Salesforce / Pardot en Oliver POS
Los contactos de Salesforce y los prospectos de Pardot se actualizan con las compras en tienda de Oliver POS a través de la sincronización de WooCommerce + Salesforce.
Cómo funciona Salesforce / Pardot con Oliver POS para WooCommerce
Salesforce es el estándar de CRM empresarial, con Pardot (ahora Marketing Cloud Account Engagement) como su capa de automatización de marketing B2B. El plugin de integración de Salesforce para WooCommerce sincroniza los clientes como contactos (o leads) de Salesforce y los pedidos como oportunidades u objetos personalizados. Oliver POS registra las ventas en tienda en WooCommerce, y Salesforce las refleja en el registro del contacto casi en tiempo real.
Qué extrae Salesforce / Pardot de WooCommerce
El plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza los clientes y pedidos de WooCommerce en Salesforce como asignaciones de objetos configurables, normalmente contactos (o clientes potenciales), oportunidades y objetos de pedido de WooCommerce personalizados. Los clientes potenciales de Pardot reflejan los contactos de Salesforce, por lo que cualquier cosa que actualice un contacto de Salesforce a través de la sincronización de WooCommerce también aparece en Pardot.
Por qué las ventas en tienda son importantes para Salesforce / Pardot
Los equipos de venta de grandes empresas esperan que el registro de contacto de Salesforce sea la vista canónica de un cliente. Si faltan las ventas en tienda, la vista canónica se rompe. La puntuación de Pardot se desvía; los recorridos de Account Engagement se activan con datos incompletos; los gestores de cuentas que manejan cuentas clave de mayoristas o VIP no pueden ver lo que esas cuentas están comprando realmente cuando entran en la tienda insignia.
Envía las ventas de Oliver POS a través de WooCommerce a Salesforce y el registro de contacto se vuelve preciso. La puntuación de Pardot incorpora los eventos de compra en tienda; los programas de Engagement Studio se ramifican correctamente; los gestores de cuentas ven las visitas al mostrador en la cronología del contacto.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + Salesforce
El cajero registra la venta en el terminal de Oliver POS, captura al cliente y cobra. Oliver crea un pedido en WooCommerce. El plugin de Salesforce sincroniza el cliente y el pedido según la programación que hayas configurado (en tiempo real o por lotes). El contacto de Salesforce y el registro de oportunidad o de objeto personalizado relacionado se actualizan. La automatización de procesos de Salesforce (reglas de flujo de trabajo, flujos, activadores de Apex) se dispara con la actualización; Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar de Salesforce.
Ideal para minoristas que…
Salesforce + Pardot en Oliver POS es la elección correcta para grandes minoristas, grupos multimarca y mayoristas con un fuerte componente B2B donde Salesforce es el sistema de registro y Pardot impulsa el marketing. La combinación de WooCommerce + Oliver POS mantiene a Salesforce al día sobre la actividad en la tienda sin tener que eliminar la pila de Salesforce existente.
Qué obtienes y cómo configurarlo
Funciones que Oliver muestra del plugin de Salesforce / Pardot, además de la instalación en 4 pasos que realizan la mayoría de los comerciantes.
Funciones en la caja
- Las ventas en tienda fluyen a Salesforce / Pardot en el momento en que se cierra una venta en caja
- Los clientes online y en tienda comparten un único perfil de WooCommerce y una única lista de segmentos
- Los datos de pedidos, gasto total y compra de productos se sincronizan en tiempo real con Salesforce / Pardot
- Las automatizaciones de carrito, navegación y poscompra también se activan en los pedidos en tienda
- El cajero captura el correo electrónico o el teléfono del cliente en la caja, con su consentimiento
- Misma cuenta de Salesforce / Pardot, mismas listas y mismas automatizaciones que en tu tienda online
Configuración en 4 pasos
- Instala el Salesforce Integration for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conecta tu cuenta de Salesforce / Pardot
- Activa la sincronización de clientes y pedidos dentro de Salesforce / Pardot y confirma que la tienda de WooCommerce está conectada
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja y confirma que el aviso de captura de clientes está activado en el momento del pago
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirma que el pedido, el cliente y las compras de productos aparecen en Salesforce / Pardot en segundos
Preguntas frecuentes sobre Salesforce / Pardot en Oliver POS
¿La sincronización admite objetos de pedido de WooCommerce personalizados en Salesforce?
Sí. El plugin Salesforce Integration for WooCommerce te permite asignar los pedidos de WooCommerce a objetos estándar de Salesforce (oportunidades) o a objetos personalizados que hayas definido para los pedidos. Las ventas de Oliver POS siguen la misma asignación.
¿La puntuación de Pardot puede reflejar las compras en tienda?
Sí. Una vez que las ventas de Oliver POS llegan a Salesforce como actualizaciones en el registro del contacto, Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar y cualquier regla de puntuación que haga referencia a esos campos se activa la próxima vez que se evalúe el registro del cliente potencial.
¿Está Oliver POS asociado con Salesforce / Pardot?
No. Oliver no está asociado con Salesforce / Pardot ni con ninguna otra plataforma de marketing. Damos soporte a Salesforce / Pardot porque su plugin de WooCommerce ya sincroniza los clientes y pedidos de tu tienda, y Oliver registra cada venta en tienda en WooCommerce como un pedido normal, por lo que el mismo plugin lo recoge automáticamente. Tu cuenta, tus datos y tu contrato se mantienen entre tú y Salesforce / Pardot.
¿Cobra Oliver un extra por usar Salesforce / Pardot?
No. Pagas el precio estándar publicado de Salesforce / Pardot directamente a Salesforce / Pardot. Oliver no cobra ningún margen, no se interpone en el flujo de datos y no cobra ninguna comisión adicional por contacto o por correo electrónico.
¿Aparecerán en Salesforce / Pardot las ventas en tienda del TPV de Oliver POS?
Sí, al instante. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente asociado. El plugin de WooCommerce de Salesforce / Pardot trata ese pedido de la misma manera que un pedido online: dispara los mismos webhooks, actualiza el mismo perfil de cliente y activa las mismas automatizaciones. No hay que configurar una "sincronización del TPV" por separado.
¿Con qué rapidez llega una venta del TPV a Salesforce / Pardot?
En tiempo real. Cuando el cajero cierra una venta en el TPV de Oliver POS, el pedido de WooCommerce se crea inmediatamente, el webhook del plugin de Salesforce / Pardot se dispara en segundos y el perfil de Salesforce / Pardot del cliente se actualiza con el nuevo pedido, el gasto total y los productos comprados. El comprador puede estar en un flujo de correos electrónicos poscompra antes de haber salido de la tienda.
¿Se fusionarán mis perfiles de cliente online y en tienda en Salesforce / Pardot?
Sí. Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta del TPV, ya sea buscando un cliente existente por correo electrónico o teléfono, o creando un nuevo cliente de WooCommerce en el mostrador. Salesforce / Pardot se basa en el mismo ID de cliente de WooCommerce, por lo que un comprador que compra online el lunes y en el mostrador el viernes tiene un único perfil con un único historial de compras.
Lee nuestra guía completa de Salesforce / Pardot en Oliver POS
Un tutorial detallado sobre cómo usar Salesforce / Pardot junto con la caja de Oliver POS en una tienda de WooCommerce.