Salesforce / Pardot su Oliver POS
I contatti di Salesforce e i prospect di Pardot si aggiornano con gli acquisti in negozio effettuati con Oliver POS tramite la sincronizzazione WooCommerce + Salesforce.
Come funziona Salesforce / Pardot con Oliver POS per WooCommerce
Salesforce è lo standard CRM aziendale, con Pardot (ora Marketing Cloud Account Engagement) come livello di automazione del marketing B2B. Il plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincronizza i clienti come contatti (o lead) di Salesforce e gli ordini come opportunità o oggetti personalizzati. Oliver POS registra le vendite da banco in WooCommerce e Salesforce le riflette sul record del contatto quasi in tempo reale.
Cosa estraggono Salesforce / Pardot da WooCommerce
Il plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincronizza clienti e ordini WooCommerce in Salesforce come mappature di oggetti configurabili — tipicamente contatti (o lead), opportunità e oggetti ordine WooCommerce personalizzati. I prospect di Pardot rispecchiano i contatti di Salesforce, quindi qualsiasi cosa aggiorni un contatto Salesforce tramite la sincronizzazione di WooCommerce emerge anche in Pardot.
Perché le vendite in negozio sono importanti per Salesforce / Pardot
I team di vendita al dettaglio aziendali si aspettano che il record del contatto Salesforce sia la vista canonica di un cliente. Se mancano le vendite in negozio, la vista canonica è compromessa. Il punteggio di Pardot va fuori strada; i percorsi di Account Engagement si attivano su dati incompleti; gli account manager che gestiscono importanti account all'ingrosso o VIP non possono vedere cosa acquistano effettivamente quegli account quando entrano nel negozio di punta.
Inviando le vendite di Oliver POS tramite WooCommerce a Salesforce, il record del contatto diventa accurato. Il punteggio di Pardot incorpora gli eventi di acquisto in negozio; i programmi di Engagement Studio si ramificano correttamente; gli account manager vedono le visite in negozio sulla timeline del contatto.
Come funziona la sincronizzazione tra WooCommerce + Oliver + Salesforce
Il cassiere registra la vendita al registratore di cassa Oliver POS, acquisisce il cliente, incassa. Oliver scrive un ordine WooCommerce. Il plugin di Salesforce sincronizza il cliente e l'ordine secondo la pianificazione configurata (in tempo reale o in batch). Il contatto Salesforce e il record dell'opportunità o dell'oggetto personalizzato correlato si aggiornano. L'automazione dei processi di Salesforce (regole di flusso di lavoro, flussi, trigger Apex) si attiva con l'aggiornamento; Pardot rileva la modifica tramite la sua sincronizzazione standard con Salesforce.
Ideale per i rivenditori che…
Salesforce + Pardot su Oliver POS è la scelta giusta per i rivenditori aziendali, i gruppi multimarca e i grossisti con un forte orientamento B2B in cui Salesforce è il sistema di registrazione e Pardot guida il marketing. La combinazione WooCommerce + Oliver POS mantiene Salesforce aggiornato sull'attività in negozio senza dover smantellare lo stack Salesforce esistente.
Cosa ottieni e come configurarlo
Funzionalità che Oliver rende disponibili dal plugin Salesforce / Pardot, più l'installazione in 4 passaggi che la maggior parte dei commercianti esegue.
Funzionalità in cassa
- Le vendite in negozio confluiscono in Salesforce / Pardot nel momento in cui si chiude una vendita alla cassa
- I clienti online e in negozio condividono un unico profilo WooCommerce e un'unica lista di segmenti
- I dati in tempo reale su ordini, spesa totale e acquisti di prodotti si sincronizzano con Salesforce / Pardot
- Le automazioni per carrello, navigazione e post-acquisto si attivano anche per gli ordini in negozio
- Il cassiere acquisisce l'email o il telefono del cliente alla cassa, con il suo consenso
- Stesso account Salesforce / Pardot, stesse liste e stesse automazioni del tuo negozio online
Configurazione in 4 passaggi
- Installa il Salesforce Integration for WooCommerce sul tuo sito WooCommerce e collega il tuo account Salesforce / Pardot
- Abilita la sincronizzazione di clienti e ordini all'interno di Salesforce / Pardot e conferma che il negozio WooCommerce sia collegato
- Installa Oliver POS, accedi al registratore di cassa e conferma che la richiesta di acquisizione cliente sia abilitata al momento del pagamento
- Esegui una piccola vendita di prova dal vivo al banco e conferma che l'ordine, il cliente e gli acquisti di prodotti appaiano in Salesforce / Pardot in pochi secondi
Domande frequenti su Salesforce / Pardot su Oliver POS
La sincronizzazione supporta oggetti ordine WooCommerce personalizzati in Salesforce?
Sì. Il plugin Salesforce Integration for WooCommerce ti consente di mappare gli ordini WooCommerce su oggetti Salesforce standard (opportunità) o su oggetti personalizzati che hai definito per gli ordini. Le vendite di Oliver POS seguono la stessa mappatura.
Il punteggio di Pardot può riflettere gli acquisti in negozio?
Sì — una volta che le vendite di Oliver POS raggiungono Salesforce come aggiornamenti sul record del contatto, Pardot rileva la modifica tramite la sua sincronizzazione standard e qualsiasi regola di punteggio che fa riferimento a quei campi si attiva alla successiva valutazione del record del prospect.
Oliver POS ha una partnership con Salesforce / Pardot?
No. Oliver non ha una partnership con Salesforce / Pardot o con qualsiasi altra piattaforma di marketing. Supportiamo Salesforce / Pardot perché il suo plugin WooCommerce sincronizza già clienti e ordini dal tuo negozio — e Oliver registra ogni vendita in negozio in WooCommerce come un ordine normale, quindi lo stesso plugin la rileva automaticamente. Il tuo account, i tuoi dati e il tuo contratto rimangono tra te e Salesforce / Pardot.
Oliver addebita un costo aggiuntivo per l'utilizzo di Salesforce / Pardot?
No. Paghi i prezzi standard pubblicati da Salesforce / Pardot direttamente a Salesforce / Pardot. Oliver non applica un ricarico, non si inserisce nel flusso di dati e non addebita una commissione per contatto o per email.
Le vendite in negozio dal registratore di cassa Oliver POS appariranno in Salesforce / Pardot?
Sì — istantaneamente. Ogni vendita di Oliver POS viene registrata in WooCommerce come un ordine standard con il cliente associato. Il plugin WooCommerce di Salesforce / Pardot tratta quell'ordine allo stesso modo di un ordine online: attiva gli stessi webhook, aggiorna lo stesso profilo cliente e avvia le stesse automazioni. Non c'è una 'sincronizzazione POS' separata da configurare.
Quanto velocemente una vendita dal registratore di cassa raggiunge Salesforce / Pardot?
In tempo reale. Quando il cassiere chiude una vendita sul registratore di cassa Oliver POS, l'ordine WooCommerce viene creato immediatamente, il webhook del plugin di Salesforce / Pardot si attiva in pochi secondi e il profilo Salesforce / Pardot del cliente si aggiorna con il nuovo ordine, la spesa totale e gli acquisti di prodotti. L'acquirente può essere inserito in un flusso di email post-acquisto prima ancora di aver lasciato il negozio.
I miei profili cliente online e in negozio si uniranno in Salesforce / Pardot?
Sì. Oliver POS associa il cliente WooCommerce a ogni vendita del registratore di cassa — cercando un cliente esistente per email o telefono, o creando un nuovo cliente WooCommerce al banco. Salesforce / Pardot si basa sullo stesso ID cliente WooCommerce, quindi un acquirente che compra online il lunedì e al banco il venerdì ha un unico profilo con un'unica cronologia di acquisti.
Leggi la nostra guida completa a Salesforce / Pardot su Oliver POS
Una guida dettagliata su come utilizzare Salesforce / Pardot insieme al registratore di cassa Oliver POS su un negozio WooCommerce.