Salesforce / Pardot en Oliver POS
Los contactos de Salesforce y los prospectos de Pardot se actualizan con las compras en tienda de Oliver POS a través de la sincronización de WooCommerce + Salesforce.
Cómo funciona Salesforce / Pardot con Oliver POS para WooCommerce
Salesforce es el estándar de CRM empresarial, con Pardot (ahora Marketing Cloud Account Engagement) como su capa de automatización de marketing B2B. El plugin de integración de Salesforce para WooCommerce sincroniza a los clientes como contactos (o leads) de Salesforce y los pedidos como oportunidades u objetos personalizados. Oliver POS registra las ventas de mostrador en WooCommerce y Salesforce las refleja en el registro del contacto casi en tiempo real.
Lo que Salesforce / Pardot extrae de WooCommerce
El plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza los clientes y pedidos de WooCommerce en Salesforce como asignaciones de objetos configurables, generalmente contactos (o prospectos), oportunidades y objetos de pedido de WooCommerce personalizados. Los prospectos de Pardot reflejan los contactos de Salesforce, por lo que cualquier cosa que actualice un contacto de Salesforce a través de la sincronización de WooCommerce también aparece en Pardot.
Por qué las ventas en tienda son importantes para Salesforce / Pardot
Los equipos de ventas minoristas empresariales esperan que el registro de contacto de Salesforce sea la vista canónica de un cliente. Si faltan las ventas en tienda, la vista canónica se rompe. La puntuación de Pardot se desvía; los recorridos de Account Engagement se activan con datos incompletos; los gerentes de cuentas que manejan cuentas mayoristas o VIP clave no pueden ver lo que esas cuentas realmente compran cuando entran en la tienda insignia.
Envía las ventas de Oliver POS a través de WooCommerce a Salesforce y el registro de contacto se vuelve preciso. La puntuación de Pardot incorpora los eventos de compra en la tienda; los programas de Engagement Studio se ramifican correctamente; los gerentes de cuentas ven las visitas al mostrador en la línea de tiempo del contacto.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + Salesforce
El cajero registra la venta en la caja registradora de Oliver POS, captura al cliente y procesa el pago. Oliver escribe un pedido de WooCommerce. El plugin de Salesforce sincroniza el cliente y el pedido según el cronograma que hayas configurado (en tiempo real o por lotes). El contacto de Salesforce y el registro de oportunidad o de objeto personalizado relacionado se actualizan. La automatización de procesos de Salesforce (reglas de flujo de trabajo, flujos, disparadores de Apex) se activa con la actualización; Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar de Salesforce.
Ideal para minoristas que…
Salesforce + Pardot en Oliver POS es la decisión correcta para minoristas empresariales, grupos multimarca y mayoristas con un fuerte componente B2B donde Salesforce es el sistema de registro y Pardot impulsa el marketing. La combinación de WooCommerce + Oliver POS mantiene a Salesforce al día sobre la actividad en la tienda sin tener que eliminar la pila de Salesforce existente.
Qué obtienes y cómo configurarlo
Funcionalidades que Oliver presenta del plugin Salesforce / Pardot, además de la instalación en 4 pasos que la mayoría de los comerciantes realizan.
Funcionalidades en la caja registradora
- Las ventas en la tienda fluyen a Salesforce / Pardot en el momento en que se cierra una venta en la caja registradora
- Los clientes en línea y en la tienda comparten un solo perfil de WooCommerce y una sola lista de segmentos
- Los datos de pedidos, gasto total y compra de productos en tiempo real se sincronizan con Salesforce / Pardot
- Las automatizaciones de carrito, navegación y poscompra también se activan en los pedidos en la tienda
- El cajero captura el correo electrónico o el teléfono del cliente en la caja registradora, con su consentimiento
- La misma cuenta de Salesforce / Pardot, las mismas listas y las mismas automatizaciones que tu tienda en línea
Configuración en 4 pasos
- Instala el Salesforce Integration for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conecta tu cuenta de Salesforce / Pardot
- Activa la sincronización de clientes y pedidos dentro de Salesforce / Pardot y confirma que la tienda de WooCommerce esté conectada
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja registradora y confirma que la solicitud de captura de clientes esté activada al momento de pagar
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirma que el pedido, el cliente y las compras de productos aparezcan en Salesforce / Pardot en segundos
Preguntas frecuentes sobre Salesforce / Pardot en Oliver POS
¿La sincronización admite objetos de pedido de WooCommerce personalizados en Salesforce?
Sí. El plugin de Integración de Salesforce para WooCommerce te permite asignar los pedidos de WooCommerce a objetos estándar de Salesforce (oportunidades) o a objetos personalizados que hayas definido para los pedidos. Las ventas de Oliver POS siguen la misma asignación.
¿La puntuación de Pardot puede reflejar las compras en la tienda?
Sí, una vez que las ventas de Oliver POS llegan a Salesforce como actualizaciones en el registro del contacto, Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar y cualquier regla de puntuación que haga referencia a esos campos se activa la próxima vez que se evalúe el registro del prospecto.
¿Oliver POS tiene una alianza con Salesforce / Pardot?
No. Oliver no tiene una alianza con Salesforce / Pardot ni con ninguna otra plataforma de marketing. Damos soporte a Salesforce / Pardot porque su plugin de WooCommerce ya sincroniza clientes y pedidos de tu tienda, y Oliver registra cada venta en la tienda en WooCommerce como un pedido normal, por lo que el mismo plugin lo recoge automáticamente. Tu cuenta, tus datos y tu contrato permanecen entre tú y Salesforce / Pardot.
¿Oliver cobra extra por usar Salesforce / Pardot?
No. Pagas el precio estándar publicado de Salesforce / Pardot directamente a Salesforce / Pardot. Oliver no se lleva un margen de ganancia, no se interpone en el flujo de datos y no cobra una tarifa adicional por contacto o por correo electrónico.
¿Las ventas en la tienda desde la caja de Oliver POS aparecerán en Salesforce / Pardot?
Sí, al instante. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente asociado. El plugin de WooCommerce de Salesforce / Pardot trata ese pedido de la misma manera que trata un pedido en línea: activa los mismos webhooks, actualiza el mismo perfil de cliente y desencadena las mismas automatizaciones. No hay una "sincronización de POS" separada que configurar.
¿Qué tan rápido llega una venta de la caja a Salesforce / Pardot?
En tiempo real. Cuando el cajero cierra una venta en la caja de Oliver POS, el pedido de WooCommerce se crea de inmediato, el webhook del plugin de Salesforce / Pardot se activa en segundos y el perfil de Salesforce / Pardot del cliente se actualiza con el nuevo pedido, el gasto total y las compras de productos. El comprador puede estar en un flujo de correo electrónico posterior a la compra antes de haber salido de la tienda.
¿Mis perfiles de cliente en línea y en la tienda se fusionarán en Salesforce / Pardot?
Sí. Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja, ya sea buscando un cliente existente por correo electrónico o teléfono, o creando un nuevo cliente de WooCommerce en el mostrador. Salesforce / Pardot se basa en el mismo ID de cliente de WooCommerce, por lo que un comprador que compra en línea un lunes y en el mostrador un viernes es un solo perfil con un solo historial de compras.
Lee nuestra guía completa de Salesforce / Pardot en Oliver POS
Un tutorial detallado sobre cómo usar Salesforce / Pardot junto con la caja registradora de Oliver POS en una tienda de WooCommerce.