O Oliver POS não tem parceria com a Salesforce ou o Pardot. Ele é compatível com ambos porque o plugin Salesforce Integration for WooCommerce já sincroniza clientes e pedidos do WooCommerce com a Salesforce, e o Pardot (agora Marketing Cloud Account Engagement) lê da Salesforce. O Oliver registra cada venda na loja no WooCommerce como um pedido normal, o plugin o sincroniza com a Salesforce como um contato + oportunidade (ou objeto personalizado), e o Pardot captura a alteração em sua sincronização padrão. A Salesforce cuida do CRM. O Pardot cuida da automação de marketing B2B. O WooCommerce é o sistema de registro. O Oliver é o caixa em cima de tudo.
O que são Salesforce / Pardot, exatamente
A Salesforce é o padrão de CRM empresarial, usado por centenas de milhares de empresas em todo o mundo como a fonte da verdade para contatos, contas, oportunidades e pipeline. O Pardot, desde que foi renomeado para Marketing Cloud Account Engagement, é o produto de automação de marketing B2B que fica sobre a Salesforce — executando pontuação de prospects, programas do Engagement Studio e campanhas de e-mail com base nos registros de contatos e leads da Salesforce.
O plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza clientes e pedidos do WooCommerce com a Salesforce como mapeamentos de objetos configuráveis — tipicamente contatos (ou leads), oportunidades e objetos personalizados de pedidos do WooCommerce. Os prospects do Pardot espelham os contatos da Salesforce, então qualquer coisa que atualize um contato da Salesforce através da sincronização do WooCommerce também aparece no Pardot.
Como o Oliver POS envia as vendas da loja física para a Salesforce / Pardot
O fluxo do PDV WooCommerce da Salesforce + Pardot dentro do Oliver:
- O caixa registra a venda no caixa do Oliver e toca em Cobrar.
- O Oliver solicita a associação de um cliente.
- O caixa recebe o pagamento através de qualquer gateway de pagamento do WooCommerce que a loja use.
- O Oliver cria um pedido padrão do WooCommerce.
- O plugin da Salesforce sincroniza o cliente e o pedido no cronograma que você configurou (em tempo real ou em lote). O contato da Salesforce e a oportunidade relacionada ou o registro de objeto personalizado são atualizados.
- A automação de processos da Salesforce (regras de fluxo de trabalho, fluxos, gatilhos Apex) é acionada na atualização; o Pardot captura a alteração através de sua sincronização padrão com a Salesforce e qualquer regra de pontuação ou programa do Engagement Studio que referencie esses campos é acionada na próxima vez que o registro do prospect for avaliado.
O plugin Salesforce para WooCommerce — no qual o Oliver se baseia
O Oliver se baseia no plugin Salesforce Integration for WooCommerce. A configuração segue o manual de integração padrão da Salesforce: instale o plugin, autorize o aplicativo conectado na Salesforce, configure o mapeamento de objetos e deixe a integração enviar os dados do WooCommerce em tempo real ou de forma programada.
Por que é importante enviar as vendas da loja física para a Salesforce / Pardot
As equipes de varejo empresarial esperam que o registro de contato da Salesforce seja a visão canônica de um cliente. Se as vendas na loja estiverem faltando, a visão canônica está quebrada:
- A pontuação do Pardot se desvia porque o modelo assume dados de atividade completos.
- As jornadas do Account Engagement são acionadas com base em dados incompletos e contatam os prospects errados.
- Os gerentes de contas que lidam com contas-chave de atacado ou VIP não conseguem ver o que essas contas estão realmente comprando quando entram na loja principal.
- Os relatórios de pipeline sub-representam o negócio porque as oportunidades estão faltando.
Envie as vendas do Oliver POS através do WooCommerce para a Salesforce e o registro de contato se torna preciso. A pontuação do Pardot incorpora eventos de compra na loja; os programas do Engagement Studio se ramificam corretamente; os gerentes de contas veem as visitas ao balcão na linha do tempo do contato.
O que isto NÃO é
O Oliver POS não é um parceiro da Salesforce ou do Pardot. Não há acordo de co-marketing, nem compartilhamento de receita, nem preços especiais. O Oliver não se interpõe entre o WooCommerce e a Salesforce; o caminho dos dados é o mesmo que qualquer loja WooCommerce usa. O Oliver não cobra uma margem ou taxa por usuário. Sua organização Salesforce e sua conta Pardot são inteiramente entre você e a Salesforce.
Configuração em 4 passos
- Instale o plugin Salesforce Integration for WooCommerce e autorize o aplicativo conectado na Salesforce.
- Configure o mapeamento de objetos (cliente WooCommerce ↔ contato/lead Salesforce, pedido WooCommerce ↔ oportunidade ou objeto personalizado Salesforce).
- Instale o Oliver POS, faça login no caixa e confirme se a solicitação de captura de cliente com consentimento de marketing está habilitada no checkout.
- Faça uma pequena venda de teste ao vivo no balcão e confirme se o contato e o registro relacionado são atualizados na Salesforce dentro do intervalo de sincronização configurado, depois verifique se o Pardot reflete a alteração em sua próxima sincronização.
FAQ
A sincronização suporta objetos personalizados de pedidos do WooCommerce na Salesforce?
Sim. O plugin Salesforce Integration for WooCommerce permite mapear pedidos do WooCommerce para objetos padrão da Salesforce (oportunidades) ou para objetos personalizados que você definiu para pedidos. As vendas do Oliver POS seguem o mesmo mapeamento.
A pontuação do Pardot pode refletir compras na loja?
Sim — uma vez que as vendas do Oliver POS chegam à Salesforce como atualizações no registro de contato, o Pardot captura a alteração através de sua sincronização padrão e qualquer regra de pontuação que referencie esses campos é acionada na próxima vez que o registro do prospect for avaliado.
O Oliver POS tem parceria com a Salesforce ou o Pardot?
Não. A Salesforce e o Pardot são suportados porque o plugin Salesforce Integration for WooCommerce é uma integração pronta para uso que qualquer loja WooCommerce pode instalar.
O Oliver cobra extra para usar a Salesforce ou o Pardot?
Não. O preço do Oliver é uma taxa mensal fixa de software de PDV. Você paga a Salesforce diretamente com base nos preços publicados da Salesforce.
Meus clientes online e na loja serão um único contato na Salesforce?
Sim. O plugin faz a correspondência por e-mail; o Oliver POS associa o cliente do WooCommerce a cada venda no caixa, então o comprador tem um único contato na Salesforce abrangendo atividades online e na loja.
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