O Oliver POS não tem uma parceria com a Salesforce ou o Pardot. Suporta ambos porque o plugin Salesforce Integration for WooCommerce já sincroniza clientes e encomendas do WooCommerce para a Salesforce, e o Pardot (agora Marketing Cloud Account Engagement) lê a partir da Salesforce. O Oliver regista cada venda em loja no WooCommerce como uma encomenda normal, o plugin sincroniza-a com a Salesforce como um contacto + oportunidade (ou objeto personalizado), e o Pardot capta a alteração na sua sincronização padrão. A Salesforce faz o CRM. O Pardot faz a automação de marketing B2B. O WooCommerce é o sistema de registo. O Oliver é a caixa registadora por cima.
O que é exatamente a Salesforce / Pardot
A Salesforce é o padrão de CRM empresarial, utilizado por centenas de milhares de empresas em todo o mundo como a fonte da verdade para contactos, contas, oportunidades e pipeline. O Pardot, desde que foi renomeado para Marketing Cloud Account Engagement, é o produto de automação de marketing B2B que se sobrepõe à Salesforce — executando pontuação de prospetos, programas do Engagement Studio e campanhas de e-mail com base nos registos de contactos e leads da Salesforce.
O plugin Salesforce Integration for WooCommerce sincroniza clientes e encomendas do WooCommerce com a Salesforce como mapeamentos de objetos configuráveis — tipicamente contactos (ou leads), oportunidades e objetos personalizados de encomendas do WooCommerce. Os prospetos do Pardot espelham os contactos da Salesforce, pelo que qualquer coisa que atualize um contacto da Salesforce através da sincronização do WooCommerce também aparece no Pardot.
Como o Oliver POS envia as vendas em loja para a Salesforce / Pardot
O fluxo de POS WooCommerce da Salesforce + Pardot dentro do Oliver:
- O operador de caixa regista a venda na caixa registadora do Oliver e toca em Cobrar.
- O Oliver solicita a associação de um cliente.
- O operador de caixa recebe o pagamento através de qualquer gateway de pagamento do WooCommerce que a loja utilize.
- O Oliver cria uma encomenda padrão do WooCommerce.
- O plugin da Salesforce sincroniza o cliente e a encomenda no horário que configurou (em tempo real ou em lote). O contacto da Salesforce e o registo de oportunidade ou objeto personalizado relacionado são atualizados.
- A automação de processos da Salesforce (regras de fluxo de trabalho, fluxos, gatilhos Apex) é acionada na atualização; o Pardot capta a alteração através da sua sincronização padrão com a Salesforce e qualquer regra de pontuação ou programa do Engagement Studio que faça referência a esses campos é acionado da próxima vez que o registo do prospeto for avaliado.
O plugin WooCommerce da Salesforce — no qual o Oliver se baseia
O Oliver baseia-se no plugin Salesforce Integration for WooCommerce. A configuração segue o manual de integração padrão da Salesforce: instale o plugin, autorize a aplicação conectada na Salesforce, configure o mapeamento de objetos e deixe a integração enviar os dados do WooCommerce em tempo real ou de forma agendada.
Porque é importante enviar as vendas em loja para a Salesforce / Pardot
As equipas de retalho empresarial esperam que o registo de contacto da Salesforce seja a visão canónica de um cliente. Se as vendas em loja estiverem em falta, a visão canónica está quebrada:
- A pontuação do Pardot desvia-se porque o modelo assume dados de atividade completos.
- As jornadas do Account Engagement são acionadas com base em dados incompletos e contactam os prospetos errados.
- Os gestores de conta que lidam com contas chave de revenda ou VIP não conseguem ver o que essas contas estão realmente a comprar quando entram na loja principal.
- Os relatórios de pipeline sub-representam o negócio porque faltam oportunidades.
Envie as vendas do Oliver POS através do WooCommerce para a Salesforce e o registo de contacto torna-se preciso. A pontuação do Pardot incorpora eventos de compra em loja; os programas do Engagement Studio ramificam-se corretamente; os gestores de conta veem as visitas ao balcão na linha do tempo do contacto.
O que isto NÃO é
O Oliver POS não é um parceiro da Salesforce ou do Pardot. Não há acordo de co-marketing, não há partilha de receitas e não há preços especiais. O Oliver não se insere entre o WooCommerce e a Salesforce; o caminho dos dados é o mesmo que qualquer loja WooCommerce utiliza. O Oliver não cobra uma margem de lucro ou taxa por utilizador. A sua organização Salesforce e a sua conta Pardot são inteiramente entre si e a Salesforce.
Configuração em 4 passos
- Instale o plugin Salesforce Integration for WooCommerce e autorize a aplicação conectada na Salesforce.
- Configure o mapeamento de objetos (cliente WooCommerce ↔ contacto/lead Salesforce, encomenda WooCommerce ↔ oportunidade Salesforce ou objeto personalizado).
- Instale o Oliver POS, inicie sessão na caixa registadora e confirme que o pedido de captura de cliente com consentimento de marketing está ativado no checkout.
- Execute uma pequena venda de teste ao vivo no balcão e confirme que o contacto e o registo relacionado são atualizados na Salesforce dentro do intervalo de sincronização configurado, depois verifique se o Pardot reflete a alteração na sua próxima sincronização.
Perguntas Frequentes
A sincronização suporta objetos personalizados de encomendas do WooCommerce na Salesforce?
Sim. O plugin Salesforce Integration for WooCommerce permite-lhe mapear encomendas do WooCommerce para objetos padrão da Salesforce (oportunidades) ou para objetos personalizados que tenha definido para encomendas. As vendas do Oliver POS seguem o mesmo mapeamento.
A pontuação do Pardot pode refletir as compras em loja?
Sim — assim que as vendas do Oliver POS chegam à Salesforce como atualizações no registo de contacto, o Pardot capta a alteração através da sua sincronização padrão e qualquer regra de pontuação que faça referência a esses campos é acionada da próxima vez que o registo do prospeto for avaliado.
O Oliver POS tem parceria com a Salesforce ou o Pardot?
Não. A Salesforce e o Pardot são suportados porque o plugin Salesforce Integration for WooCommerce é uma integração pronta a usar que qualquer loja WooCommerce pode instalar.
O Oliver cobra extra para usar a Salesforce ou o Pardot?
Não. O preçário do Oliver é uma taxa mensal fixa de software de POS. Você paga diretamente à Salesforce com base nos preços publicados da Salesforce.
Os meus clientes online e em loja serão um único contacto na Salesforce?
Sim. O plugin faz a correspondência por e-mail; o Oliver POS associa o cliente do WooCommerce a cada venda na caixa registadora, para que o comprador tenha um único contacto na Salesforce que abrange a atividade online e em loja.
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