Oliver POS no tiene una alianza con Salesforce o Pardot. Es compatible con ambos porque el plugin Salesforce Integration for WooCommerce ya sincroniza clientes y pedidos de WooCommerce a Salesforce, y Pardot (ahora Marketing Cloud Account Engagement) lee desde Salesforce. Oliver registra cada venta en la tienda física en WooCommerce como un pedido normal, el plugin lo sincroniza con Salesforce como un contacto + oportunidad (u objeto personalizado), y Pardot recoge el cambio en su sincronización estándar. Salesforce se encarga del CRM. Pardot se encarga de la automatización del marketing B2B. WooCommerce es el sistema de registro. Oliver es la caja registradora que lo complementa.
Qué es Salesforce / Pardot, exactamente
Salesforce es el estándar de CRM empresarial, utilizado por cientos de miles de empresas en todo el mundo como la fuente de verdad para contactos, cuentas, oportunidades y pipeline. Pardot, ahora rebautizado como Marketing Cloud Account Engagement, es el producto de automatización de marketing B2B que se asienta sobre Salesforce, ejecutando la puntuación de prospectos, los programas de Engagement Studio y las campañas de correo electrónico contra los registros de contactos y leads de Salesforce.
El plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza los clientes y pedidos de WooCommerce en Salesforce como mapeos de objetos configurables, generalmente contactos (o leads), oportunidades y objetos personalizados de pedidos de WooCommerce. Los prospectos de Pardot reflejan los contactos de Salesforce, por lo que cualquier cosa que actualice un contacto de Salesforce a través de la sincronización de WooCommerce también aparece en Pardot.
Cómo Oliver POS envía las ventas en tienda a Salesforce / Pardot
El flujo del POS de WooCommerce para Salesforce + Pardot dentro de Oliver:
- El cajero registra la venta en la caja registradora de Oliver y toca "Cobrar".
- Oliver solicita asociar un cliente.
- El cajero recibe el pago a través de cualquier pasarela de pago de WooCommerce que utilice la tienda.
- Oliver crea un pedido estándar de WooCommerce.
- El plugin de Salesforce sincroniza el cliente y el pedido según el cronograma que hayas configurado (en tiempo real o por lotes). El contacto de Salesforce y la oportunidad o registro de objeto personalizado relacionado se actualizan.
- La automatización de procesos de Salesforce (reglas de flujo de trabajo, flujos, disparadores de Apex) se activa con la actualización; Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar de Salesforce y cualquier regla de puntuación o programa de Engagement Studio que haga referencia a esos campos se activa la próxima vez que se evalúe el registro del prospecto.
El plugin de Salesforce para WooCommerce: la base de Oliver
Oliver se basa en el plugin Salesforce Integration for WooCommerce. La configuración sigue el manual de integración estándar de Salesforce: instala el plugin, autoriza la aplicación conectada en Salesforce, configura el mapeo de objetos y deja que la integración envíe los datos de WooCommerce en tiempo real o de forma programada.
Por qué es importante enviar las ventas en tienda a Salesforce / Pardot
Los equipos de ventas minoristas empresariales esperan que el registro de contacto de Salesforce sea la vista canónica de un cliente. Si faltan las ventas en la tienda física, la vista canónica está rota:
- La puntuación de Pardot se desvía porque el modelo asume datos de actividad completos.
- Los recorridos de Account Engagement se activan con datos incompletos y contactan a los prospectos equivocados.
- Los gerentes de cuenta que manejan cuentas mayoristas o VIP clave no pueden ver lo que esas cuentas están comprando realmente cuando entran en la tienda insignia.
- Los informes de pipeline subrepresentan el negocio porque faltan oportunidades.
Envía las ventas de Oliver POS a través de WooCommerce a Salesforce y el registro de contacto se vuelve preciso. La puntuación de Pardot incorpora eventos de compra en la tienda; los programas de Engagement Studio se ramifican correctamente; los gerentes de cuenta ven las visitas al mostrador en la línea de tiempo del contacto.
Lo que esto NO es
Oliver POS no es un socio de Salesforce o Pardot. No hay ningún acuerdo de comarketing, ni participación en los ingresos, ni precios especiales. Oliver no se interpone entre WooCommerce y Salesforce; la ruta de datos es la misma que utiliza cualquier tienda de WooCommerce. Oliver no cobra un sobreprecio ni una tarifa por usuario. Tu organización de Salesforce y tu cuenta de Pardot son enteramente entre tú y Salesforce.
Configuración en 4 pasos
- Instala el plugin Salesforce Integration for WooCommerce y autoriza la aplicación conectada en Salesforce.
- Configura el mapeo de objetos (cliente de WooCommerce ↔ contacto/lead de Salesforce, pedido de WooCommerce ↔ oportunidad u objeto personalizado de Salesforce).
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja registradora y confirma que la solicitud de captura de cliente con consentimiento de marketing está habilitada en el momento del pago.
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirma que el contacto y el registro relacionado se actualizan en Salesforce dentro del intervalo de sincronización configurado, luego verifica que Pardot refleje el cambio en su próxima sincronización.
Preguntas frecuentes
¿La sincronización admite objetos personalizados de pedidos de WooCommerce en Salesforce?
Sí. El plugin Salesforce Integration for WooCommerce te permite mapear los pedidos de WooCommerce a objetos estándar de Salesforce (oportunidades) o a objetos personalizados que hayas definido para los pedidos. Las ventas de Oliver POS siguen el mismo mapeo.
¿La puntuación de Pardot puede reflejar las compras en la tienda?
Sí, una vez que las ventas de Oliver POS llegan a Salesforce como actualizaciones en el registro de contacto, Pardot recoge el cambio a través de su sincronización estándar y cualquier regla de puntuación que haga referencia a esos campos se activa la próxima vez que se evalúe el registro del prospecto.
¿Oliver POS se asocia con Salesforce o Pardot?
No. Salesforce y Pardot son compatibles porque el plugin Salesforce Integration for WooCommerce es una integración lista para usar que cualquier tienda de WooCommerce puede instalar.
¿Oliver cobra extra por usar Salesforce o Pardot?
No. El precio de Oliver es una tarifa mensual fija por el software de POS. Pagas a Salesforce directamente según los precios publicados de Salesforce.
¿Mis clientes en línea y en tienda serán un solo contacto de Salesforce?
Sí. El plugin hace coincidir por correo electrónico; Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja registradora, por lo que el comprador tiene un solo contacto de Salesforce que abarca la actividad en línea y en la tienda.
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