Oliver POSでのZoho CRM
Oliver POSの店舗売上がWooCommerceを通じてZohoに流れることで、Zoho CRMのコンタクトと取引が最新の状態に保たれます。
WooCommerce向けOliver POSでのZoho CRMの仕組み
Zoho CRMは、世界中の中小企業や中堅企業で利用されているビジネススイート「Zoho One」のCRM部分です。「Zoho CRM Integration for WooCommerce」プラグインは、顧客をコンタクトとして、注文を取引として、商品をZohoの商品として同期します。Oliver POSがレジで売上を計上し、WooCommerceが注文を保存すると、Zohoがそのコンタクトと取引を取得します。これにより、営業担当者はすべての顧客とのやり取りを最新の状態に保つことができます。
Zoho CRMがWooCommerceから取得する情報
Zoho CRM Integration for WooCommerceプラグインは、WooCommerceの顧客をZohoの連絡先（B2Bの場合はアカウント）として、注文をZohoの商談または受注として、商品をZohoの商品として同期します。フィールドマッピングは設定可能なので、小売業者は既存のZohoスキーマに合わせることができます。
Zohoにとって店頭での売上が重要な理由
Zoho CRMはワークフローを多用します。割り当てルール、ブループリントのステージ、エスカレーショントリガー、営業担当者への通知などです。これらのワークフローは、基になるレコードが最新である場合にのみ機能します。カウンターでしか購入せず、Zohoの連絡先にWooCommerceの注文が添付されていない小売顧客は、営業担当者からは休眠顧客に見えます。Oliver POSとWooCommerceの同期は、すべての店頭での売上をWooCommerceに書き込み、Zohoプラグインにそれをプッシュさせることで、この問題を解決します。
WooCommerce + Oliver + Zohoの同期の仕組み
レジ係がOliver POSレジで売上を計上し、顧客情報を取得し、支払いを処理します。OliverはWooCommerceの注文を書き込みます。Zoho CRM IntegrationプラグインはWooCommerceフックを介して注文を認識し、顧客をZohoにプッシュし（新規の場合）、注文をZohoの商談または受注としてプッシュし、連絡先レベルの属性（総注文数、総収益、最終注文日）を更新します。これらのフィールドをキーとするZohoワークフローはすぐに実行されます。
こんな小売業者に最適…
Oliver POS上のZoho CRMは、会計、在庫、または人事のためにすでにZoho Oneを利用しており、小売顧客とのやり取りを同じCRMで行いたい小売業者にとって正しい選択です。また、商談パイプラインが重要で、営業担当者がオンライン注文と並行して店頭での活動を確認する必要があるB2B寄りの小売（専門卸売、業者向けカウンター）にも非常に適しています。
利用できる機能と設定方法
OliverがZoho CRMプラグインから引き出す機能と、ほとんどのショップが利用する4ステップのインストール手順をご紹介します。
レジでの機能
- レジでの販売が完了した瞬間に、店舗での売上がZoho CRMに流れ込みます
- オンラインと店舗の顧客は、1つのWooCommerceプロファイルと1つのセグメントリストを共有します
- リアルタイムの注文、総支出額、商品購入データがZoho CRMに同期されます
- カート、閲覧、購入後の自動化は、店舗での注文にも適用されます
- レジ担当者が同意を得た上で、レジで顧客のメールアドレスまたは電話番号を取得します
- オンラインストアと同じZoho CRMアカウント、同じリスト、同じ自動化を使用します
4ステップで設定
- WooCommerceサイトにZoho CRM Integration for WooCommerceをインストールし、Zoho CRMアカウントに接続します
- Zoho CRM内で顧客と注文の同期を有効にし、WooCommerceストアが接続されていることを確認します
- Oliver POSをインストールし、レジにサインインして、会計時に顧客情報取得プロンプトが有効になっていることを確認します
- カウンターで小規模な実売テストを行い、注文、顧客、商品購入が数秒以内にZoho CRMに表示されることを確認します
Oliver POSでのZoho CRMに関するよくある質問
ZohoはOliver POSの売上から商談の代わりに受注を作成できますか？
はい。このプラグインでは、WooCommerceの注文をZohoの商談にマッピングするか、受注にマッピングするかを選択できます。この選択はオンライン注文と店頭注文で一貫しているため、Oliver POSのカウンターでの売上はオンラインチェックアウトと同じマッピングに従います。
Zoho Inventoryは店頭での在庫の動きも取得しますか？
Oliver POSは販売時点でWooCommerceの在庫を減らします。Zoho InventoryをWooCommerceと同期させているプラグイン（WooCommerce + Zoho Inventoryコネクタを含む）は、在庫の動きを自動的に取得します。
Oliver POSはZoho CRMと提携していますか？
いいえ。OliverはZoho CRMやその他のマーケティングプラットフォームと提携していません。当社がZoho CRMをサポートしているのは、そのWooCommerceプラグインがすでにお客様のストアから顧客と注文を同期しており、Oliverが店舗でのすべての売上を通常の注文としてWooCommerceに書き込むため、同じプラグインが自動的にそれを取得するからです。お客様のアカウント、データ、契約は、お客様とZoho CRMの間で直接交わされます。
OliverはZoho CRMの利用に追加料金を請求しますか？
いいえ。お客様はZoho CRMの標準公開価格をZoho CRMに直接支払います。Oliverは手数料を上乗せしたり、データフローに介在したり、連絡先ごとやメールごとの追加料金を請求したりすることはありません。
Oliver POSレジからの店舗での売上はZoho CRMに表示されますか？
はい、即座に同期されます。Oliver POSのすべての売上は、顧客が紐付けられた標準的な注文としてWooCommerceに書き込まれます。Zoho CRMのWooCommerceプラグインは、その注文をオンライン注文と同じように扱います。つまり、同じWebhookを発火させ、同じ顧客プロファイルを更新し、同じ自動化をトリガーします。別途設定が必要な「POS同期」はありません。
レジでの売上はどれくらいの速さでZoho CRMに届きますか？
リアルタイムです。レジ担当者がOliver POSレジで売上を完了すると、WooCommerceの注文が即座に作成され、Zoho CRMプラグインのWebhookが数秒以内に発火し、顧客のZoho CRMプロファイルが新しい注文、合計支出額、購入商品で更新されます。買い物客は店を出る前に、購入後のメールフローに乗ることができます。
私のオンラインと店舗の顧客プロファイルはZoho CRMで統合されますか？
はい。Oliver POSは、すべてのレジでの売上にWooCommerceの顧客を紐付けます。これは、既存の顧客をメールまたは電話で検索するか、カウンターで新しいWooCommerce顧客を作成することによって行われます。Zoho CRMは同じWooCommerce顧客IDをキーにするため、月曜日にオンラインで購入し、金曜日にカウンターで購入した買い物客は、1つの購入履歴を持つ1つのプロファイルとして扱われます。
Oliver POSでのZoho CRMの完全ガイドを読む
WooCommerceストアでOliver POSレジとZoho CRMを併用するための詳細なガイドです。