FreshBooks บน Oliver POS
ใบแจ้งหนี้และลูกค้ารายต่างๆ ของ FreshBooks อัปเดตพร้อมกับยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดของ Oliver POS ผ่านตัวเชื่อมต่อ WooCommerce + FreshBooks
FreshBooks ทำงานร่วมกับ Oliver POS สำหรับ WooCommerce อย่างไร
FreshBooks คือแพลตฟอร์มบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจบริการและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชอบสเปรดชีต ตัวเชื่อมต่อ FreshBooks WooCommerce จะส่งคำสั่งซื้อเป็นใบแจ้งหนี้และลูกค้าเป็นผู้รับบริการไปยัง FreshBooks Oliver POS บันทึกยอดขายหน้าร้านลงใน WooCommerce เป็นคำสั่งซื้อมาตรฐาน และตัวเชื่อมต่อ FreshBooks จะโพสต์เป็นใบแจ้งหนี้ของ FreshBooks — ลูกค้ารายเดียวกัน บัญชีรายได้เดียวกัน รหัสภาษีเดียวกันกับร้านค้าออนไลน์
สิ่งที่ FreshBooks ดึงมาจาก WooCommerce
ตัวเชื่อมต่อ FreshBooks for WooCommerce จะซิงค์คำสั่งซื้อของ WooCommerce เข้าสู่ FreshBooks เป็นใบแจ้งหนี้, ลูกค้าเป็นไคลเอนต์ และการคืนเงินเป็นใบลดหนี้ การจัดการภาษีจะเป็นไปตามไลบรารีอัตราภาษีของ FreshBooks ซึ่งจับคู่กับคลาสภาษีของ WooCommerce จากนั้น FreshBooks จะจัดการเรื่องการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้, การกระทบยอดการชำระเงิน และเวิร์กโฟลว์ปกติของ SMB (การติดตามการชำระเงินล่าช้า, การใช้เครดิต, การส่งใบแจ้งยอด)
Oliver POS ไม่ได้สื่อสารกับ FreshBooks โดยตรง ยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดจะถูกเขียนไปยัง WooCommerce, ตัวเชื่อมต่อ FreshBooks จะดึงข้อมูลเหล่านั้น และใบแจ้งหนี้จากในร้านจะไปอยู่ใน FreshBooks ในลักษณะเดียวกับคำสั่งซื้อออนไลน์
ทำไมยอดขายในร้านจึงมีความสำคัญต่อบัญชีแยกประเภทของ FreshBooks
FreshBooks มักเป็นแพลตฟอร์มบัญชีสำหรับผู้ค้าปลีกขนาดเล็กและธุรกิจแบบผสมผสานระหว่างบริการและผลิตภัณฑ์ เช่น สตูดิโอโยคะที่มีการค้าปลีก, ร้านเสริมสวยที่ขายผลิตภัณฑ์, โรงคั่วกาแฟที่มีการสมัครสมาชิก ธุรกิจเหล่านี้มักจะมีการตั้งค่าบัญชีแบบเรียบง่ายที่ผู้ก่อตั้งหรือนักทำบัญชีนอกเวลาเป็นผู้ดูแล การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเมื่อสิ้นสุดวันเป็นงานที่น่าเบื่อซึ่งมักจะถูกข้าม, ทำผิดพลาด หรือทำล่าช้าไปหนึ่งสัปดาห์
ด้วย Oliver POS ที่ป้อนข้อมูลให้ WooCommerce และ WooCommerce ที่ป้อนข้อมูลให้ FreshBooks ขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองก็หายไป ยอดขายหน้าร้านจะปรากฏเป็นใบแจ้งหนี้ของ FreshBooks เช่นเดียวกับยอดขายออนไลน์, รายชื่อลูกค้าของ FreshBooks จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับลูกค้าขาจรในร้าน และการปิดบัญชีสิ้นปีจะเป็นการส่งออกข้อมูลที่สะอาด แทนที่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังที่ซับซ้อน
การซิงค์ WooCommerce + Oliver + FreshBooks ทำงานอย่างไร
พนักงานแคชเชียร์บันทึกการขายบน Oliver POS, แนบข้อมูลลูกค้า, และรับชำระเงิน Oliver จะเขียนคำสั่งซื้อ WooCommerce ตัวเชื่อมต่อ FreshBooks จะส่ง webhook, สร้างหรืออัปเดตไคลเอนต์ FreshBooks, โพสต์ใบแจ้งหนี้พร้อมรายการสินค้าและภาษีของ WooCommerce และบันทึกการชำระเงินกับบัญชีรายได้ FreshBooks ที่กำหนดค่าไว้ การคืนเงินจากเครื่องบันทึกเงินสดจะไหลผ่าน WooCommerce และโพสต์ใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้ FreshBooks เดิม
เหมาะที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกที่…
FreshBooks บน Oliver POS เหมาะสำหรับผู้ค้าปลีก WooCommerce ขนาดเล็ก — ที่มีหนึ่งหรือสองสาขา, ทีมที่นำโดยผู้ก่อตั้ง, และต้องการเวิร์กโฟลว์ทางบัญชีที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นที่นิยมโดยเฉพาะสำหรับแบรนด์บูติก, อาหารพิเศษ และธุรกิจแบบผสมผสานระหว่างบริการและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ FreshBooks อยู่แล้ว
สิ่งที่คุณจะได้รับและวิธีการตั้งค่า
ฟีเจอร์ที่ Oliver แสดงจากปลั๊กอิน FreshBooks พร้อมด้วยการติดตั้ง 4 ขั้นตอนที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ทำ
ฟีเจอร์ที่เครื่องบันทึกเงินสด
- ยอดขายหน้าร้านจะไหลเข้าสู่ FreshBooks ทันทีที่การขายจากเครื่องบันทึกเงินสดปิดลง
- รายได้ออนไลน์และหน้าร้านจะไปรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเดียว บัญชีหนี้สินภาษีเดียว และชุดบัญชีเดียว
- การแบ่งตามรหัสภาษี (GST/HST, VAT, ภาษีการขาย) จัดการโดยตัวเชื่อมต่อ FreshBooks WooCommerce
- การคืนเงินและการยกเลิกจะถูกโพสต์กลับไปยังใบแจ้งหนี้หรือรายการบันทึกประจำวันเดิม
- ยอดรวมของวิธีการชำระเงินตรงกับเงินฝากจากฟีดธนาคารที่ใช้สำหรับการกระทบยอด
- การสมัครสมาชิก FreshBooks เดียวกัน ผังบัญชีเดียวกัน และเวิร์กโฟลว์เดียวกันกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ตั้งค่าใน 4 ขั้นตอน
- ติดตั้ง FreshBooks for WooCommerce บนเว็บไซต์ WooCommerce ของคุณและเชื่อมต่อบัญชี FreshBooks ของคุณ
- จับคู่บัญชีการขาย ภาษี ต้นทุนขาย และวิธีการชำระเงินของ WooCommerce กับผังบัญชี FreshBooks ของคุณ
- ติดตั้ง Oliver POS ลงชื่อเข้าใช้เครื่องบันทึกเงินสด และยืนยันว่าข้อความแจ้งให้บันทึกข้อมูลลูกค้าเปิดใช้งานอยู่ ณ จุดชำระเงิน
- ทำการทดสอบการขายจริงเล็กน้อยที่เคาน์เตอร์ และยืนยันว่าใบแจ้งหนี้ รายการบันทึกประจำวัน หรือใบเสร็จรับเงินปรากฏใน FreshBooks พร้อมยอดรวมและการแบ่งภาษีที่ถูกต้อง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ FreshBooks บน Oliver POS
ฉันต้องสร้างลูกค้า FreshBooks สำหรับลูกค้าขาจรทุกคนหรือไม่
ไม่ ยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดที่ไม่ระบุชื่อจะกลายเป็นใบแจ้งหนี้ของ FreshBooks ที่ออกให้กับลูกค้าทั่วไป เช่น "Walk-in" หรือ "Retail" (สามารถกำหนดค่าได้บนตัวเชื่อมต่อ) ลูกค้าที่มีชื่อ — ที่ถูกบันทึกข้อมูลที่เครื่องบันทึกเงินสดผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ — จะสร้างหรือจับคู่กับลูกค้า FreshBooks ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
FreshBooks สามารถกระทบยอดการชำระเงินของ Oliver POS กับเงินฝากธนาคารได้หรือไม่
FreshBooks ติดตามการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยใช้บัญชีรายได้ของ FreshBooks ที่ตัวเชื่อมต่อโพสต์ไป ตราบใดที่คุณจับคู่วิธีการชำระเงินที่ถูกต้องกับบัญชีที่ถูกต้อง เครื่องมือกระทบยอดธนาคารของ FreshBooks จะจับคู่เงินฝากกับการชำระเงินที่จัดกลุ่มไว้ในลักษณะเดียวกับที่ทำกับคำสั่งซื้อออนไลน์
Oliver POS เป็นพันธมิตรกับ FreshBooks หรือไม่
ไม่ Oliver ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ FreshBooks หรือแพลตฟอร์มบัญชีอื่นใด เรารองรับ FreshBooks เนื่องจากตัวเชื่อมต่อ WooCommerce ของมันดึงคำสั่งซื้อ การคืนเงิน ภาษี และลูกค้าจากร้านค้าของคุณอยู่แล้ว — และ Oliver บันทึกทุกยอดขายหน้าร้านลงใน WooCommerce เป็นคำสั่งซื้อมาตรฐาน ดังนั้นตัวเชื่อมต่อเดียวกันจึงรับข้อมูลไปโดยอัตโนมัติ การสมัครสมาชิกบัญชี บัญชีแยกประเภท และสัญญาของคุณยังคงอยู่ระหว่างคุณกับ FreshBooks
Oliver คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้ FreshBooks หรือไม่
ไม่ คุณชำระราคามาตรฐานที่เผยแพร่ของ FreshBooks โดยตรงกับ FreshBooks Oliver ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มเติม ไม่ได้แทรกตัวเองเข้าไปในกระแสข้อมูล และไม่คิดค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรมหรือต่อรายการบันทึกประจำวันเพิ่มเติม
ยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดของ Oliver POS จะไปถึง FreshBooks หรือไม่
ใช่ ทุกยอดขายของ Oliver POS จะถูกบันทึกลงใน WooCommerce เป็นคำสั่งซื้อมาตรฐานพร้อมแนบข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ภาษี และวิธีการชำระเงิน ตัวเชื่อมต่อ FreshBooks WooCommerce จะจัดการคำสั่งซื้อนั้นในลักษณะเดียวกับคำสั่งซื้อออนไลน์: โดยจะโพสต์ใบแจ้งหนี้ รายการบันทึกประจำวัน หรือใบเสร็จรับเงินเดียวกัน พร้อมการแบ่งภาษีและบันทึกข้อมูลลูกค้าเดียวกัน ไม่มีการกำหนดค่า "การซิงค์ POS" แยกต่างหาก
ยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดไปถึง FreshBooks ได้เร็วแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับโหมดการซิงค์ของตัวเชื่อมต่อ FreshBooks ตัวเชื่อมต่อที่ส่งข้อมูลต่อคำสั่งซื้อ (การผสานรวม FreshBooks ส่วนใหญ่รองรับสิ่งนี้) จะโพสต์ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินไปยัง FreshBooks ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากที่แคชเชียร์ปิดการขาย ตัวเชื่อมต่อที่ตั้งค่าเป็นสรุปรายวันจะโพสต์รายการบันทึกประจำวันสิ้นวันเพียงรายการเดียวพร้อมการแบ่งตามภาษี ตามวิธีการชำระเงิน และตามสาขา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ก็ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
อ่านคู่มือฉบับเต็มเกี่ยวกับ FreshBooks บน Oliver POS
คำแนะนำแบบละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน FreshBooks ควบคู่ไปกับเครื่องบันทึกเงินสด Oliver POS บนร้านค้า WooCommerce