Zoho CRM en Oliver POS
Los contactos y negocios de Zoho CRM se mantienen actualizados a medida que las ventas en tienda de Oliver POS fluyen a través de WooCommerce hacia Zoho.
Cómo funciona Zoho CRM con Oliver POS para WooCommerce
Zoho CRM es la mitad CRM de la suite empresarial Zoho One, utilizada por pymes y empresas del mercado medio en todo el mundo. El plugin Zoho CRM Integration for WooCommerce sincroniza clientes como contactos, pedidos como negocios y productos como productos de Zoho. Oliver POS registra la venta de mostrador, WooCommerce almacena el pedido y Zoho recoge el contacto y el negocio, manteniendo a los representantes de ventas al día de cada interacción con el cliente.
Qué extrae Zoho CRM de WooCommerce
El plugin Zoho CRM Integration for WooCommerce sincroniza los clientes de WooCommerce como contactos de Zoho (o cuentas, para B2B), los pedidos como acuerdos u órdenes de venta de Zoho, y los productos como productos de Zoho. Las asignaciones de campos son configurables, por lo que los comerciantes pueden coincidir con su esquema de Zoho existente.
Por qué las ventas en tienda son importantes para Zoho
Zoho CRM se basa mucho en el flujo de trabajo: reglas de asignación, etapas de blueprint, activadores de escalada y notificaciones a los representantes de ventas. Esos flujos de trabajo solo funcionan cuando el registro subyacente está actualizado. Un cliente minorista que solo compra en el mostrador, sin pedidos de WooCommerce adjuntos a su contacto de Zoho, parece inactivo para el representante de ventas. Oliver POS más la sincronización de WooCommerce soluciona eso al registrar cada venta en tienda en WooCommerce y dejar que el plugin de Zoho la procese.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + Zoho
El cajero registra la venta en el TPV de Oliver POS, captura al cliente y cobra. Oliver escribe un pedido de WooCommerce. El plugin de integración de Zoho CRM ve el pedido a través de los hooks de WooCommerce, envía el cliente a Zoho (si es nuevo) y el pedido como un acuerdo u orden de venta de Zoho, y actualiza los atributos a nivel de contacto (recuento total de pedidos, ingresos totales, fecha del último pedido). Cualquier flujo de trabajo de Zoho basado en esos campos se ejecuta inmediatamente.
Ideal para comerciantes que…
Zoho CRM en Oliver POS es la opción adecuada para los comerciantes que ya están en Zoho One para contabilidad, inventario o RR. HH. y quieren que las interacciones con sus clientes minoristas estén en el mismo CRM. También es una buena opción para el comercio minorista con orientación B2B (mayoristas especializados, mostradores comerciales) donde el embudo de acuerdos es importante y el representante de ventas necesita ver la actividad en la tienda junto con los pedidos en línea.
Qué obtienes y cómo configurarlo
Funciones que Oliver muestra del plugin de Zoho CRM, además de la instalación en 4 pasos que realizan la mayoría de los comerciantes.
Funciones en la caja
- Las ventas en tienda fluyen a Zoho CRM en el momento en que se cierra una venta en caja
- Los clientes online y en tienda comparten un único perfil de WooCommerce y una única lista de segmentos
- Los datos de pedidos, gasto total y compra de productos se sincronizan en tiempo real con Zoho CRM
- Las automatizaciones de carrito, navegación y poscompra también se activan en los pedidos en tienda
- El cajero captura el correo electrónico o el teléfono del cliente en la caja, con su consentimiento
- Misma cuenta de Zoho CRM, mismas listas y mismas automatizaciones que en tu tienda online
Configuración en 4 pasos
- Instala el Zoho CRM Integration for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conecta tu cuenta de Zoho CRM
- Activa la sincronización de clientes y pedidos dentro de Zoho CRM y confirma que la tienda de WooCommerce está conectada
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja y confirma que el aviso de captura de clientes está activado en el momento del pago
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirma que el pedido, el cliente y las compras de productos aparecen en Zoho CRM en segundos
Preguntas frecuentes sobre Zoho CRM en Oliver POS
¿Puede Zoho crear una orden de venta en lugar de un acuerdo a partir de las ventas de Oliver POS?
Sí, el plugin te permite elegir si los pedidos de WooCommerce se asignan a acuerdos u órdenes de venta de Zoho. La elección es coherente para los pedidos en línea y en tienda, por lo que una venta de mostrador de Oliver POS sigue la misma asignación que un pago en línea.
¿Zoho Inventory también recibe el movimiento de stock en tienda?
Oliver POS reduce el stock de WooCommerce en el momento de la venta; cualquier plugin que mantenga Zoho Inventory sincronizado con WooCommerce (incluido el conector WooCommerce + Zoho Inventory) recoge el movimiento de stock automáticamente.
¿Está Oliver POS asociado con Zoho CRM?
No. Oliver no está asociado con Zoho CRM ni con ninguna otra plataforma de marketing. Damos soporte a Zoho CRM porque su plugin de WooCommerce ya sincroniza los clientes y pedidos de tu tienda, y Oliver registra cada venta en tienda en WooCommerce como un pedido normal, por lo que el mismo plugin lo recoge automáticamente. Tu cuenta, tus datos y tu contrato se mantienen entre tú y Zoho CRM.
¿Cobra Oliver un extra por usar Zoho CRM?
No. Pagas el precio estándar publicado de Zoho CRM directamente a Zoho CRM. Oliver no cobra ningún margen, no se interpone en el flujo de datos y no cobra ninguna comisión adicional por contacto o por correo electrónico.
¿Aparecerán en Zoho CRM las ventas en tienda del TPV de Oliver POS?
Sí, al instante. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente asociado. El plugin de WooCommerce de Zoho CRM trata ese pedido de la misma manera que un pedido online: dispara los mismos webhooks, actualiza el mismo perfil de cliente y activa las mismas automatizaciones. No hay que configurar una "sincronización del TPV" por separado.
¿Con qué rapidez llega una venta del TPV a Zoho CRM?
En tiempo real. Cuando el cajero cierra una venta en el TPV de Oliver POS, el pedido de WooCommerce se crea inmediatamente, el webhook del plugin de Zoho CRM se dispara en segundos y el perfil de Zoho CRM del cliente se actualiza con el nuevo pedido, el gasto total y los productos comprados. El comprador puede estar en un flujo de correos electrónicos poscompra antes de haber salido de la tienda.
¿Se fusionarán mis perfiles de cliente online y en tienda en Zoho CRM?
Sí. Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta del TPV, ya sea buscando un cliente existente por correo electrónico o teléfono, o creando un nuevo cliente de WooCommerce en el mostrador. Zoho CRM se basa en el mismo ID de cliente de WooCommerce, por lo que un comprador que compra online el lunes y en el mostrador el viernes tiene un único perfil con un único historial de compras.
Lee nuestra guía completa de Zoho CRM en Oliver POS
Un tutorial detallado sobre cómo usar Zoho CRM junto con la caja de Oliver POS en una tienda de WooCommerce.