PDV Salesforce et Pardot pour WooCommerce — Guide d'intégration d'Oliver POS

Oliver POS n'a pas de partenariat avec Salesforce ou Pardot. Il prend en charge les deux parce que l'extension Salesforce Integration for WooCommerce synchronise déjà les clients et les commandes de WooCommerce dans Salesforce, et Pardot (maintenant Marketing Cloud Account Engagement) lit les données de Salesforce. Oliver enregistre chaque vente en magasin dans WooCommerce comme une commande normale, l'extension la synchronise avec Salesforce en tant que contact + opportunité (ou objet personnalisé), et Pardot récupère le changement lors de sa synchronisation standard. Salesforce s'occupe du CRM. Pardot s'occupe de l'automatisation du marketing B2B. WooCommerce est le système de référence. Oliver est la caisse qui s'y superpose.

Qu'est-ce que Salesforce / Pardot, exactement

Salesforce est la norme en matière de CRM d'entreprise, utilisée par des centaines de milliers d'entreprises dans le monde comme source de vérité pour les contacts, les comptes, les opportunités et le pipeline. Pardot, rebaptisé depuis Marketing Cloud Account Engagement, est le produit d'automatisation du marketing B2B qui se superpose à Salesforce — exécutant la notation des prospects, les programmes Engagement Studio et les campagnes de courriels sur les enregistrements de contacts et de pistes de Salesforce.

L'extension Salesforce Integration for WooCommerce synchronise les clients et les commandes de WooCommerce dans Salesforce sous forme de mappages d'objets configurables — généralement des contacts (ou des pistes), des opportunités et des objets de commande WooCommerce personnalisés. Les prospects de Pardot reflètent les contacts de Salesforce, donc tout ce qui met à jour un contact Salesforce via la synchronisation WooCommerce apparaît également dans Pardot.

Comment Oliver POS transfère les ventes en magasin dans Salesforce / Pardot

Le flux PDV WooCommerce Salesforce + Pardot dans Oliver :

1. Le caissier enregistre la vente sur la caisse Oliver et appuie sur Payer.
2. Oliver invite à associer un client.
3. Le caissier accepte le paiement par l'intermédiaire de n'importe quelle passerelle de paiement WooCommerce que le magasin utilise.
4. Oliver crée une commande WooCommerce standard.
5. L'extension Salesforce synchronise le client et la commande selon l'horaire que vous avez configuré (en temps réel ou par lots). Le contact Salesforce et l'enregistrement d'opportunité ou d'objet personnalisé associé sont mis à jour.
6. L'automatisation des processus Salesforce (règles de flux de travail, flux, déclencheurs Apex) se déclenche lors de la mise à jour; Pardot récupère le changement via sa synchronisation Salesforce standard et toute règle de notation ou programme Engagement Studio référençant ces champs se déclenche la prochaine fois que l'enregistrement du prospect est évalué.

L'extension WooCommerce de Salesforce — ce sur quoi Oliver s'appuie

Oliver s'appuie sur l'extension Salesforce Integration for WooCommerce. La configuration suit le manuel d'intégration standard de Salesforce : installez l'extension, autorisez l'application connectée dans Salesforce, configurez le mappage d'objets et laissez l'intégration transférer les données de WooCommerce en temps réel ou de manière planifiée.

Pourquoi il est important de transférer les ventes en magasin dans Salesforce / Pardot

Les équipes de vente au détail des grandes entreprises s'attendent à ce que l'enregistrement de contact Salesforce soit la vue canonique d'un client. Si les ventes en magasin sont manquantes, la vue canonique est brisée :

• La notation de Pardot déraille parce que le modèle suppose des données d'activité complètes.
• Les parcours d'Engagement de Compte se déclenchent sur des données incomplètes et contactent les mauvais prospects.
• Les gestionnaires de comptes qui s'occupent des comptes de gros ou VIP clés ne peuvent pas voir ce que ces comptes achètent réellement lorsqu'ils entrent dans le magasin phare.
• Les rapports de pipeline sous-représentent l'entreprise car des opportunités sont manquantes.

Transférez les ventes d'Oliver POS via WooCommerce dans Salesforce et l'enregistrement de contact devient précis. La notation de Pardot intègre les événements d'achat en magasin; les programmes Engagement Studio se ramifient correctement; les gestionnaires de comptes voient les visites au comptoir sur la chronologie du contact.

Ce que ce n'est PAS

Oliver POS n'est pas un partenaire de Salesforce ou de Pardot. Il n'y a pas d'accord de co-marketing, pas de partage des revenus et pas de tarification spéciale. Oliver ne s'interpose pas entre WooCommerce et Salesforce; le chemin des données est le même que celui utilisé par n'importe quelle boutique WooCommerce. Oliver ne facture pas de majoration ni de frais par utilisateur. Votre organisation Salesforce et votre compte Pardot sont entièrement entre vous et Salesforce.

Configuration en 4 étapes

1. Installez l'extension Salesforce Integration for WooCommerce et autorisez l'application connectée dans Salesforce.
2. Configurez le mappage d'objets (client WooCommerce ↔ contact/piste Salesforce, commande WooCommerce ↔ opportunité Salesforce ou objet personnalisé).
3. Installez Oliver POS, connectez-vous à la caisse et confirmez que l'invite de saisie du client avec consentement marketing est activée au moment du paiement.
4. Effectuez une petite vente de test en direct au comptoir et confirmez que le contact et l'enregistrement associé sont mis à jour dans Salesforce dans l'intervalle de synchronisation configuré, puis vérifiez que Pardot reflète le changement lors de sa prochaine synchronisation.

FAQ

La synchronisation prend-elle en charge les objets de commande WooCommerce personnalisés dans Salesforce?

Oui. L'extension Salesforce Integration for WooCommerce vous permet de mapper les commandes WooCommerce à des objets Salesforce standard (opportunités) ou à des objets personnalisés que vous avez définis pour les commandes. Les ventes d'Oliver POS suivent le même mappage.

La notation de Pardot peut-elle refléter les achats en magasin?

Oui — une fois que les ventes d'Oliver POS atteignent Salesforce en tant que mises à jour sur l'enregistrement de contact, Pardot récupère le changement via sa synchronisation standard et toute règle de notation référençant ces champs se déclenche la prochaine fois que l'enregistrement du prospect est évalué.

Oliver POS est-il partenaire de Salesforce ou de Pardot?

Non. Salesforce et Pardot sont pris en charge parce que l'extension Salesforce Integration for WooCommerce est une intégration prête à l'emploi que n'importe quelle boutique WooCommerce peut installer.

Oliver facture-t-il des frais supplémentaires pour utiliser Salesforce ou Pardot?

Non. La tarification d'Oliver est un frais mensuel fixe pour le logiciel de PDV. Vous payez Salesforce directement selon la tarification publiée de Salesforce.

Mes clients en ligne et en magasin seront-ils un seul contact Salesforce?

Oui. L'extension fait la correspondance par courriel; Oliver POS associe le client WooCommerce à chaque vente de caisse, de sorte que l'acheteur a un seul contact Salesforce couvrant les activités en ligne et en magasin.

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