Oliver POS nie jest partnerem Salesforce ani Pardot. Obsługuje oba systemy, ponieważ wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce już synchronizuje klientów i zamówienia z WooCommerce do Salesforce, a Pardot (obecnie Marketing Cloud Account Engagement) odczytuje dane z Salesforce. Oliver POS zapisuje każdą sprzedaż w sklepie stacjonarnym w WooCommerce jako normalne zamówienie, wtyczka synchronizuje je z Salesforce jako kontakt + szansę sprzedaży (lub obiekt niestandardowy), a Pardot wychwytuje zmianę podczas standardowej synchronizacji. Salesforce zajmuje się CRM. Pardot odpowiada za automatyzację marketingu B2B. WooCommerce jest systemem ewidencji. A Oliver POS to system kasowy, który to wszystko obsługuje.
Czym dokładnie są Salesforce / Pardot
Salesforce to standardowy system CRM dla przedsiębiorstw, używany przez setki tysięcy firm na całym świecie jako źródło prawdy o kontaktach, kontach, szansach sprzedaży i lejku sprzedażowym. Pardot, od niedawna pod nazwą Marketing Cloud Account Engagement, to produkt do automatyzacji marketingu B2B, który działa na bazie Salesforce – uruchamiając ocenę potencjalnych klientów, programy Engagement Studio i kampanie e-mailowe na podstawie rekordów kontaktów i leadów w Salesforce.
Wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce synchronizuje klientów i zamówienia WooCommerce z Salesforce jako konfigurowalne mapowania obiektów – zazwyczaj kontakty (lub leady), szanse sprzedaży i niestandardowe obiekty zamówień WooCommerce. Potencjalni klienci w Pardot odzwierciedlają kontakty w Salesforce, więc wszystko, co aktualizuje kontakt w Salesforce za pośrednictwem synchronizacji WooCommerce, pojawia się również w Pardot.
Jak Oliver POS przesyła sprzedaż stacjonarną do Salesforce / Pardot
Przepływ danych z POS WooCommerce do Salesforce + Pardot w Oliver POS:
Kasjer rejestruje sprzedaż na kasie Oliver POS i klika „Pobierz opłatę”.
Oliver POS prosi o przypisanie klienta.
Kasjer przyjmuje płatność za pośrednictwem dowolnej bramki płatności WooCommerce, której używa sklep.
Oliver POS tworzy standardowe zamówienie WooCommerce.
Wtyczka Salesforce synchronizuje klienta i zamówienie zgodnie z skonfigurowanym harmonogramem (w czasie rzeczywistym lub w partiach). Kontakt w Salesforce oraz powiązana szansa sprzedaży lub rekord obiektu niestandardowego są aktualizowane.
Automatyzacja procesów w Salesforce (reguły przepływu pracy, przepływy, wyzwalacze Apex) uruchamia się po aktualizacji; Pardot wychwytuje zmianę za pośrednictwem standardowej synchronizacji z Salesforce, a każda reguła oceny lub program Engagement Studio odwołujący się do tych pól uruchamia się przy następnej ocenie rekordu potencjalnego klienta.
Wtyczka Salesforce WooCommerce – na czym opiera się Oliver POS
Oliver POS opiera się na wtyczce Salesforce Integration for WooCommerce. Konfiguracja przebiega zgodnie ze standardowym podręcznikiem integracji Salesforce: zainstaluj wtyczkę, autoryzuj połączoną aplikację w Salesforce, skonfiguruj mapowanie obiektów i pozwól integracji przesyłać dane z WooCommerce w czasie rzeczywistym lub według harmonogramu.
Dlaczego przesyłanie sprzedaży stacjonarnej do Salesforce / Pardot ma znaczenie
Zespoły detaliczne w przedsiębiorstwach oczekują, że rekord kontaktu w Salesforce będzie kanonicznym widokiem klienta. Jeśli brakuje sprzedaży w sklepie stacjonarnym, ten kanoniczny widok jest niekompletny:
Ocena w Pardot jest błędna, ponieważ model zakłada kompletne dane o aktywności.
Ścieżki w Account Engagement uruchamiają się na niekompletnych danych i kontaktują się z niewłaściwymi potencjalnymi klientami.
Menedżerowie kont obsługujący kluczowe konta hurtowe lub VIP nie widzą, co te konta faktycznie kupują, gdy wchodzą do flagowego sklepu.
Raporty lejka sprzedażowego niedoszacowują biznesu, ponieważ brakuje szans sprzedaży.
Przesyłaj sprzedaż z Oliver POS przez WooCommerce do Salesforce, a rekord kontaktu stanie się dokładny. Ocena w Pardot uwzględnia zdarzenia zakupowe w sklepie stacjonarnym; programy Engagement Studio rozgałęziają się poprawnie; menedżerowie kont widzą wizyty w sklepie na osi czasu kontaktu.
Czym to NIE jest
Oliver POS nie jest partnerem Salesforce ani Pardot. Nie ma umowy o wspólnym marketingu, podziału przychodów ani specjalnych cen. Oliver POS nie wstawia się między WooCommerce a Salesforce; ścieżka danych jest taka sama, jakiej używa każdy sklep WooCommerce. Oliver POS nie nalicza marży ani opłaty za użytkownika. Twoja organizacja Salesforce i konto Pardot są wyłącznie między Tobą a Salesforce.
Konfiguracja w 4 krokach
Zainstaluj wtyczkę Salesforce Integration for WooCommerce i autoryzuj połączoną aplikację w Salesforce.
Skonfiguruj mapowanie obiektów (klient WooCommerce ↔ kontakt/lead Salesforce, zamówienie WooCommerce ↔ szansa sprzedaży lub obiekt niestandardowy Salesforce).
Zainstaluj Oliver POS, zaloguj się do kasy i potwierdź, że monit o przechwytywanie danych klienta ze zgodą marketingową jest włączony przy kasie.
Przeprowadź małą, rzeczywistą sprzedaż testową przy kasie i potwierdź, że kontakt i powiązany rekord zaktualizują się w Salesforce w skonfigurowanym interwale synchronizacji, a następnie sprawdź, czy Pardot odzwierciedla zmianę przy następnej synchronizacji.
FAQ
Czy synchronizacja obsługuje niestandardowe obiekty zamówień WooCommerce w Salesforce?
Tak. Wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce pozwala mapować zamówienia WooCommerce na standardowe obiekty Salesforce (szanse sprzedaży) lub na niestandardowe obiekty zdefiniowane dla zamówień. Sprzedaż z Oliver POS podlega temu samemu mapowaniu.
Czy ocena w Pardot może odzwierciedlać zakupy w sklepie stacjonarnym?
Tak – gdy sprzedaż z Oliver POS dotrze do Salesforce jako aktualizacje rekordu kontaktu, Pardot wychwytuje zmianę za pośrednictwem standardowej synchronizacji, a każda reguła oceny odwołująca się do tych pól uruchamia się przy następnej ocenie rekordu potencjalnego klienta.
Czy Oliver POS jest partnerem Salesforce lub Pardot?
Nie. Salesforce i Pardot są obsługiwane, ponieważ wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce to gotowa integracja, którą może zainstalować każdy sklep WooCommerce.
Czy Oliver POS pobiera dodatkowe opłaty za korzystanie z Salesforce lub Pardot?
Nie. Cennik Oliver POS to stała miesięczna opłata za oprogramowanie POS. Płacisz Salesforce bezpośrednio według opublikowanych cen Salesforce.
Czy moi klienci online i stacjonarni będą jednym kontaktem w Salesforce?
Tak. Wtyczka dopasowuje według adresu e-mail; Oliver POS przypisuje klienta WooCommerce do każdej sprzedaży kasowej, więc kupujący ma jeden kontakt w Salesforce obejmujący działania online i w sklepie stacjonarnym.
Wypróbuj Oliver POS za darmo przez 30 dni na /demo/ – przynieś swój sklep WooCommerce i swoją organizację Salesforce i zunifikuj swój rekord klienta w przedsiębiorstwie w ciągu godziny.
