Salesforce / Pardot no Oliver POS
Os contactos da Salesforce e os prospetos da Pardot são atualizados com as compras em loja do Oliver POS através da sincronização WooCommerce + Salesforce.
Como o Salesforce / Pardot funciona com o Oliver POS para WooCommerce
A Salesforce é o padrão de CRM empresarial, com o Pardot (agora Marketing Cloud Account Engagement) como a sua camada de automação de marketing B2B. O plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza clientes como contactos (ou leads) da Salesforce e encomendas como oportunidades ou objetos personalizados. O Oliver POS regista as vendas ao balcão no WooCommerce e a Salesforce reflete-as no registo de contacto quase em tempo real.
O que o Salesforce / Pardot extrai do WooCommerce
O plugin Integração Salesforce para WooCommerce sincroniza clientes e encomendas do WooCommerce para o Salesforce como mapeamentos de objetos configuráveis — tipicamente contactos (ou leads), oportunidades e objetos de encomenda WooCommerce personalizados. Os potenciais clientes do Pardot espelham os contactos do Salesforce, pelo que qualquer coisa que atualize um contacto do Salesforce através da sincronização do WooCommerce também aparece no Pardot.
Porque é que as vendas na loja são importantes para o Salesforce / Pardot
As equipas de retalho empresarial esperam que o registo de contacto do Salesforce seja a visão canónica de um cliente. Se as vendas na loja estiverem em falta, a visão canónica fica quebrada. A pontuação do Pardot desvia-se; os percursos do Account Engagement são acionados com dados incompletos; os gestores de conta que lidam com contas chave de revenda ou VIP não conseguem ver o que essas contas estão realmente a comprar quando entram na loja principal.
Envie as vendas do Oliver POS através do WooCommerce para o Salesforce e o registo de contacto torna-se preciso. A pontuação do Pardot incorpora eventos de compra na loja; os programas do Engagement Studio ramificam-se corretamente; os gestores de conta veem as visitas ao balcão na linha do tempo do contacto.
Como funciona a sincronização WooCommerce + Oliver + Salesforce
O operador de caixa regista a venda no registo do Oliver POS, captura o cliente, processa o pagamento. O Oliver escreve uma encomenda no WooCommerce. O plugin do Salesforce sincroniza o cliente e a encomenda no horário que configurou (em tempo real ou em lote). O contacto do Salesforce e a oportunidade relacionada ou o registo de objeto personalizado são atualizados. A automação de processos do Salesforce (regras de fluxo de trabalho, fluxos, acionadores Apex) é acionada na atualização; o Pardot capta a alteração através da sua sincronização padrão com o Salesforce.
Ideal para retalhistas que…
Salesforce + Pardot no Oliver POS é a escolha certa para retalhistas empresariais, grupos multimarca e grossistas com forte componente B2B onde o Salesforce é o sistema de registo e o Pardot impulsiona o marketing. A combinação WooCommerce + Oliver POS mantém o Salesforce fiel à atividade na loja sem necessidade de remover a pilha Salesforce existente.
O que obtém e como configurar
Funcionalidades que o Oliver apresenta a partir do plugin Salesforce / Pardot, mais a instalação em 4 passos que a maioria dos comerciantes realiza.
Funcionalidades na caixa registadora
- As vendas na loja fluem para o Salesforce / Pardot no momento em que uma venda no registo é concluída
- Os clientes online e na loja partilham um perfil WooCommerce e uma lista de segmentos
- Os dados de encomendas em tempo real, gastos totais e compras de produtos são sincronizados com o Salesforce / Pardot
- As automatizações de carrinho, navegação e pós-compra também são acionadas em encomendas na loja
- O operador de caixa captura o e-mail ou telefone do cliente no registo, com consentimento
- A mesma conta Salesforce / Pardot, as mesmas listas e as mesmas automatizações da sua loja online
Configuração em 4 passos
- Instale o Salesforce Integration for WooCommerce no seu site WooCommerce e ligue a sua conta Salesforce / Pardot
- Ative a sincronização de clientes e encomendas dentro do Salesforce / Pardot e confirme que a loja WooCommerce está ligada
- Instale o Oliver POS, inicie sessão no registo e confirme que o pedido de captura de cliente está ativado no checkout
- Realize uma pequena venda de teste ao vivo no balcão e confirme que a encomenda, o cliente e as compras de produtos aparecem no Salesforce / Pardot em segundos
Perguntas frequentes sobre Salesforce / Pardot no Oliver POS
A sincronização suporta objetos de encomenda WooCommerce personalizados no Salesforce?
Sim. O plugin de Integração Salesforce para WooCommerce permite-lhe mapear encomendas do WooCommerce para objetos padrão do Salesforce (oportunidades) ou para objetos personalizados que tenha definido para encomendas. As vendas do Oliver POS seguem o mesmo mapeamento.
A pontuação do Pardot pode refletir compras na loja?
Sim — assim que as vendas do Oliver POS chegam ao Salesforce como atualizações no registo de contacto, o Pardot capta a alteração através da sua sincronização padrão e qualquer regra de pontuação que referencie esses campos é acionada da próxima vez que o registo do potencial cliente for avaliado.
O Oliver POS tem uma parceria com a Salesforce / Pardot?
Não. A Oliver não tem parceria com a Salesforce / Pardot nem com qualquer outra plataforma de marketing. Damos suporte à Salesforce / Pardot porque o seu plugin WooCommerce já sincroniza clientes e encomendas da sua loja — e a Oliver regista cada venda na loja física no WooCommerce como uma encomenda normal, para que o mesmo plugin a recolha automaticamente. A sua conta, os seus dados e o seu contrato permanecem entre si e a Salesforce / Pardot.
A Oliver cobra um valor extra para usar a Salesforce / Pardot?
Não. Você paga o preço padrão publicado da Salesforce / Pardot diretamente à Salesforce / Pardot. A Oliver não cobra uma margem, não se insere no fluxo de dados e não cobra uma taxa adicional por contacto ou por e-mail.
As vendas na loja física do ponto de venda Oliver POS aparecerão na Salesforce / Pardot?
Sim — instantaneamente. Cada venda do Oliver POS é registada no WooCommerce como uma encomenda padrão com o cliente associado. O plugin WooCommerce da Salesforce / Pardot trata essa encomenda da mesma forma que trata uma encomenda online: aciona os mesmos webhooks, atualiza o mesmo perfil de cliente e desencadeia as mesmas automatizações. Não há uma "sincronização de POS" separada para configurar.
Com que rapidez uma venda do ponto de venda chega à Salesforce / Pardot?
Em tempo real. Quando o operador de caixa fecha uma venda no ponto de venda Oliver POS, a encomenda do WooCommerce é criada imediatamente, o webhook do plugin da Salesforce / Pardot é acionado em segundos e o perfil Salesforce / Pardot do cliente é atualizado com a nova encomenda, o gasto total e as compras de produtos. O comprador pode estar num fluxo de e-mail pós-compra antes mesmo de sair da loja.
Os meus perfis de cliente online e da loja física serão fundidos na Salesforce / Pardot?
Sim. O Oliver POS associa o cliente WooCommerce a cada venda no ponto de venda — quer através da pesquisa de um cliente existente por e-mail ou telefone, quer através da criação de um novo cliente WooCommerce no balcão. A Salesforce / Pardot utiliza o mesmo ID de cliente WooCommerce, pelo que um comprador que compra online na segunda-feira e no balcão na sexta-feira tem um único perfil com um único histórico de compras.
Leia o nosso guia completo sobre Salesforce / Pardot no Oliver POS
Um guia detalhado sobre como utilizar o Salesforce / Pardot juntamente com a caixa registadora Oliver POS numa loja WooCommerce.