce / Pardot.
- Activá la sincronización de clientes y pedidos dentro de Salesforce / Pardot y confirmá que la tienda de WooCommerce esté conectada.
- Instalá Oliver POS, iniciá sesión en la caja y confirmá que el aviso de captura de clientes esté activado en el momento del pago.
- Realizá una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirmá que el pedido, el cliente y las compras de productos aparezcan en Salesforce / Pardot en segundos.
Preguntas frecuentes sobre Salesforce / Pardot en Oliver POS
¿La sincronización admite objetos personalizados de pedidos de WooCommerce en Salesforce?
Sí. El plugin de Integración de Salesforce para WooCommerce te permite mapear los pedidos de WooCommerce a objetos estándar de Salesforce (oportunidades) o a objetos personalizados que hayas definido para los pedidos. Las ventas de Oliver POS siguen el mismo mapeo.
¿La puntuación de Pardot puede reflejar las compras en tienda?
Sí. Una vez que las ventas de Oliver POS llegan a Salesforce como actualizaciones en el registro del contacto, Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar y cualquier regla de puntuación que haga referencia a esos campos se activa la próxima vez que se evalúa el registro del prospecto.
¿Oliver POS tiene una asociación con Salesforce / Pardot?
No. Oliver no está asociado con Salesforce / Pardot ni con ninguna otra plataforma de marketing. Damos soporte a Salesforce / Pardot porque su plugin de WooCommerce ya sincroniza los clientes y los pedidos de tu tienda, y Oliver registra cada venta en la tienda física en WooCommerce como un pedido normal, por lo que el mismo plugin lo recoge automáticamente. Tu cuenta, tus datos y tu contrato quedan entre vos y Salesforce / Pardot.
¿Oliver cobra un adicional por usar Salesforce / Pardot?
No. Pagás los precios estándar publicados de Salesforce / Pardot directamente a Salesforce / Pardot. Oliver no cobra un recargo, no se inserta en el flujo de datos y no cobra una tarifa adicional por contacto o por email.
¿Las ventas en la tienda física desde la caja registradora de Oliver POS aparecerán en Salesforce / Pardot?
Sí, al instante. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente asociado. El plugin de WooCommerce de Salesforce / Pardot trata ese pedido de la misma manera que trata un pedido online: dispara los mismos webhooks, actualiza el mismo perfil de cliente y activa las mismas automatizaciones. No hay una "sincronización de POS" separada para configurar.
¿Con qué rapidez llega una venta de la caja registradora a Salesforce / Pardot?
En tiempo real. Cuando el cajero cierra una venta en la caja registradora de Oliver POS, el pedido de WooCommerce se crea de inmediato, el webhook del plugin de Salesforce / Pardot se dispara en segundos y el perfil de Salesforce / Pardot del cliente se actualiza con el nuevo pedido, el gasto total y las compras de productos. El comprador puede estar en un flujo de emails post-compra antes de haber salido de la tienda.
¿Mis perfiles de cliente online y de la tienda física se unificarán en Salesforce / Pardot?
Sí. Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja registradora, ya sea buscando un cliente existente por email o teléfono, o creando un nuevo cliente de WooCommerce en el mostrador. Salesforce / Pardot se basa en el mismo ID de cliente de WooCommerce, por lo que un comprador que compra online un lunes y en el mostrador un viernes es un solo perfil con un único historial de compras.
Leé nuestra guía completa de Salesforce / Pardot en Oliver POS
Una guía detallada sobre cómo usar Salesforce / Pardot junto con la caja de Oliver POS en una tienda de WooCommerce.