Zoho CRM en Oliver POS
Los contactos y negocios de Zoho CRM se mantienen actualizados a medida que las ventas en la tienda de Oliver POS fluyen a través de WooCommerce hacia Zoho.
Cómo funciona Zoho CRM con Oliver POS para WooCommerce
Zoho CRM es la mitad de CRM de la suite empresarial Zoho One, utilizada por pymes y empresas del mercado medio en todo el mundo. El plugin de integración de Zoho CRM para WooCommerce sincroniza clientes como contactos, pedidos como negocios y productos como productos de Zoho. Oliver POS registra la venta de mostrador, WooCommerce almacena el pedido y Zoho recoge el contacto y el negocio, manteniendo a los representantes de ventas actualizados sobre cada interacción con el cliente.
Qué extrae Zoho CRM de WooCommerce
El plugin Zoho CRM Integration for WooCommerce sincroniza los clientes de WooCommerce como contactos de Zoho (o cuentas, para B2B), los pedidos como acuerdos (deals) o pedidos de venta (sales orders) de Zoho, y los productos como productos de Zoho. Las asignaciones de campos son configurables, por lo que los comerciantes pueden hacerlas coincidir con su esquema de Zoho existente.
Por qué las ventas en tienda son importantes para Zoho
Zoho CRM se basa mucho en el flujo de trabajo: reglas de asignación, etapas de blueprint, disparadores de escalamiento y notificaciones a los representantes de ventas. Esos flujos de trabajo solo funcionan cuando el registro subyacente está actualizado. Un cliente minorista que solo compra en el mostrador, sin pedidos de WooCommerce adjuntos a su contacto de Zoho, parece inactivo para el representante de ventas. Oliver POS más la sincronización de WooCommerce soluciona eso al registrar cada venta en tienda en WooCommerce y dejar que el plugin de Zoho la procese.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + Zoho
El cajero registra la venta en la caja registradora de Oliver POS, captura al cliente y cobra. Oliver registra un pedido de WooCommerce. El plugin de integración de Zoho CRM ve el pedido a través de los hooks de WooCommerce, envía el cliente a Zoho (si es nuevo) y el pedido como un acuerdo (deal) o pedido de venta (sales order) de Zoho, y actualiza los atributos a nivel de contacto (recuento total de pedidos, ingresos totales, fecha del último pedido). Cualquier flujo de trabajo de Zoho basado en esos campos se ejecuta inmediatamente.
Ideal para comerciantes que…
Zoho CRM en Oliver POS es la opción correcta para los comerciantes que ya están en Zoho One para contabilidad, inventario o recursos humanos, y quieren que sus interacciones con clientes minoristas estén en el mismo CRM. También es una excelente opción para el comercio minorista con orientación B2B (mayoristas especializados, mostradores comerciales) donde el pipeline de acuerdos es importante y el representante de ventas necesita ver la actividad en la tienda junto con los pedidos en línea.
Qué obtenés y cómo configurarlo
Funcionalidades que Oliver muestra del plugin de Zoho CRM, más la instalación en 4 pasos que realizan la mayoría de los comerciantes.
Funcionalidades en la caja
- Las ventas en la tienda se transfieren a Zoho CRM en el momento en que se cierra una venta en la caja.
- Los clientes de la tienda online y de la tienda física comparten un único perfil de WooCommerce y una única lista de segmentos.
- Los datos de pedidos en tiempo real, gasto total y compras de productos se sincronizan con Zoho CRM.
- Las automatizaciones de carrito, navegación y poscompra también se activan en los pedidos de la tienda física.
- El cajero captura el correo electrónico o el teléfono del cliente en la caja, con su consentimiento.
- La misma cuenta de Zoho CRM, las mismas listas y las mismas automatizaciones que tu tienda online.
Configuración en 4 pasos
- Instalá el Zoho CRM Integration for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conectá tu cuenta de Zoho CRM.
- Activá la sincronización de clientes y pedidos dentro de Zoho CRM y confirmá que la tienda de WooCommerce esté conectada.
- Instalá Oliver POS, iniciá sesión en la caja y confirmá que el aviso de captura de clientes esté activado en el momento del pago.
- Realizá una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirmá que el pedido, el cliente y las compras de productos aparezcan en Zoho CRM en segundos.
Preguntas frecuentes sobre Zoho CRM en Oliver POS
¿Puede Zoho crear un pedido de venta en lugar de un acuerdo a partir de las ventas de Oliver POS?
Sí, el plugin te permite elegir si los pedidos de WooCommerce se asignan a acuerdos (deals) o a pedidos de venta (sales orders) de Zoho. La elección es consistente para los pedidos en línea y en tienda, por lo que una venta de mostrador de Oliver POS sigue la misma asignación que un checkout en línea.
¿Zoho Inventory también recibe el movimiento de stock en tienda?
Oliver POS reduce el stock de WooCommerce en el momento de la venta; cualquier plugin que mantenga Zoho Inventory sincronizado con WooCommerce (incluido el conector de WooCommerce + Zoho Inventory) recoge el movimiento de stock automáticamente.
¿Oliver POS tiene una asociación con Zoho CRM?
No. Oliver no está asociado con Zoho CRM ni con ninguna otra plataforma de marketing. Damos soporte a Zoho CRM porque su plugin de WooCommerce ya sincroniza los clientes y los pedidos de tu tienda, y Oliver registra cada venta en la tienda física en WooCommerce como un pedido normal, por lo que el mismo plugin lo recoge automáticamente. Tu cuenta, tus datos y tu contrato quedan entre vos y Zoho CRM.
¿Oliver cobra un adicional por usar Zoho CRM?
No. Pagás los precios estándar publicados de Zoho CRM directamente a Zoho CRM. Oliver no cobra un recargo, no se inserta en el flujo de datos y no cobra una tarifa adicional por contacto o por email.
¿Las ventas en la tienda física desde la caja registradora de Oliver POS aparecerán en Zoho CRM?
Sí, al instante. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente asociado. El plugin de WooCommerce de Zoho CRM trata ese pedido de la misma manera que trata un pedido online: dispara los mismos webhooks, actualiza el mismo perfil de cliente y activa las mismas automatizaciones. No hay una "sincronización de POS" separada para configurar.
¿Con qué rapidez llega una venta de la caja registradora a Zoho CRM?
En tiempo real. Cuando el cajero cierra una venta en la caja registradora de Oliver POS, el pedido de WooCommerce se crea de inmediato, el webhook del plugin de Zoho CRM se dispara en segundos y el perfil de Zoho CRM del cliente se actualiza con el nuevo pedido, el gasto total y las compras de productos. El comprador puede estar en un flujo de emails post-compra antes de haber salido de la tienda.
¿Mis perfiles de cliente online y de la tienda física se unificarán en Zoho CRM?
Sí. Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja registradora, ya sea buscando un cliente existente por email o teléfono, o creando un nuevo cliente de WooCommerce en el mostrador. Zoho CRM se basa en el mismo ID de cliente de WooCommerce, por lo que un comprador que compra online un lunes y en el mostrador un viernes es un solo perfil con un único historial de compras.
Leé nuestra guía completa de Zoho CRM en Oliver POS
Una guía detallada sobre cómo usar Zoho CRM junto con la caja de Oliver POS en una tienda de WooCommerce.