Salesforce & Pardot WooCommerce POS — Panduan Integrasi Oliver POS

Oliver POS tidak memiliki kemitraan dengan Salesforce atau Pardot. Oliver POS mendukung keduanya karena plugin Salesforce Integration for WooCommerce sudah menyinkronkan pelanggan dan pesanan dari WooCommerce ke Salesforce, dan Pardot (sekarang Marketing Cloud Account Engagement) membaca dari Salesforce. Oliver menulis setiap penjualan di dalam toko ke WooCommerce sebagai pesanan normal, plugin menyinkronkannya ke Salesforce sebagai kontak + peluang (atau objek kustom), dan Pardot mengambil perubahan pada sinkronisasi standarnya. Salesforce melakukan CRM. Pardot melakukan otomatisasi pemasaran B2B. WooCommerce adalah sistem pencatatan. Oliver adalah mesin kasir di atasnya.

Apa itu Salesforce / Pardot, sebenarnya

Salesforce adalah standar CRM perusahaan, yang digunakan oleh ratusan ribu bisnis di seluruh dunia sebagai sumber kebenaran untuk kontak, akun, peluang, dan pipeline. Pardot, yang sejak itu berganti nama menjadi Marketing Cloud Account Engagement, adalah produk otomatisasi pemasaran B2B yang berada di atas Salesforce — menjalankan penilaian prospek, program Engagement Studio, dan kampanye email terhadap catatan kontak dan prospek Salesforce.

Plugin Salesforce Integration for WooCommerce menyinkronkan pelanggan dan pesanan WooCommerce ke Salesforce sebagai pemetaan objek yang dapat dikonfigurasi — biasanya kontak (atau prospek), peluang, dan objek pesanan-WooCommerce kustom. Prospek Pardot mencerminkan kontak Salesforce, jadi apa pun yang memperbarui kontak Salesforce melalui sinkronisasi WooCommerce juga muncul di Pardot.

Bagaimana Oliver POS memasukkan penjualan di dalam toko ke Salesforce / Pardot

Alur POS WooCommerce Salesforce + Pardot di dalam Oliver:

1. Kasir mencatat penjualan di register Oliver dan mengetuk Charge.
2. Oliver meminta untuk melampirkan pelanggan.
3. Kasir menerima pembayaran melalui gerbang pembayaran WooCommerce apa pun yang digunakan toko.
4. Oliver menulis pesanan WooCommerce standar.
5. Plugin Salesforce menyinkronkan pelanggan dan pesanan sesuai jadwal yang telah Anda konfigurasikan (real-time atau batch). Kontak Salesforce dan catatan peluang atau objek kustom terkait diperbarui.
6. Otomatisasi proses Salesforce (aturan alur kerja, alur, pemicu Apex) diaktifkan saat pembaruan; Pardot mengambil perubahan melalui sinkronisasi Salesforce standarnya dan aturan penilaian atau program Engagement Studio apa pun yang merujuk bidang-bidang tersebut akan diaktifkan saat catatan prospek dievaluasi berikutnya.

Plugin WooCommerce Salesforce — yang diandalkan Oliver

Oliver mengandalkan plugin Salesforce Integration for WooCommerce. Pengaturan mengikuti playbook integrasi standar Salesforce: instal plugin, otorisasi aplikasi yang terhubung di Salesforce, konfigurasikan pemetaan objek, dan biarkan integrasi mendorong data WooCommerce secara real-time atau terjadwal.

Mengapa memasukkan penjualan di dalam toko ke Salesforce / Pardot itu penting

Tim ritel perusahaan mengharapkan catatan kontak Salesforce menjadi tampilan kanonis dari seorang pelanggan. Jika penjualan di dalam toko hilang, tampilan kanonis tersebut rusak:

• Penilaian Pardot menjadi tidak akurat karena model mengasumsikan data aktivitas yang lengkap.
• Perjalanan Account Engagement diaktifkan terhadap data yang tidak lengkap dan menghubungi prospek yang salah.
• Manajer akun yang menangani akun grosir atau VIP utama tidak dapat melihat apa yang sebenarnya dibeli oleh akun-akun tersebut ketika mereka masuk ke toko utama.
• Laporan pipeline kurang merepresentasikan bisnis karena peluang hilang.

Masukkan penjualan Oliver POS melalui WooCommerce ke Salesforce dan catatan kontak menjadi akurat. Penilaian Pardot menggabungkan peristiwa pembelian di dalam toko; program Engagement Studio bercabang dengan benar; manajer akun melihat kunjungan konter di linimasa kontak.

Apa yang BUKAN ini

Oliver POS bukan mitra Salesforce atau Pardot. Tidak ada perjanjian pemasaran bersama, tidak ada bagi hasil, dan tidak ada harga khusus. Oliver tidak menyisipkan dirinya di antara WooCommerce dan Salesforce; jalur datanya sama dengan yang digunakan toko WooCommerce mana pun. Oliver tidak membebankan markup atau biaya per pengguna. Organisasi Salesforce dan akun Pardot Anda sepenuhnya antara Anda dan Salesforce.

Pengaturan dalam 4 langkah

1. Instal plugin Salesforce Integration for WooCommerce dan otorisasi aplikasi yang terhubung di Salesforce.
2. Konfigurasikan pemetaan objek (pelanggan WooCommerce ↔ kontak/prospek Salesforce, pesanan WooCommerce ↔ peluang Salesforce atau objek kustom).
3. Instal Oliver POS, masuk ke register, dan konfirmasikan bahwa prompt penangkapan pelanggan dengan persetujuan pemasaran diaktifkan saat checkout.
4. Jalankan penjualan uji coba langsung kecil di konter dan konfirmasikan pembaruan kontak dan catatan terkait di Salesforce dalam interval sinkronisasi yang dikonfigurasi, lalu verifikasi Pardot mencerminkan perubahan pada sinkronisasi berikutnya.

FAQ

Apakah sinkronisasi mendukung objek pesanan-WooCommerce kustom di Salesforce?

Ya. Plugin Salesforce Integration for WooCommerce memungkinkan Anda memetakan pesanan WooCommerce ke objek Salesforce standar (peluang) atau ke objek kustom yang telah Anda tentukan untuk pesanan. Penjualan Oliver POS mengikuti pemetaan yang sama.

Dapatkah penilaian Pardot mencerminkan pembelian di dalam toko?

Ya — setelah penjualan Oliver POS mencapai Salesforce sebagai pembaruan pada catatan kontak, Pardot mengambil perubahan melalui sinkronisasi standarnya dan aturan penilaian apa pun yang merujuk bidang-bidang tersebut akan diaktifkan saat catatan prospek dievaluasi berikutnya.

Apakah Oliver POS bermitra dengan Salesforce atau Pardot?

Tidak. Salesforce dan Pardot didukung karena plugin Salesforce Integration for WooCommerce adalah integrasi siap pakai yang dapat diinstal oleh toko WooCommerce mana pun.

Apakah Oliver mengenakan biaya tambahan untuk menggunakan Salesforce atau Pardot?

Tidak. Harga Oliver adalah biaya perangkat lunak POS bulanan tetap. Anda membayar Salesforce secara langsung sesuai harga yang dipublikasikan Salesforce.

Apakah pelanggan online + di dalam toko saya akan menjadi satu kontak Salesforce?

Ya. Plugin mencocokkan berdasarkan email; Oliver POS melampirkan pelanggan WooCommerce ke setiap penjualan register, sehingga pembeli memiliki satu kontak Salesforce yang mencakup aktivitas online dan di dalam toko.

Coba Oliver POS gratis selama 30 hari di /demo/ — bawa toko WooCommerce dan organisasi Salesforce Anda dan satukan catatan pelanggan perusahaan Anda dalam waktu satu jam.