Salesforce & Pardot WooCommerce POS — Guida all'integrazione di Oliver POS

Oliver POS non ha una partnership con Salesforce o Pardot. Li supporta entrambi perché il plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincronizza già clienti e ordini da WooCommerce a Salesforce, e Pardot (ora Marketing Cloud Account Engagement) legge da Salesforce. Oliver scrive ogni vendita in negozio in WooCommerce come un normale ordine, il plugin lo sincronizza con Salesforce come contatto + opportunità (o oggetto personalizzato), e Pardot rileva la modifica nella sua sincronizzazione standard. Salesforce si occupa del CRM. Pardot si occupa dell'automazione del marketing B2B. WooCommerce è il sistema di riferimento. Oliver è la cassa che si aggiunge.

Cosa sono esattamente Salesforce / Pardot

Salesforce è lo standard CRM aziendale, utilizzato da centinaia di migliaia di aziende in tutto il mondo come fonte di verità per contatti, account, opportunità e pipeline. Pardot, da allora rinominato Marketing Cloud Account Engagement, è il prodotto di automazione del marketing B2B che si basa su Salesforce, eseguendo il punteggio dei prospect, i programmi di Engagement Studio e le campagne e-mail sui record di contatti e lead di Salesforce.

Il plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincronizza clienti e ordini di WooCommerce in Salesforce come mappature di oggetti configurabili, tipicamente contatti (o lead), opportunità e oggetti personalizzati degli ordini WooCommerce. I prospect di Pardot rispecchiano i contatti di Salesforce, quindi qualsiasi cosa che aggiorni un contatto di Salesforce tramite la sincronizzazione di WooCommerce emerge anche in Pardot.

Come Oliver POS trasferisce le vendite in negozio a Salesforce / Pardot

Il flusso del POS WooCommerce di Salesforce + Pardot all'interno di Oliver:

1. Il cassiere registra la vendita sul registratore di cassa Oliver e tocca "Addebita".
2. Oliver richiede di associare un cliente.
3. Il cassiere accetta il pagamento tramite qualsiasi gateway di pagamento WooCommerce utilizzato dal negozio.
4. Oliver scrive un ordine WooCommerce standard.
5. Il plugin di Salesforce sincronizza il cliente e l'ordine secondo la pianificazione configurata (in tempo reale o in batch). Il contatto di Salesforce e l'opportunità correlata o il record dell'oggetto personalizzato si aggiornano.
6. L'automazione dei processi di Salesforce (regole di flusso di lavoro, flussi, trigger Apex) si attiva all'aggiornamento; Pardot rileva la modifica tramite la sua sincronizzazione standard con Salesforce e qualsiasi regola di punteggio o programma di Engagement Studio che fa riferimento a quei campi si attiva la prossima volta che il record del prospect viene valutato.

Il plugin WooCommerce di Salesforce: ciò su cui si basa Oliver

Oliver si basa sul plugin Salesforce Integration for WooCommerce. La configurazione segue il playbook di integrazione standard di Salesforce: installa il plugin, autorizza l'app connessa in Salesforce, configura la mappatura degli oggetti e lascia che l'integrazione trasferisca i dati di WooCommerce in tempo reale o su base programmata.

Perché è importante trasferire le vendite in negozio a Salesforce / Pardot

I team di vendita al dettaglio aziendali si aspettano che il record del contatto di Salesforce sia la visione canonica di un cliente. Se mancano le vendite in negozio, la visione canonica è interrotta:

• Il punteggio di Pardot va fuori strada perché il modello presuppone dati di attività completi.
• I percorsi di Account Engagement si attivano su dati incompleti e contattano i prospect sbagliati.
• Gli account manager che gestiscono account chiave all'ingrosso o VIP non possono vedere cosa stanno effettivamente acquistando quegli account quando entrano nel negozio principale.
• I report sulla pipeline sottorappresentano l'attività perché mancano delle opportunità.

Trasferisci le vendite di Oliver POS tramite WooCommerce in Salesforce e il record del contatto diventa accurato. Il punteggio di Pardot incorpora gli eventi di acquisto in negozio; i programmi di Engagement Studio si ramificano correttamente; gli account manager vedono le visite al banco sulla timeline del contatto.

Cosa NON è questo

Oliver POS non è un partner di Salesforce o Pardot. Non c'è alcun accordo di co-marketing, nessuna condivisione dei ricavi e nessun prezzo speciale. Oliver non si inserisce tra WooCommerce e Salesforce; il percorso dei dati è lo stesso utilizzato da qualsiasi negozio WooCommerce. Oliver non applica un ricarico o una tariffa per utente. La tua organizzazione Salesforce e il tuo account Pardot sono interamente tra te e Salesforce.

Configurazione in 4 passaggi

1. Installa il plugin Salesforce Integration for WooCommerce e autorizza l'app connessa in Salesforce.
2. Configura la mappatura degli oggetti (cliente WooCommerce ↔ contatto/lead Salesforce, ordine WooCommerce ↔ opportunità Salesforce o oggetto personalizzato).
3. Installa Oliver POS, accedi al registratore di cassa e conferma che la richiesta di acquisizione del cliente con consenso al marketing sia abilitata al momento del pagamento.
4. Esegui una piccola vendita di prova dal vivo al banco e conferma che il contatto e il record correlato si aggiornino in Salesforce entro l'intervallo di sincronizzazione configurato, quindi verifica che Pardot rifletta la modifica alla sua successiva sincronizzazione.

FAQ

La sincronizzazione supporta oggetti personalizzati degli ordini WooCommerce in Salesforce?

Sì. Il plugin Salesforce Integration for WooCommerce ti consente di mappare gli ordini WooCommerce a oggetti standard di Salesforce (opportunità) o a oggetti personalizzati che hai definito per gli ordini. Le vendite di Oliver POS seguono la stessa mappatura.

Il punteggio di Pardot può riflettere gli acquisti in negozio?

Sì, una volta che le vendite di Oliver POS raggiungono Salesforce come aggiornamenti sul record del contatto, Pardot rileva la modifica tramite la sua sincronizzazione standard e qualsiasi regola di punteggio che fa riferimento a quei campi si attiva la prossima volta che il record del prospect viene valutato.

Oliver POS ha una partnership con Salesforce o Pardot?

No. Salesforce e Pardot sono supportati perché il plugin Salesforce Integration for WooCommerce è un'integrazione pronta all'uso che qualsiasi negozio WooCommerce può installare.

Oliver addebita costi aggiuntivi per l'utilizzo di Salesforce o Pardot?

No. Il prezzo di Oliver è una tariffa mensile fissa per il software POS. Paghi Salesforce direttamente secondo i prezzi pubblicati da Salesforce.

I miei clienti online e in negozio saranno un unico contatto Salesforce?

Sì. Il plugin abbina per e-mail; Oliver POS associa il cliente WooCommerce a ogni vendita del registratore di cassa, quindi l'acquirente ha un unico contatto Salesforce che copre le attività online e in negozio.

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