FreshBooks v Oliver POS
Faktury a klienti ve FreshBooks se aktualizují o prodeje z pokladny Oliver POS prostřednictvím konektoru WooCommerce + FreshBooks.
Jak funguje FreshBooks s Oliver POS pro WooCommerce
FreshBooks je účetní platforma pro malé firmy vytvořená pro podniky poskytující služby a prodejce produktů, kteří nesnášejí tabulky. Konektor FreshBooks WooCommerce přenáší objednávky jako faktury a zákazníky jako klienty do FreshBooks. Oliver POS zapisuje prodeje z pultu do WooCommerce jako standardní objednávky a konektor FreshBooks je zaúčtuje jako faktury FreshBooks – stejný klient, stejný účet příjmů, stejné daňové kódy jako v online obchodě.
Co FreshBooks stahuje z WooCommerce
Konektor FreshBooks for WooCommerce synchronizuje objednávky z WooCommerce do FreshBooks jako faktury, zákazníky jako klienty a vrácení peněz jako dobropisy. Zpracování daní se řídí knihovnou daňových sazeb FreshBooks, která je namapována na daňové třídy WooCommerce. FreshBooks pak zajišťuje číslování faktur, odsouhlasení plateb a obvyklé pracovní postupy malých a středních podniků (upomínání pozdních plateb, uplatňování kreditů, zasílání výpisů).
Oliver POS nekomunikuje s FreshBooks přímo. Prodeje z pokladny se zapisují do WooCommerce, konektor FreshBooks je převezme a faktura z kamenného obchodu se dostane do FreshBooks stejným způsobem jako online objednávka.
Proč jsou prodeje v kamenných prodejnách důležité v účetní knize FreshBooks
FreshBooks je nejčastěji účetní platformou pro malé maloobchodníky a hybridní podniky kombinující služby a produkty – jógové studio s maloobchodem, salon s prodejem produktů, pražírna kávy s předplatným. Tyto podniky mají tendenci provozovat štíhlé účetní systémy, kde účetnictví vede zakladatel nebo externí účetní na částečný úvazek. Ruční zadávání na konci dne je přesně ten druh únavné práce, která se vynechává, dělá se špatně nebo se dělá s týdenním zpožděním.
S Oliver POS, který posílá data do WooCommerce, a WooCommerce, který posílá data do FreshBooks, manuální krok mizí. Prodeje na pokladně se objevují jako faktury ve FreshBooks stejně jako online prodeje, seznam klientů ve FreshBooks roste s náhodnými zákazníky z kamenných obchodů a konec roku je čistý export namísto forenzní rekonstrukce.
Jak funguje synchronizace WooCommerce + Oliver + FreshBooks
Pokladní zaúčtuje prodej v Oliver POS, přiřadí zákazníka a přijme platbu. Oliver vytvoří objednávku ve WooCommerce. Konektor FreshBooks spustí svůj webhook, vytvoří nebo aktualizuje klienta ve FreshBooks, zaúčtuje fakturu s položkami a daněmi z WooCommerce a zaznamená platbu na nakonfigurovaný příjmový účet ve FreshBooks. Vrácení peněz z pokladny prochází přes WooCommerce a zaúčtuje dobropisy k původní faktuře ve FreshBooks.
Nejlepší pro maloobchodníky, kteří…
FreshBooks na Oliver POS vyhovuje malým maloobchodníkům s WooCommerce – s jednou nebo dvěma pobočkami, týmem vedeným zakladatelem a preferencí pro co nejjednodušší účetní pracovní postupy. Je obzvláště běžný pro butikové značky, specializované potraviny a hybridní podniky kombinující služby a produkty, kde již FreshBooks používají.
Co získáte a jak to nastavit
Funkce, které Oliver přebírá z pluginu FreshBooks, plus instalace ve 4 krocích, kterou provádí většina obchodníků.
Funkce u pokladny
- Prodeje v kamenném obchodě se přenesou do FreshBooks v okamžiku uzavření prodeje na pokladně
- Příjmy z online prodeje a z kamenného obchodu se objeví v jednom výkazu zisku a ztráty, na jednom účtu daňových závazků a v jedné sadě účetních knih
- Rozdělení podle daňových kódů (GST/HST, DPH, prodejní daň) zpracovává konektor FreshBooks WooCommerce
- Refundace a stornování se zaúčtují zpět na původní fakturu nebo deníkový záznam
- Součty platebních metod odpovídají vkladům z bankovních kanálů použitým pro odsouhlasení
- Stejné předplatné FreshBooks, stejná účetní osnova a stejný pracovní postup jako u vašeho online obchodu
Nastavení ve 4 krocích
- Nainstalujte FreshBooks for WooCommerce na své stránky WooCommerce a připojte svůj účet FreshBooks
- Namapujte prodejní, daňové, nákladové (COGS) a platební účty WooCommerce na vaši účetní osnovu v FreshBooks
- Nainstalujte Oliver POS, přihlaste se do pokladny a potvrďte, že je při placení povolena výzva k zachycení zákazníka
- Proveďte malý živý testovací prodej na pokladně a potvrďte, že se faktura, deníkový záznam nebo prodejní doklad objeví v FreshBooks se správnými součty a rozdělením daní
Časté dotazy ohledně FreshBooks v Oliver POS
Musím vytvořit klienta ve FreshBooks pro každého náhodného zákazníka?
Ne. Anonymní prodeje z pokladny se stávají fakturami ve FreshBooks vystavenými na obecného klienta „Walk-in“ nebo „Retail“ (konfigurovatelné v konektoru). Zákazníci se jménem – zaznamenaní u pokladny e-mailem nebo telefonem – automaticky vytvoří nebo spárují stávajícího klienta ve FreshBooks.
Může FreshBooks odsouhlasit platby z Oliver POS s bankovními vklady?
FreshBooks sleduje platby faktur podle příjmového účtu FreshBooks, na který konektor účtuje. Pokud namapujete správnou platební metodu na správný účet, nástroj pro odsouhlasení bankovních transakcí ve FreshBooks spáruje vklady se seskupenými platbami stejným způsobem jako u online objednávek.
Má Oliver POS partnerství s FreshBooks?
Ne. Oliver není partnerem FreshBooks ani žádné jiné účetní platformy. Podporujeme FreshBooks, protože jeho konektor WooCommerce již stahuje objednávky, refundace, daně a zákazníky z vašeho obchodu – a Oliver zapisuje každý prodej v kamenném obchodě do WooCommerce jako standardní objednávku, takže ji stejný konektor automaticky převezme. Vaše účetní předplatné, vaše účetní kniha a vaše smlouva zůstávají mezi vámi a FreshBooks.
Účtuje si Oliver něco navíc za používání FreshBooks?
Ne. Platíte standardní zveřejněné ceny FreshBooks přímo FreshBooks. Oliver si nebere žádnou přirážku, nevstupuje do datového toku a neúčtuje si žádný poplatek za transakci nebo za deníkový záznam navíc.
Dostanou se prodeje z pokladny Oliver POS do FreshBooks?
Ano. Každý prodej přes Oliver POS se zapíše do WooCommerce jako standardní objednávka s připojeným zákazníkem, položkami, daněmi a platební metodou. Konektor FreshBooks WooCommerce s touto objednávkou zachází stejně jako s online objednávkou: zaúčtuje stejnou fakturu, deníkový záznam nebo prodejní doklad se stejným rozdělením daní a stejným záznamem o zákazníkovi. Není třeba konfigurovat žádnou samostatnou "synchronizaci POS".
Jak rychle se prodej z pokladny dostane do FreshBooks?
Záleží na režimu synchronizace konektoru FreshBooks. Konektory, které odesílají data pro každou objednávku (většina integrací FreshBooks to podporuje), zaúčtují fakturu nebo prodejní doklad do FreshBooks během několika sekund po uzavření prodeje pokladníkem. Konektory nastavené na denní souhrn zaúčtují jeden deníkový záznam na konci dne s rozdělením podle daně, platební metody a prodejny. V obou případech není nutné žádné ruční zadávání.
Přečtěte si našeho kompletního průvodce pro FreshBooks v Oliver POS
Podrobný návod, jak používat FreshBooks společně s pokladnou Oliver POS v obchodě WooCommerce.