Salesforce & Pardot WooCommerce POS — Oliver POS Integrationsvejledning

Oliver POS har ikke et partnerskab med Salesforce eller Pardot. Det understøtter begge, fordi Salesforce Integration for WooCommerce-pluginet allerede synkroniserer kunder og ordrer fra WooCommerce til Salesforce, og Pardot (nu Marketing Cloud Account Engagement) læser fra Salesforce. Oliver skriver hvert salg i butikken ind i WooCommerce som en normal ordre, pluginet synkroniserer det til Salesforce som en kontakt + salgsmulighed (eller et brugerdefineret objekt), og Pardot opfanger ændringen ved sin standardsynkronisering. Salesforce klarer CRM. Pardot klarer B2B-marketingautomatisering. WooCommerce er systemet, der registrerer. Oliver er kassen ovenpå.

Hvad Salesforce / Pardot er, helt præcist

Salesforce er standarden for enterprise CRM, brugt af hundredtusindvis af virksomheder verden over som sandhedskilden for kontakter, konti, salgsmuligheder og pipeline. Pardot, der siden er blevet omdøbt til Marketing Cloud Account Engagement, er B2B-marketingautomatiseringsproduktet, der ligger oven på Salesforce – og kører prospektscoring, Engagement Studio-programmer og e-mailkampagner mod Salesforce-kontakt- og lead-poster.

Salesforce Integration for WooCommerce-pluginet synkroniserer WooCommerce-kunder og -ordrer til Salesforce som konfigurerbare objekttilknytninger – typisk kontakter (eller leads), salgsmuligheder og brugerdefinerede WooCommerce-ordreobjekter. Pardot-prospekter afspejler Salesforce-kontakter, så alt, der opdaterer en Salesforce-kontakt via WooCommerce-synkroniseringen, vises også i Pardot.

Hvordan Oliver POS sender salg i butikken til Salesforce / Pardot

Salesforce + Pardot WooCommerce POS-flowet i Oliver:

1. Kassemedarbejderen registrerer salget på Oliver-kasseapparatet og trykker på Betal.
2. Oliver beder om at tilknytte en kunde.
3. Kassemedarbejderen modtager betaling via den WooCommerce betalingsgateway, butikken bruger.
4. Oliver opretter en standard WooCommerce-ordre.
5. Salesforce-pluginet synkroniserer kunden og ordren efter den tidsplan, du har konfigureret (realtid eller batch). Salesforce-kontakten og den relaterede salgsmulighed eller brugerdefinerede objektpost opdateres.
6. Salesforce-procesautomatisering (workflow-regler, flows, Apex-triggere) aktiveres ved opdateringen; Pardot opfanger ændringen via sin standard Salesforce-synkronisering, og enhver scoringsregel eller Engagement Studio-program, der refererer til disse felter, aktiveres næste gang prospektets post evalueres.

Salesforce WooCommerce-pluginet – det, Oliver bygger på

Oliver bygger på Salesforce Integration for WooCommerce-pluginet. Opsætningen følger Salesforce's standard integrations-playbook: installer pluginet, godkend den tilsluttede app i Salesforce, konfigurer objekttilknytningen, og lad integrationen skubbe WooCommerce-data på en realtids- eller planlagt basis.

Hvorfor det er vigtigt at sende salg i butikken til Salesforce / Pardot

Enterprise-detailteams forventer, at Salesforce-kontaktposten er den kanoniske visning af en kunde. Hvis salg i butikken mangler, er den kanoniske visning brudt:

• Pardot-scoring kommer ud af kurs, fordi modellen antager komplette aktivitetsdata.
• Account Engagement-rejser kører mod ufuldstændige data og kontakter de forkerte prospekter.
• Account managers, der håndterer vigtige engros- eller VIP-konti, kan ikke se, hvad disse konti faktisk køber, når de går ind i flagskibsbutikken.
• Pipeline-rapporter underrepræsenterer forretningen, fordi salgsmuligheder mangler.

Send Oliver POS-salg gennem WooCommerce til Salesforce, og kontaktposten bliver nøjagtig. Pardot-scoring inkorporerer købsbegivenheder i butikken; Engagement Studio-programmer forgrener sig korrekt; account managers ser diskbesøg på kontaktens tidslinje.

Hvad dette IKKE er

Oliver POS er ikke en Salesforce- eller Pardot-partner. Der er ingen co-marketing-aftale, ingen omsætningsdeling og ingen speciel prissætning. Oliver indsætter sig ikke mellem WooCommerce og Salesforce; datastien er den samme, som enhver WooCommerce-butik bruger. Oliver opkræver ikke et markup eller gebyr pr. bruger. Din Salesforce-organisation og Pardot-konto er udelukkende mellem dig og Salesforce.

Opsætning i 4 trin

1. Installer Salesforce Integration for WooCommerce-pluginet og godkend den tilsluttede app i Salesforce.
2. Konfigurer objekttilknytningen (WooCommerce-kunde ↔ Salesforce-kontakt/lead, WooCommerce-ordre ↔ Salesforce-salgsmulighed eller brugerdefineret objekt).
3. Installer Oliver POS, log ind på kasseapparatet, og bekræft, at prompten til kundeopsamling med marketingsamtykke er aktiveret ved kassen.
4. Kør et lille live testsalg ved disken og bekræft, at kontakten og den relaterede post opdateres i Salesforce inden for det konfigurerede synkroniseringsinterval, og verificer derefter, at Pardot afspejler ændringen ved sin næste synkronisering.

Ofte stillede spørgsmål

Understøtter synkroniseringen brugerdefinerede WooCommerce-ordreobjekter i Salesforce?

Ja. Salesforce Integration for WooCommerce-pluginet lader dig tilknytte WooCommerce-ordrer til standard Salesforce-objekter (salgsmuligheder) eller til brugerdefinerede objekter, du har defineret for ordrer. Oliver POS-salg følger den samme tilknytning.

Kan Pardot-scoring afspejle køb i butikken?

Ja – når Oliver POS-salg når Salesforce som opdateringer på kontaktposten, opfanger Pardot ændringen via sin standardsynkronisering, og enhver scoringsregel, der refererer til disse felter, aktiveres næste gang prospektets post evalueres.

Samarbejder Oliver POS med Salesforce eller Pardot?

Nej. Salesforce og Pardot understøttes, fordi Salesforce Integration for WooCommerce-pluginet er en standardintegration, som enhver WooCommerce-butik kan installere.

Opkræver Oliver ekstra for at bruge Salesforce eller Pardot?

Nej. Olivers prissætning er et fast månedligt gebyr for POS-software. Du betaler Salesforce direkte til Salesforce's offentliggjorte priser.

Vil mine online- og butikskunder være én Salesforce-kontakt?

Ja. Pluginet matcher via e-mail; Oliver POS tilknytter WooCommerce-kunden til hvert kassesalg, så kunden har én Salesforce-kontakt, der spænder over online- og butiksaktivitet.

Prøv Oliver POS gratis i 30 dage på /demo/ – medbring din WooCommerce-butik og din Salesforce-organisation og foren din enterprise-kundepost inden for en time.