Salesforce / Pardot en Oliver POS
Los contactos de Salesforce y los prospectos de Pardot se actualizan con las compras en tienda de Oliver POS a través de la sincronización de WooCommerce + Salesforce.
Cómo funciona Salesforce / Pardot con Oliver POS para WooCommerce
Salesforce es el estándar de CRM empresarial, con Pardot (ahora Marketing Cloud Account Engagement) como su capa de automatización de marketing B2B. El plugin de Integración de Salesforce para WooCommerce sincroniza clientes como contactos (o leads) de Salesforce y pedidos como oportunidades u objetos personalizados. Oliver POS registra las ventas de mostrador en WooCommerce, y Salesforce las refleja en el registro del contacto casi en tiempo real.
Lo que Salesforce / Pardot extrae de WooCommerce
El plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza los clientes y pedidos de WooCommerce en Salesforce como mapeos de objetos configurables, generalmente contactos (o leads), oportunidades y objetos personalizados de pedidos de WooCommerce. Los prospectos de Pardot reflejan los contactos de Salesforce, por lo que cualquier cosa que actualice un contacto de Salesforce a través de la sincronización de WooCommerce también aparece en Pardot.
Por qué las ventas en tienda son importantes para Salesforce / Pardot
Los equipos de retail empresariales esperan que el registro de contacto de Salesforce sea la vista canónica de un cliente. Si faltan las ventas en tienda, la vista canónica se rompe. La puntuación de Pardot se desvía; los recorridos de Account Engagement se activan con datos incompletos; los gerentes de cuenta que manejan cuentas clave de mayoristas o VIP no pueden ver lo que esas cuentas realmente compran cuando entran en la tienda principal.
Envía las ventas de Oliver POS a través de WooCommerce a Salesforce y el registro de contacto se vuelve preciso. La puntuación de Pardot incorpora eventos de compra en tienda; los programas de Engagement Studio se ramifican correctamente; los gerentes de cuenta ven las visitas al mostrador en la línea de tiempo del contacto.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + Salesforce
El cajero registra la venta en el registro de Oliver POS, captura al cliente y cobra. Oliver escribe un pedido de WooCommerce. El plugin de Salesforce sincroniza el cliente y el pedido según el cronograma que hayas configurado (en tiempo real o por lotes). El contacto de Salesforce y la oportunidad relacionada o el registro de objeto personalizado se actualizan. La automatización de procesos de Salesforce (reglas de flujo de trabajo, flujos, disparadores de Apex) se activa con la actualización; Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar de Salesforce.
Ideal para minoristas que…
Salesforce + Pardot en Oliver POS es la decisión correcta para minoristas empresariales, grupos multimarca y mayoristas con un fuerte enfoque B2B donde Salesforce es el sistema de registro y Pardot impulsa el marketing. La combinación de WooCommerce + Oliver POS mantiene a Salesforce al día sobre la actividad en la tienda sin tener que eliminar la pila de Salesforce existente.
Qué obtienes y cómo configurarlo
Funcionalidades que Oliver habilita desde el plugin Salesforce / Pardot, además de la instalación en 4 pasos que realiza la mayoría de los comerciantes.
Funcionalidades en la caja
- Las ventas en tienda fluyen a Salesforce / Pardot en el momento en que se cierra una venta en la caja registradora.
- Los clientes online y en tienda comparten un perfil de WooCommerce y una lista de segmentos.
- Los datos de pedidos en tiempo real, gasto total y compra de productos se sincronizan con Salesforce / Pardot.
- Las automatizaciones de carrito, navegación y post-compra también se activan en los pedidos en tienda.
- El cajero captura el correo electrónico o el teléfono del cliente en la caja, con su consentimiento.
- La misma cuenta de Salesforce / Pardot, las mismas listas y las mismas automatizaciones que tu tienda online.
Configuración en 4 pasos
- Instala Salesforce Integration for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conecta tu cuenta de Salesforce / Pardot.
- Activa la sincronización de clientes y pedidos dentro de Salesforce / Pardot y confirma que la tienda de WooCommerce esté conectada.
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja y confirma que el aviso de captura de cliente esté activado al momento de pagar.
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mesón y confirma que el pedido, el cliente y las compras de productos aparezcan en Salesforce / Pardot en segundos.
Preguntas frecuentes sobre Salesforce / Pardot en Oliver POS
¿La sincronización admite objetos personalizados de pedidos de WooCommerce en Salesforce?
Sí. El plugin de Integración de Salesforce para WooCommerce te permite mapear los pedidos de WooCommerce a objetos estándar de Salesforce (oportunidades) o a objetos personalizados que hayas definido para los pedidos. Las ventas de Oliver POS siguen el mismo mapeo.
¿La puntuación de Pardot puede reflejar las compras en tienda?
Sí. Una vez que las ventas de Oliver POS llegan a Salesforce como actualizaciones en el registro del contacto, Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar y cualquier regla de puntuación que haga referencia a esos campos se activa la próxima vez que se evalúe el registro del prospecto.
¿Oliver POS tiene una asociación con Salesforce / Pardot?
No. Oliver no está asociado con Salesforce / Pardot ni con ninguna otra plataforma de marketing. Damos soporte a Salesforce / Pardot porque su plugin de WooCommerce ya sincroniza clientes y pedidos de tu tienda, y Oliver registra cada venta en la tienda en WooCommerce como un pedido normal, por lo que el mismo plugin lo recoge automáticamente. Tu cuenta, tus datos y tu contrato se mantienen entre tú y Salesforce / Pardot.
¿Oliver cobra extra por usar Salesforce / Pardot?
No. Pagas el precio estándar publicado de Salesforce / Pardot directamente a Salesforce / Pardot. Oliver no se lleva un margen, no se interpone en el flujo de datos y no cobra una tarifa adicional por contacto o por correo electrónico.
¿Las ventas en la tienda desde la caja de Oliver POS aparecerán en Salesforce / Pardot?
Sí, al instante. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente asociado. El plugin de WooCommerce de Salesforce / Pardot trata ese pedido de la misma manera que trata un pedido en línea: activa los mismos webhooks, actualiza el mismo perfil de cliente y desencadena las mismas automatizaciones. No hay una "sincronización de POS" separada que configurar.
¿Qué tan rápido llega una venta de la caja a Salesforce / Pardot?
En tiempo real. Cuando el cajero cierra una venta en la caja de Oliver POS, el pedido de WooCommerce se crea de inmediato, el webhook del plugin de Salesforce / Pardot se activa en segundos y el perfil de Salesforce / Pardot del cliente se actualiza con el nuevo pedido, el gasto total y las compras de productos. El comprador puede estar en un flujo de correo electrónico posterior a la compra antes de haber salido de la tienda.
¿Mis perfiles de cliente en línea y en la tienda se fusionarán en Salesforce / Pardot?
Sí. Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja, ya sea buscando un cliente existente por correo electrónico o teléfono, o creando un nuevo cliente de WooCommerce en el mesón. Salesforce / Pardot se basa en el mismo ID de cliente de WooCommerce, por lo que un comprador que compra en línea el lunes y en el mesón el viernes es un solo perfil con un historial de compras único.
Lee nuestra guía completa de Salesforce / Pardot en Oliver POS
Una guía detallada sobre cómo usar Salesforce / Pardot junto con la caja de Oliver POS en una tienda WooCommerce.