FreshBooks su Oliver POS
Le fatture e i clienti di FreshBooks si aggiornano con le vendite del registratore di cassa di Oliver POS tramite il connettore WooCommerce + FreshBooks.
Come funziona FreshBooks con Oliver POS per WooCommerce
FreshBooks è la piattaforma di contabilità per piccole imprese creata per le aziende di servizi e i rivenditori di prodotti che odiano i fogli di calcolo. Il connettore FreshBooks per WooCommerce trasferisce gli ordini come fatture e i clienti come clienti in FreshBooks. Oliver POS registra le vendite al banco in WooCommerce come ordini standard e il connettore FreshBooks li pubblica come fatture FreshBooks: stesso cliente, stesso conto ricavi, stessi codici fiscali del negozio online.
Cosa recupera FreshBooks da WooCommerce
Il connettore FreshBooks for WooCommerce sincronizza gli ordini di WooCommerce in FreshBooks come fatture, i clienti come clienti e i rimborsi come note di credito. La gestione delle imposte segue la libreria delle aliquote fiscali di FreshBooks, mappata sulle classi fiscali di WooCommerce. FreshBooks gestisce quindi la numerazione delle fatture, la riconciliazione dei pagamenti e i consueti flussi di lavoro delle PMI (sollecito di pagamenti in ritardo, applicazione di crediti, invio di estratti conto).
Oliver POS non comunica direttamente con FreshBooks. Le vendite del registratore di cassa vengono scritte in WooCommerce, il connettore FreshBooks le recupera e la fattura del negozio fisico arriva in FreshBooks allo stesso modo di un ordine online.
Perché le vendite in negozio sono importanti nel registro contabile di FreshBooks
FreshBooks è molto spesso la piattaforma di contabilità per piccoli rivenditori e ibridi servizio-prodotto: uno studio di yoga con vendita al dettaglio, un salone con vendita di prodotti, una torrefazione con abbonamenti. Queste aziende tendono ad avere configurazioni contabili snelle in cui il fondatore o un contabile part-time gestisce la contabilità. L'inserimento manuale di fine giornata è esattamente il tipo di lavoro noioso che viene saltato, eseguito in modo errato o eseguito con una settimana di ritardo.
Con Oliver POS che alimenta WooCommerce e WooCommerce che alimenta FreshBooks, il passaggio manuale scompare. Le vendite al banco appaiono come fatture FreshBooks allo stesso modo delle vendite online, l'elenco dei clienti di FreshBooks cresce con i clienti di passaggio in negozio e la chiusura di fine anno è un'esportazione pulita invece di una ricostruzione forense.
Come funziona la sincronizzazione tra WooCommerce + Oliver + FreshBooks
L'addetto alla cassa registra la vendita su Oliver POS, associa il cliente, incassa. Oliver scrive un ordine WooCommerce. Il connettore FreshBooks attiva il suo webhook, crea o aggiorna il cliente FreshBooks, pubblica una fattura con le voci d'ordine e le imposte di WooCommerce e registra il pagamento sul conto ricavi di FreshBooks configurato. I rimborsi dal registratore di cassa passano attraverso WooCommerce e pubblicano note di credito sulla fattura FreshBooks originale.
Ideale per i rivenditori che…
FreshBooks su Oliver POS è adatto ai piccoli rivenditori WooCommerce: una o due sedi, un team guidato dal fondatore, una preferenza per il flusso di lavoro contabile più semplice possibile. È particolarmente comune per marchi di boutique, specialità alimentari e ibridi servizio-prodotto in cui FreshBooks è già in uso.
Cosa ottieni e come configurarlo
Funzionalità che Oliver rende disponibili dal plugin FreshBooks, più l'installazione in 4 passaggi che la maggior parte dei commercianti esegue.
Funzionalità in cassa
- Le vendite in negozio fluiscono in FreshBooks nel momento in cui una vendita dal registratore di cassa viene chiusa
- I ricavi online e in negozio finiscono in un unico conto economico, un unico conto di passività fiscali e un unico set di libri contabili
- Suddivisioni per codice fiscale (GST/HST, IVA, imposta sulle vendite) gestite dal connettore WooCommerce di FreshBooks
- Rimborsi e annullamenti registrati sulla fattura o sulla registrazione contabile originale
- I totali dei metodi di pagamento corrispondono ai depositi del feed bancario utilizzati per la riconciliazione
- Stesso abbonamento FreshBooks, stesso piano dei conti e stesso flusso di lavoro del tuo negozio online
Configurazione in 4 passaggi
- Installa il FreshBooks for WooCommerce sul tuo sito WooCommerce e collega il tuo account FreshBooks
- Mappa i conti di vendita, tasse, COGS e metodi di pagamento di WooCommerce al tuo piano dei conti di FreshBooks
- Installa Oliver POS, accedi al registratore di cassa e conferma che la richiesta di acquisizione cliente sia abilitata al checkout
- Esegui una piccola vendita di prova dal vivo al banco e conferma che la fattura, la registrazione contabile o la ricevuta di vendita appaia in FreshBooks con i totali e le suddivisioni fiscali corretti
Domande frequenti su FreshBooks su Oliver POS
Devo creare un cliente FreshBooks per ogni cliente di passaggio?
No. Le vendite anonime del registratore di cassa diventano fatture FreshBooks intestate a un cliente generico "Cliente di passaggio" o "Vendita al dettaglio" (configurabile sul connettore). I clienti nominativi, acquisiti al registratore di cassa tramite e-mail o telefono, creano o abbinano automaticamente un cliente FreshBooks esistente.
FreshBooks può riconciliare i pagamenti di Oliver POS con i depositi bancari?
FreshBooks tiene traccia dei pagamenti delle fatture tramite il conto ricavi di FreshBooks su cui il connettore li registra. Finché si mappa il metodo di pagamento corretto sul conto corretto, lo strumento di riconciliazione bancaria di FreshBooks abbina i depositi ai pagamenti raggruppati allo stesso modo in cui fa per gli ordini online.
Oliver POS ha una partnership con FreshBooks?
No. Oliver non ha una partnership con FreshBooks o con qualsiasi altra piattaforma di contabilità. Supportiamo FreshBooks perché il suo connettore WooCommerce recupera già ordini, rimborsi, tasse e clienti dal tuo negozio, e Oliver registra ogni vendita in negozio in WooCommerce come un ordine standard, quindi lo stesso connettore la rileva automaticamente. Il tuo abbonamento di contabilità, il tuo libro mastro e il tuo contratto rimangono tra te e FreshBooks.
Oliver addebita un costo aggiuntivo per l'utilizzo di FreshBooks?
No. Paghi i prezzi standard pubblicati da FreshBooks direttamente a FreshBooks. Oliver non applica un ricarico, non si inserisce nel flusso di dati e non addebita una commissione per transazione o per registrazione contabile.
Le vendite del registratore di cassa da Oliver POS arrivano a FreshBooks?
Sì. Ogni vendita di Oliver POS viene registrata in WooCommerce come un ordine standard con cliente, articoli, tasse e metodo di pagamento allegati. Il connettore WooCommerce di FreshBooks tratta quell'ordine allo stesso modo di un ordine online: pubblica la stessa fattura, registrazione contabile o ricevuta di vendita, con le stesse suddivisioni fiscali e lo stesso record cliente. Non c'è una 'sincronizzazione POS' separata da configurare.
Quanto velocemente una vendita dal registratore di cassa raggiunge FreshBooks?
Dipende dalla modalità di sincronizzazione del connettore di FreshBooks. I connettori che inviano i dati per ogni ordine (la maggior parte delle integrazioni di FreshBooks supporta questa funzione) pubblicano la fattura o la ricevuta di vendita in FreshBooks entro pochi secondi dalla chiusura della vendita da parte del cassiere. I connettori impostati su un riepilogo giornaliero pubblicano un'unica registrazione contabile di fine giornata con suddivisioni per imposta, per metodo di pagamento e per punto vendita. In entrambi i casi, non è richiesto alcun inserimento manuale.
Leggi la nostra guida completa a FreshBooks su Oliver POS
Una guida dettagliata su come utilizzare FreshBooks insieme al registratore di cassa Oliver POS su un negozio WooCommerce.