Oliver POS no tiene una asociación con Salesforce o Pardot. Es compatible con ambos porque el plugin Salesforce Integration for WooCommerce ya sincroniza clientes y pedidos de WooCommerce en Salesforce, y Pardot (ahora Marketing Cloud Account Engagement) lee de Salesforce. Oliver registra cada venta en tienda en WooCommerce como un pedido normal, el plugin lo sincroniza con Salesforce como un contacto + oportunidad (u objeto personalizado), y Pardot recoge el cambio en su sincronización estándar. Salesforce se encarga del CRM. Pardot se encarga de la automatización del marketing B2B. WooCommerce es el sistema de registro. Oliver es la caja registradora que está encima.
Qué es Salesforce / Pardot, exactamente
Salesforce es el estándar de CRM para empresas, utilizado por cientos de miles de negocios en todo el mundo como la fuente de la verdad para contactos, cuentas, oportunidades y pipeline. Pardot, desde que fue rebautizado como Marketing Cloud Account Engagement, es el producto de automatización de marketing B2B que se asienta sobre Salesforce, ejecutando la puntuación de prospectos, los programas de Engagement Studio y las campañas de correo electrónico contra los registros de contactos y clientes potenciales de Salesforce.
El plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza los clientes y pedidos de WooCommerce en Salesforce como mapeos de objetos configurables, normalmente contactos (o clientes potenciales), oportunidades y objetos personalizados de pedidos de WooCommerce. Los prospectos de Pardot reflejan los contactos de Salesforce, por lo que cualquier cosa que actualice un contacto de Salesforce a través de la sincronización de WooCommerce también aparece en Pardot.
Cómo Oliver POS introduce las ventas en tienda en Salesforce / Pardot
El flujo del TPV de WooCommerce para Salesforce + Pardot dentro de Oliver:
- El cajero registra la venta en la caja de Oliver y pulsa Cobrar.
- Oliver solicita que se asocie un cliente.
- El cajero cobra el pago a través de cualquier pasarela de pago de WooCommerce que utilice la tienda.
- Oliver crea un pedido estándar de WooCommerce.
- El plugin de Salesforce sincroniza el cliente y el pedido en el horario que hayas configurado (en tiempo real o por lotes). El contacto de Salesforce y la oportunidad o registro de objeto personalizado relacionado se actualizan.
- La automatización de procesos de Salesforce (reglas de flujo de trabajo, flujos, disparadores de Apex) se activa con la actualización; Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar de Salesforce y cualquier regla de puntuación o programa de Engagement Studio que haga referencia a esos campos se activa la próxima vez que se evalúe el registro del prospecto.
El plugin de WooCommerce para Salesforce: en lo que se basa Oliver
Oliver se basa en el plugin Salesforce Integration for WooCommerce. La configuración sigue el manual de integración estándar de Salesforce: instala el plugin, autoriza la aplicación conectada en Salesforce, configura el mapeo de objetos y deja que la integración envíe los datos de WooCommerce en tiempo real o de forma programada.
Por qué es importante introducir las ventas en tienda en Salesforce / Pardot
Los equipos de ventas de empresas esperan que el registro de contacto de Salesforce sea la vista canónica de un cliente. Si faltan las ventas en tienda, la vista canónica está rota:
- La puntuación de Pardot se desvía porque el modelo asume datos de actividad completos.
- Los recorridos de Account Engagement se activan con datos incompletos y contactan a los prospectos equivocados.
- Los gestores de cuentas que manejan cuentas clave mayoristas o VIP no pueden ver lo que esas cuentas están comprando realmente cuando entran en la tienda insignia.
- Los informes de pipeline subrepresentan el negocio porque faltan oportunidades.
Introduce las ventas de Oliver POS a través de WooCommerce en Salesforce y el registro de contacto se vuelve preciso. La puntuación de Pardot incorpora los eventos de compra en tienda; los programas de Engagement Studio se ramifican correctamente; los gestores de cuentas ven las visitas al mostrador en la cronología del contacto.
Lo que esto NO es
Oliver POS no es un socio de Salesforce o Pardot. No hay ningún acuerdo de marketing conjunto, ni reparto de ingresos, ni precios especiales. Oliver no se interpone entre WooCommerce y Salesforce; la ruta de datos es la misma que utiliza cualquier tienda de WooCommerce. Oliver no cobra un sobrecoste ni una tarifa por usuario. Tu organización de Salesforce y tu cuenta de Pardot son enteramente entre tú y Salesforce.
Configuración en 4 pasos
- Instala el plugin Salesforce Integration for WooCommerce y autoriza la aplicación conectada en Salesforce.
- Configura el mapeo de objetos (cliente de WooCommerce ↔ contacto/cliente potencial de Salesforce, pedido de WooCommerce ↔ oportunidad u objeto personalizado de Salesforce).
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja y confirma que la solicitud de captura de cliente con consentimiento de marketing está habilitada en el momento del pago.
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirma que el contacto y el registro relacionado se actualizan en Salesforce dentro del intervalo de sincronización configurado, luego verifica que Pardot refleja el cambio en su próxima sincronización.
Preguntas frecuentes
¿Admite la sincronización objetos personalizados de pedidos de WooCommerce en Salesforce?
Sí. El plugin Salesforce Integration for WooCommerce te permite mapear los pedidos de WooCommerce a objetos estándar de Salesforce (oportunidades) o a objetos personalizados que hayas definido para los pedidos. Las ventas de Oliver POS siguen el mismo mapeo.
¿Puede la puntuación de Pardot reflejar las compras en tienda?
Sí, una vez que las ventas de Oliver POS llegan a Salesforce como actualizaciones en el registro de contacto, Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar y cualquier regla de puntuación que haga referencia a esos campos se activa la próxima vez que se evalúe el registro del prospecto.
¿Se asocia Oliver POS con Salesforce o Pardot?
No. Salesforce y Pardot son compatibles porque el plugin Salesforce Integration for WooCommerce es una integración lista para usar que cualquier tienda de WooCommerce puede instalar.
¿Cobra Oliver un extra por usar Salesforce o Pardot?
No. El precio de Oliver es una tarifa plana mensual por el software de TPV. Pagas a Salesforce directamente según los precios publicados de Salesforce.
¿Serán mis clientes online y en tienda un único contacto de Salesforce?
Sí. El plugin hace coincidir por correo electrónico; Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja, por lo que el comprador tiene un único contacto de Salesforce que abarca la actividad online y en tienda.
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