Zoho CRM en Oliver POS
Los contactos y negocios de Zoho CRM se mantienen actualizados a medida que las ventas en tienda de Oliver POS fluyen a través de WooCommerce hacia Zoho.
Cómo funciona Zoho CRM con Oliver POS para WooCommerce
Zoho CRM es la mitad CRM de la suite de negocios Zoho One, utilizada por pymes y empresas de mercado medio en todo el mundo. El plugin de integración de Zoho CRM para WooCommerce sincroniza clientes como contactos, pedidos como negocios y productos como productos de Zoho. Oliver POS registra la venta de mostrador, WooCommerce almacena el pedido y Zoho recoge el contacto y el negocio, manteniendo a los representantes de ventas al día sobre cada interacción con el cliente.
Qué extrae Zoho CRM de WooCommerce
El plugin Zoho CRM Integration for WooCommerce sincroniza los clientes de WooCommerce como contactos de Zoho (o cuentas, para B2B), los pedidos como tratos u órdenes de venta de Zoho, y los productos como productos de Zoho. Las asignaciones de campos son configurables, por lo que los comerciantes pueden coincidir con su esquema de Zoho existente.
Por qué las ventas en tienda son importantes para Zoho
Zoho CRM se basa en gran medida en el flujo de trabajo: reglas de asignación, etapas de blueprint, activadores de escalamiento y notificaciones a los representantes de ventas. Esos flujos de trabajo solo funcionan cuando el registro subyacente está actualizado. Un cliente minorista que solo compra en el mostrador, sin pedidos de WooCommerce adjuntos a su contacto de Zoho, parece inactivo para el representante de ventas. Oliver POS más la sincronización de WooCommerce solucionan eso al registrar cada venta en tienda en WooCommerce y dejar que el plugin de Zoho la procese.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + Zoho
El cajero registra la venta en la caja de Oliver POS, captura al cliente y procesa el pago. Oliver crea un pedido de WooCommerce. El plugin de integración de Zoho CRM ve el pedido a través de los hooks de WooCommerce, envía el cliente a Zoho (si es nuevo) y el pedido como un trato u orden de venta de Zoho, y actualiza los atributos a nivel de contacto (recuento total de pedidos, ingresos totales, fecha del último pedido). Cualquier flujo de trabajo de Zoho basado en esos campos se ejecuta inmediatamente.
Ideal para comerciantes que...
Zoho CRM en Oliver POS es la opción correcta para los comerciantes que ya están en Zoho One para contabilidad, inventario o recursos humanos, y quieren que las interacciones con sus clientes minoristas estén en el mismo CRM. También es una excelente opción para el comercio minorista con orientación B2B (mayoristas especializados, mostradores comerciales) donde el pipeline de tratos es importante y el representante de ventas necesita ver la actividad en la tienda junto con los pedidos en línea.
Qué obtienes y cómo configurarlo
Funcionalidades que Oliver habilita desde el plugin Zoho CRM, además de la instalación en 4 pasos que realiza la mayoría de los comerciantes.
Funcionalidades en la caja
- Las ventas en tienda fluyen a Zoho CRM en el momento en que se cierra una venta en la caja registradora.
- Los clientes online y en tienda comparten un perfil de WooCommerce y una lista de segmentos.
- Los datos de pedidos en tiempo real, gasto total y compra de productos se sincronizan con Zoho CRM.
- Las automatizaciones de carrito, navegación y post-compra también se activan en los pedidos en tienda.
- El cajero captura el correo electrónico o el teléfono del cliente en la caja, con su consentimiento.
- La misma cuenta de Zoho CRM, las mismas listas y las mismas automatizaciones que tu tienda online.
Configuración en 4 pasos
- Instala Zoho CRM Integration for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conecta tu cuenta de Zoho CRM.
- Activa la sincronización de clientes y pedidos dentro de Zoho CRM y confirma que la tienda de WooCommerce esté conectada.
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja y confirma que el aviso de captura de cliente esté activado al momento de pagar.
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mesón y confirma que el pedido, el cliente y las compras de productos aparezcan en Zoho CRM en segundos.
Preguntas frecuentes sobre Zoho CRM en Oliver POS
¿Puede Zoho crear una orden de venta en lugar de un trato a partir de las ventas de Oliver POS?
Sí, el plugin te permite elegir si los pedidos de WooCommerce se asignan a tratos u órdenes de venta de Zoho. La elección es consistente para los pedidos en línea y en tienda, por lo que una venta de mostrador de Oliver POS sigue la misma asignación que un pago en línea.
¿Zoho Inventory también recibe el movimiento de stock en tienda?
Oliver POS reduce el stock de WooCommerce en el momento de la venta; cualquier plugin que mantenga Zoho Inventory sincronizado con WooCommerce (incluido el conector de WooCommerce + Zoho Inventory) detecta el movimiento de stock automáticamente.
¿Oliver POS tiene una asociación con Zoho CRM?
No. Oliver no está asociado con Zoho CRM ni con ninguna otra plataforma de marketing. Damos soporte a Zoho CRM porque su plugin de WooCommerce ya sincroniza clientes y pedidos de tu tienda, y Oliver registra cada venta en la tienda en WooCommerce como un pedido normal, por lo que el mismo plugin lo recoge automáticamente. Tu cuenta, tus datos y tu contrato se mantienen entre tú y Zoho CRM.
¿Oliver cobra extra por usar Zoho CRM?
No. Pagas el precio estándar publicado de Zoho CRM directamente a Zoho CRM. Oliver no se lleva un margen, no se interpone en el flujo de datos y no cobra una tarifa adicional por contacto o por correo electrónico.
¿Las ventas en la tienda desde la caja de Oliver POS aparecerán en Zoho CRM?
Sí, al instante. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente asociado. El plugin de WooCommerce de Zoho CRM trata ese pedido de la misma manera que trata un pedido en línea: activa los mismos webhooks, actualiza el mismo perfil de cliente y desencadena las mismas automatizaciones. No hay una "sincronización de POS" separada que configurar.
¿Qué tan rápido llega una venta de la caja a Zoho CRM?
En tiempo real. Cuando el cajero cierra una venta en la caja de Oliver POS, el pedido de WooCommerce se crea de inmediato, el webhook del plugin de Zoho CRM se activa en segundos y el perfil de Zoho CRM del cliente se actualiza con el nuevo pedido, el gasto total y las compras de productos. El comprador puede estar en un flujo de correo electrónico posterior a la compra antes de haber salido de la tienda.
¿Mis perfiles de cliente en línea y en la tienda se fusionarán en Zoho CRM?
Sí. Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja, ya sea buscando un cliente existente por correo electrónico o teléfono, o creando un nuevo cliente de WooCommerce en el mesón. Zoho CRM se basa en el mismo ID de cliente de WooCommerce, por lo que un comprador que compra en línea el lunes y en el mesón el viernes es un solo perfil con un historial de compras único.
Lee nuestra guía completa de Zoho CRM en Oliver POS
Una guía detallada sobre cómo usar Zoho CRM junto con la caja de Oliver POS en una tienda WooCommerce.