Salesforce & Pardot WooCommerce POS — Oliver POS integrasjonsveiledning

Oliver POS har ikke et partnerskap med Salesforce eller Pardot. Den støtter begge fordi Salesforce Integration for WooCommerce-utvidelsen allerede synkroniserer kunder og bestillinger fra WooCommerce til Salesforce, og Pardot (nå Marketing Cloud Account Engagement) leser fra Salesforce. Oliver skriver hvert salg i butikk inn i WooCommerce som en normal bestilling, utvidelsen synkroniserer den til Salesforce som en kontakt + mulighet (eller tilpasset objekt), og Pardot plukker opp endringen på sin standard synkronisering. Salesforce tar seg av CRM. Pardot tar seg av B2B-markedsføringsautomatisering. WooCommerce er systemet som fører regnskapet. Oliver er kassaapparatet på toppen.

Hva Salesforce / Pardot er, nøyaktig

Salesforce er standarden for bedrifts-CRM, brukt av hundretusener av bedrifter over hele verden som sannhetskilden for kontakter, kontoer, muligheter og pipeline. Pardot, som siden har blitt omdøpt til Marketing Cloud Account Engagement, er B2B-markedsføringsautomatiseringsproduktet som ligger på toppen av Salesforce – og kjører prospektpoengsum, Engagement Studio-programmer og e-postkampanjer mot Salesforce-kontakt- og lead-poster.

Salesforce Integration for WooCommerce-utvidelsen synkroniserer WooCommerce-kunder og -bestillinger til Salesforce som konfigurerbare objektkartlegginger – vanligvis kontakter (eller leads), muligheter og tilpassede WooCommerce-bestillingsobjekter. Pardot-prospekter speiler Salesforce-kontakter, så alt som oppdaterer en Salesforce-kontakt via WooCommerce-synkroniseringen, dukker også opp i Pardot.

Hvordan Oliver POS mater salg i butikk inn i Salesforce / Pardot

Salesforce + Pardot WooCommerce POS-flyten i Oliver:

1. Kassereren registrerer salget på Oliver-kassen og trykker på Belast.
2. Oliver ber om å koble til en kunde.
3. Kassereren tar betaling gjennom hvilken som helst WooCommerce betalingsgateway butikken bruker.
4. Oliver skriver en standard WooCommerce-bestilling.
5. Salesforce-utvidelsen synkroniserer kunden og bestillingen etter den tidsplanen du har konfigurert (sanntid eller batchet). Salesforce-kontakten og den relaterte muligheten eller tilpassede objektposten oppdateres.
6. Salesforce-prosessautomatisering (arbeidsflytregler, flyter, Apex-utløsere) utløses ved oppdateringen; Pardot plukker opp endringen via sin standard Salesforce-synkronisering, og enhver poengsumregel eller Engagement Studio-program som refererer til disse feltene, utløses neste gang prospektets post evalueres.

Salesforce WooCommerce-utvidelsen – det Oliver bygger på

Oliver bygger på Salesforce Integration for WooCommerce-utvidelsen. Oppsettet følger Salesforces standard integrasjonsplan: installer utvidelsen, autoriser den tilkoblede appen i Salesforce, konfigurer objektkartleggingen, og la integrasjonen sende WooCommerce-data på sanntids- eller planlagt basis.

Hvorfor det er viktig å sende salg i butikk inn i Salesforce / Pardot

Bedriftsdetaljhandelsteam forventer at Salesforce-kontaktposten skal være den kanoniske visningen av en kunde. Hvis salg i butikk mangler, er den kanoniske visningen brutt:

• Pardot-poengsum kommer ut av kurs fordi modellen antar komplette aktivitetsdata.
• Account Engagement-reiser utløses mot ufullstendige data og kontakter feil prospekter.
• Kontoansvarlige som håndterer viktige grossist- eller VIP-kontoer, kan ikke se hva disse kontoene faktisk kjøper når de går inn i flaggskipbutikken.
• Pipeline-rapporter underrepresenterer virksomheten fordi muligheter mangler.

Send Oliver POS-salg gjennom WooCommerce til Salesforce, og kontaktposten blir nøyaktig. Pardot-poengsum inkluderer kjøpshendelser i butikk; Engagement Studio-programmer forgrener seg riktig; kontoansvarlige ser diskbesøk på kontaktens tidslinje.

Hva dette IKKE er

Oliver POS er ikke en Salesforce- eller Pardot-partner. Det er ingen felles markedsføringsavtale, ingen inntektsdeling og ingen spesiell prising. Oliver plasserer seg ikke mellom WooCommerce og Salesforce; databanen er den samme som enhver WooCommerce-butikk bruker. Oliver tar ikke et påslag eller en per-bruker-avgift. Din Salesforce-organisasjon og Pardot-konto er utelukkende mellom deg og Salesforce.

Oppsett i 4 trinn

1. Installer Salesforce Integration for WooCommerce-utvidelsen og autoriser den tilkoblede appen i Salesforce.
2. Konfigurer objektkartleggingen (WooCommerce-kunde ↔ Salesforce-kontakt/lead, WooCommerce-bestilling ↔ Salesforce-mulighet eller tilpasset objekt).
3. Installer Oliver POS, logg inn på kassen, og bekreft at kunderegistreringsprompten med markedsføringssamtykke er aktivert ved kassen.
4. Kjør et lite live testsalg ved disken og bekreft at kontakten og den relaterte posten oppdateres i Salesforce innenfor det konfigurerte synkroniseringsintervallet, og verifiser deretter at Pardot reflekterer endringen på sin neste synkronisering.

Ofte stilte spørsmål

Støtter synkroniseringen tilpassede WooCommerce-ordreobjekter i Salesforce?

Ja. Salesforce Integration for WooCommerce-utvidelsen lar deg kartlegge WooCommerce-bestillinger til standard Salesforce-objekter (muligheter) eller til tilpassede objekter du har definert for bestillinger. Oliver POS-salg følger samme kartlegging.

Kan Pardot-poengsum reflektere kjøp i butikk?

Ja – når Oliver POS-salg når Salesforce som oppdateringer på kontaktposten, plukker Pardot opp endringen via sin standard synkronisering, og enhver poengsumregel som refererer til disse feltene, utløses neste gang prospektets post evalueres.

Har Oliver POS et partnerskap med Salesforce eller Pardot?

Nei. Salesforce og Pardot støttes fordi Salesforce Integration for WooCommerce-utvidelsen er en hyllevareintegrasjon som enhver WooCommerce-butikk kan installere.

Tar Oliver ekstra betalt for å bruke Salesforce eller Pardot?

Nei. Olivers prising er en flat månedlig POS-programvareavgift. Du betaler Salesforce direkte etter Salesforces publiserte priser.

Vil mine kunder på nett og i butikk bli én Salesforce-kontakt?

Ja. Utvidelsen matcher etter e-post; Oliver POS kobler WooCommerce-kunden til hvert kassesalg, slik at kunden har én Salesforce-kontakt som spenner over nett- og butikkaktivitet.

Prøv Oliver POS gratis i 30 dager på /demo/ – ta med din WooCommerce-butikk og din Salesforce-organisasjon og foren din bedriftskundepost i løpet av en time.