Oliver POS no tiene una asociación con Zoho. Es compatible con Zoho CRM porque el plugin de Integración de Zoho CRM para WooCommerce ya sincroniza clientes, pedidos y productos de WooCommerce con Zoho. Oliver registra cada venta en la tienda en WooCommerce como un pedido normal, el plugin lo trata de la misma manera que trata un pedido online, y cada contacto, trato y flujo de trabajo de Zoho refleja las compras en el mostrador. Zoho se encarga del CRM. WooCommerce es el sistema de registro. Oliver es la caja registradora que está por encima.
Qué es Zoho CRM, exactamente
Zoho CRM es la mitad de CRM del paquete empresarial Zoho One, utilizado por PyMEs y empresas del mercado medio en todo el mundo como una herramienta de ventas, gestión de contactos y automatización de flujos de trabajo. Zoho One agrupa docenas de aplicaciones empresariales (correo, contabilidad, inventario, proyectos, RR. HH.) y Zoho CRM es el centro neurálgico para los registros de clientes. La plataforma se centra mucho en el flujo de trabajo: reglas de asignación, etapas de plan, disparadores de escalada, notificaciones a representantes de ventas.
El plugin de Integración de Zoho CRM para WooCommerce sincroniza los clientes de WooCommerce como contactos de Zoho (o cuentas, para B2B), los pedidos como tratos u órdenes de venta de Zoho, y los productos como productos de Zoho. Las asignaciones de campos son configurables para que los comerciantes puedan coincidir con su esquema de Zoho existente.
Cómo Oliver POS introduce las ventas en tienda en Zoho CRM
El flujo del POS de WooCommerce de Zoho CRM dentro de Oliver:
- El cajero registra la venta en la caja de Oliver POS y toca Cobrar.
- Oliver solicita asociar un cliente.
- El cajero cobra el pago a través de cualquier pasarela de pago de WooCommerce que utilice la tienda.
- Oliver registra un pedido estándar de WooCommerce.
- El plugin de Integración de Zoho CRM ve el pedido a través de los hooks de WooCommerce, envía el cliente a Zoho (si es nuevo) y el pedido como un trato u orden de venta de Zoho, y actualiza los atributos a nivel de contacto.
- Cualquier flujo de trabajo de Zoho basado en esos campos se ejecuta inmediatamente.
El plugin de WooCommerce de Zoho CRM: en lo que se apoya Oliver
Oliver se apoya en el plugin de Integración de Zoho CRM para WooCommerce. La configuración es similar a cualquier otra integración de Zoho: instalá el plugin, autorizá la conexión OAuth a tu Zoho CRM, configurá la asignación de campos y dejá que la integración sincronice clientes y pedidos en tiempo real o de forma programada.
Por qué es importante enviar las ventas en tienda a Zoho CRM
Los flujos de trabajo de Zoho CRM son precisos: reglas de asignación, etapas de plan, disparadores de escalada, notificaciones a representantes de ventas. Esos flujos de trabajo solo funcionan cuando el registro subyacente está actualizado. Un cliente minorista que solo compra en el mostrador, sin pedidos de WooCommerce asociados a su contacto de Zoho, parece inactivo para el representante de ventas. Oliver POS más la sincronización de WooCommerce soluciona eso al registrar cada venta en la tienda en WooCommerce y dejar que el plugin de Zoho la envíe.
Para los clientes de Zoho One, donde Zoho es el sistema que gestiona la contabilidad, el inventario, los proyectos y los RR. HH. junto con el CRM, tener las ventas en la tienda reflejadas en Zoho significa que todas las demás aplicaciones de Zoho posteriores (Books, Inventory, Analytics) también ven los datos unificados.
Lo que esto NO es
Oliver POS no es un socio de Zoho. No hay un acuerdo de marketing conjunto, ni reparto de ingresos, ni precios especiales. Oliver no se interpone entre WooCommerce y Zoho; la ruta de datos es la misma que utiliza cualquier tienda de WooCommerce. Oliver no cobra un sobreprecio ni una tarifa por contacto. Tu cuenta de Zoho es enteramente entre vos y Zoho.
Configuración en 4 pasos
- Instalá el plugin de Integración de Zoho CRM para WooCommerce y autorizá la conexión OAuth a tu Zoho CRM.
- Configurá la asignación de campos (cliente de WooCommerce ↔ contacto de Zoho, pedido de WooCommerce ↔ trato u orden de venta de Zoho).
- Instalá Oliver POS, iniciá sesión en la caja registradora y confirmá que la solicitud de captura de cliente con consentimiento de marketing esté habilitada en el checkout.
- Realizá una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirmá que el contacto, el trato/orden de venta y las actualizaciones de campo aparezcan en Zoho CRM en cuestión de segundos.
Preguntas frecuentes
¿Puede Zoho crear una orden de venta en lugar de un trato a partir de las ventas de Oliver POS?
Sí, el plugin te permite elegir si los pedidos de WooCommerce se asignan a tratos u órdenes de venta de Zoho. La elección es consistente para los pedidos online y en tienda, por lo que una venta en el mostrador de Oliver POS sigue la misma asignación que un checkout online.
¿Zoho Inventory también recibe el movimiento de stock en la tienda?
Oliver POS reduce el stock de WooCommerce en el momento de la venta; cualquier plugin que mantenga Zoho Inventory sincronizado con WooCommerce (incluido el conector de WooCommerce + Zoho Inventory) recoge el movimiento de stock automáticamente.
¿Oliver POS se asocia con Zoho?
No. Zoho es compatible porque el plugin de Integración de Zoho CRM para WooCommerce es una integración lista para usar que cualquier tienda de WooCommerce puede instalar.
¿Oliver cobra extra por usar Zoho?
No. El precio de Oliver es una tarifa mensual fija por el software de POS. Pagás a Zoho directamente sobre los precios publicados de Zoho.
¿Mis clientes online y en tienda serán un solo contacto de Zoho?
Sí. El plugin hace coincidir por correo electrónico; Oliver POS asocia al cliente de WooCommerce a cada venta de la caja registradora, por lo que el comprador tiene un solo contacto de Zoho que abarca la actividad online y en la tienda.
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