Oliver POS no tiene una alianza con Zoho. Es compatible con Zoho CRM porque el plugin de Integración de Zoho CRM para WooCommerce ya sincroniza clientes, pedidos y productos de WooCommerce con Zoho. Oliver escribe cada venta en la tienda en WooCommerce como un pedido normal, el plugin lo trata de la misma manera que trata un pedido en línea, y cada contacto, negocio y flujo de trabajo de Zoho refleja las compras en el mostrador. Zoho se encarga del CRM. WooCommerce es el sistema de registro. Oliver es la caja registradora que lo complementa.
Qué es exactamente Zoho CRM
Zoho CRM es la mitad de CRM de la suite empresarial Zoho One, utilizada por pymes y empresas del mercado medio en todo el mundo como una herramienta de ventas, gestión de contactos y automatización de flujos de trabajo. Zoho One agrupa docenas de aplicaciones empresariales (correo, contabilidad, inventario, proyectos, RR. HH.) y Zoho CRM es el centro neurálgico para los registros de clientes. La plataforma se centra en el flujo de trabajo: reglas de asignación, etapas de blueprint, disparadores de escalamiento, notificaciones a representantes de ventas.
El plugin Integración de Zoho CRM para WooCommerce sincroniza los clientes de WooCommerce como contactos de Zoho (o cuentas, para B2B), los pedidos como negocios o pedidos de venta de Zoho, y los productos como productos de Zoho. Los mapeos de campos son configurables para que los minoristas puedan coincidir con su esquema de Zoho existente.
Cómo Oliver POS introduce las ventas en tienda en Zoho CRM
El flujo del POS de WooCommerce con Zoho CRM dentro de Oliver:
- El cajero registra la venta en la caja registradora de Oliver y toca Cobrar.
- Oliver solicita que se adjunte un cliente.
- El cajero recibe el pago a través de cualquier pasarela de pago de WooCommerce que utilice la tienda.
- Oliver escribe un pedido estándar de WooCommerce.
- El plugin de Integración de Zoho CRM ve el pedido a través de los hooks de WooCommerce, envía el cliente a Zoho (si es nuevo) y el pedido como un negocio o pedido de venta de Zoho, y actualiza los atributos a nivel de contacto.
- Cualquier flujo de trabajo de Zoho basado en esos campos se ejecuta inmediatamente.
El plugin de WooCommerce de Zoho CRM: en lo que se basa Oliver
Oliver se basa en el plugin Integración de Zoho CRM para WooCommerce. La configuración es similar a cualquier otra integración de Zoho: instala el plugin, autoriza la conexión OAuth a tu Zoho CRM, configura el mapeo de campos y deja que la integración sincronice clientes y pedidos en tiempo real o de forma programada.
Por qué es importante enviar las ventas en tienda a Zoho CRM
Los flujos de trabajo de Zoho CRM son precisos: reglas de asignación, etapas de blueprint, disparadores de escalamiento, notificaciones a representantes de ventas. Esos flujos de trabajo solo funcionan cuando el registro subyacente está actualizado. Un cliente minorista que solo compra en el mostrador, sin pedidos de WooCommerce adjuntos a su contacto de Zoho, parece inactivo para el representante de ventas. Oliver POS más la sincronización de WooCommerce soluciona esto escribiendo cada venta en la tienda en WooCommerce y dejando que el plugin de Zoho lo envíe.
Para los clientes de Zoho One, donde Zoho es el sistema que gestiona la contabilidad, el inventario, los proyectos y los RR. HH. junto con el CRM, tener las ventas en la tienda reflejadas en Zoho significa que todas las demás aplicaciones de Zoho posteriores (Books, Inventory, Analytics) también ven los datos unificados.
Qué NO es esto
Oliver POS no es un socio de Zoho. No hay acuerdo de marketing conjunto, ni reparto de ingresos, ni precios especiales. Oliver no se interpone entre WooCommerce y Zoho; la ruta de datos es la misma que utiliza cualquier tienda de WooCommerce. Oliver no cobra un sobreprecio ni una tarifa por contacto. Tu cuenta de Zoho es enteramente entre tú y Zoho.
Configuración en 4 pasos
- Instala el plugin Integración de Zoho CRM para WooCommerce y autoriza la conexión OAuth a tu Zoho CRM.
- Configura el mapeo de campos (cliente de WooCommerce ↔ contacto de Zoho, pedido de WooCommerce ↔ negocio o pedido de venta de Zoho).
- Instala Oliver POS, inicia sesión en la caja registradora y confirma que la solicitud de captura de cliente con consentimiento de marketing esté habilitada en el checkout.
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirma que el contacto, el negocio/pedido de venta y las actualizaciones de campo aparezcan en Zoho CRM en segundos.
Preguntas frecuentes
¿Puede Zoho crear un pedido de venta en lugar de un negocio a partir de las ventas de Oliver POS?
Sí, el plugin te permite elegir si los pedidos de WooCommerce se mapean a negocios o pedidos de venta de Zoho. La elección es consistente para los pedidos en línea y en la tienda, por lo que una venta en el mostrador de Oliver POS sigue el mismo mapeo que un checkout en línea.
¿Zoho Inventory también recibe el movimiento de stock en la tienda?
Oliver POS reduce el stock de WooCommerce en el momento de la venta; cualquier plugin que mantenga Zoho Inventory sincronizado con WooCommerce (incluido el conector de WooCommerce + Zoho Inventory) recoge el movimiento de stock automáticamente.
¿Oliver POS se asocia con Zoho?
No. Zoho es compatible porque el plugin de Integración de Zoho CRM para WooCommerce es una integración lista para usar que cualquier tienda de WooCommerce puede instalar.
¿Oliver cobra extra por usar Zoho?
No. El precio de Oliver es una tarifa mensual fija por el software de POS. Pagas a Zoho directamente sobre los precios publicados de Zoho.
¿Mis clientes en línea y en tienda serán un solo contacto de Zoho?
Sí. El plugin coincide por correo electrónico; Oliver POS adjunta el cliente de WooCommerce a cada venta de la caja registradora, por lo que el comprador tiene un solo contacto de Zoho que abarca la actividad en línea y en la tienda.
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