Zoho CRM en Oliver POS
Los contactos y negocios de Zoho CRM se mantienen actualizados a medida que las ventas en tienda de Oliver POS fluyen a través de WooCommerce hacia Zoho.
Cómo funciona Zoho CRM con Oliver POS para WooCommerce
Zoho CRM es la mitad de CRM de la suite empresarial Zoho One, utilizada por pymes y empresas del mercado medio en todo el mundo. El plugin de integración de Zoho CRM para WooCommerce sincroniza clientes como contactos, pedidos como negocios y productos como productos de Zoho. Oliver POS registra la venta de mostrador, WooCommerce almacena el pedido y Zoho recoge el contacto y el negocio, manteniendo a los representantes de ventas actualizados sobre cada interacción con el cliente.
Qué extrae Zoho CRM de WooCommerce
El plugin Zoho CRM Integration for WooCommerce sincroniza los clientes de WooCommerce como contactos de Zoho (o cuentas, para B2B), los pedidos como negociaciones o pedidos de venta de Zoho, y los productos como productos de Zoho. Las asignaciones de campos son configurables, por lo que los comerciantes pueden coincidir con su esquema de Zoho existente.
Por qué las ventas en tienda son importantes para Zoho
Zoho CRM se basa mucho en el flujo de trabajo: reglas de asignación, etapas de blueprint, disparadores de escalamiento y notificaciones a los representantes de ventas. Esos flujos de trabajo solo funcionan cuando el registro subyacente está actualizado. Un cliente minorista que solo compra en el mostrador, sin pedidos de WooCommerce adjuntos a su contacto de Zoho, parece inactivo para el representante de ventas. Oliver POS más la sincronización de WooCommerce soluciona eso al escribir cada venta en tienda en WooCommerce y dejar que el plugin de Zoho la procese.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + Zoho
El cajero registra la venta en la caja registradora de Oliver POS, captura al cliente, cobra. Oliver escribe un pedido de WooCommerce. El plugin de Integración de Zoho CRM ve el pedido a través de los hooks de WooCommerce, envía el cliente a Zoho (si es nuevo) y el pedido como una negociación o pedido de venta de Zoho, y actualiza los atributos a nivel de contacto (conteo total de pedidos, ingresos totales, fecha del último pedido). Cualquier flujo de trabajo de Zoho basado en esos campos se ejecuta de inmediato.
Ideal para comerciantes que...
Zoho CRM en Oliver POS es la opción correcta para los comerciantes que ya están en Zoho One para contabilidad, inventario o recursos humanos, y quieren que sus interacciones con clientes minoristas estén en el mismo CRM. También es una opción sólida para el comercio minorista con tendencia B2B (mayoristas especializados, mostradores comerciales) donde el pipeline de negociaciones es importante y el representante de ventas necesita ver la actividad en la tienda junto con los pedidos en línea.
Qué obtienes y cómo configurarlo
Funcionalidades que Oliver presenta del plugin Zoho CRM, además de la instalación en 4 pasos que la mayoría de los comerciantes realizan.
Funcionalidades en la caja registradora
- Las ventas en la tienda fluyen a Zoho CRM en el momento en que se cierra una venta en la caja registradora
- Los clientes en línea y en la tienda comparten un solo perfil de WooCommerce y una sola lista de segmentos
- Los datos de pedidos, gasto total y compra de productos en tiempo real se sincronizan con Zoho CRM
- Las automatizaciones de carrito, navegación y poscompra también se activan en los pedidos en la tienda
- El cajero captura el correo electrónico o el teléfono del cliente en la caja registradora, con su consentimiento
- La misma cuenta de Zoho CRM, las mismas listas y las mismas automatizaciones que tu tienda en línea
Configuración en 4 pasos
- Instala el Zoho CRM Integration for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conecta tu cuenta de Zoho CRM
- Activa la sincronización de clientes y pedidos dentro de Zoho CRM y confirma que la tienda de WooCommerce esté conectada
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja registradora y confirma que la solicitud de captura de clientes esté activada al momento de pagar
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirma que el pedido, el cliente y las compras de productos aparezcan en Zoho CRM en segundos
Preguntas frecuentes sobre Zoho CRM en Oliver POS
¿Puede Zoho crear un pedido de venta en lugar de una negociación a partir de las ventas de Oliver POS?
Sí, el plugin te permite elegir si los pedidos de WooCommerce se asignan a negociaciones o a pedidos de venta de Zoho. La elección es consistente para los pedidos en línea y en tienda, por lo que una venta de mostrador de Oliver POS sigue la misma asignación que un checkout en línea.
¿Zoho Inventory también recibe el movimiento de stock en tienda?
Oliver POS reduce el stock de WooCommerce en el momento de la venta; cualquier plugin que mantenga Zoho Inventory sincronizado con WooCommerce (incluido el conector WooCommerce + Zoho Inventory) recoge el movimiento de stock automáticamente.
¿Oliver POS tiene una alianza con Zoho CRM?
No. Oliver no tiene una alianza con Zoho CRM ni con ninguna otra plataforma de marketing. Damos soporte a Zoho CRM porque su plugin de WooCommerce ya sincroniza clientes y pedidos de tu tienda, y Oliver registra cada venta en la tienda en WooCommerce como un pedido normal, por lo que el mismo plugin lo recoge automáticamente. Tu cuenta, tus datos y tu contrato permanecen entre tú y Zoho CRM.
¿Oliver cobra extra por usar Zoho CRM?
No. Pagas el precio estándar publicado de Zoho CRM directamente a Zoho CRM. Oliver no se lleva un margen de ganancia, no se interpone en el flujo de datos y no cobra una tarifa adicional por contacto o por correo electrónico.
¿Las ventas en la tienda desde la caja de Oliver POS aparecerán en Zoho CRM?
Sí, al instante. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente asociado. El plugin de WooCommerce de Zoho CRM trata ese pedido de la misma manera que trata un pedido en línea: activa los mismos webhooks, actualiza el mismo perfil de cliente y desencadena las mismas automatizaciones. No hay una "sincronización de POS" separada que configurar.
¿Qué tan rápido llega una venta de la caja a Zoho CRM?
En tiempo real. Cuando el cajero cierra una venta en la caja de Oliver POS, el pedido de WooCommerce se crea de inmediato, el webhook del plugin de Zoho CRM se activa en segundos y el perfil de Zoho CRM del cliente se actualiza con el nuevo pedido, el gasto total y las compras de productos. El comprador puede estar en un flujo de correo electrónico posterior a la compra antes de haber salido de la tienda.
¿Mis perfiles de cliente en línea y en la tienda se fusionarán en Zoho CRM?
Sí. Oliver POS asocia el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja, ya sea buscando un cliente existente por correo electrónico o teléfono, o creando un nuevo cliente de WooCommerce en el mostrador. Zoho CRM se basa en el mismo ID de cliente de WooCommerce, por lo que un comprador que compra en línea un lunes y en el mostrador un viernes es un solo perfil con un solo historial de compras.
Lee nuestra guía completa de Zoho CRM en Oliver POS
Un tutorial detallado sobre cómo usar Zoho CRM junto con la caja registradora de Oliver POS en una tienda de WooCommerce.