Salesforce & Pardot WooCommerce POS — Ghid de integrare Oliver POS

Oliver POS nu are un parteneriat cu Salesforce sau Pardot. Le acceptă pe amândouă deoarece pluginul Salesforce Integration for WooCommerce sincronizează deja clienții și comenzile din WooCommerce în Salesforce, iar Pardot (acum Marketing Cloud Account Engagement) citește din Salesforce. Oliver scrie fiecare vânzare din magazin în WooCommerce ca o comandă normală, pluginul o sincronizează cu Salesforce ca un contact + oportunitate (sau obiect personalizat), iar Pardot preia modificarea la sincronizarea sa standard. Salesforce se ocupă de CRM. Pardot se ocupă de automatizarea marketingului B2B. WooCommerce este sistemul de referință. Oliver este casa de marcat de deasupra.

Ce sunt Salesforce / Pardot, mai exact

Salesforce este standardul CRM pentru întreprinderi, utilizat de sute de mii de afaceri din întreaga lume ca sursă de adevăr pentru contacte, conturi, oportunități și pipeline. Pardot, redenumit de atunci Marketing Cloud Account Engagement, este produsul de automatizare a marketingului B2B care se află deasupra Salesforce — rulând scorarea prospecților, programele Engagement Studio și campaniile de e-mail pe baza înregistrărilor de contact și lead-uri din Salesforce.

Pluginul Salesforce Integration for WooCommerce sincronizează clienții și comenzile WooCommerce în Salesforce ca mapări de obiecte configurabile — de obicei contacte (sau lead-uri), oportunități și obiecte personalizate de comenzi WooCommerce. Prospecții Pardot reflectă contactele Salesforce, astfel încât orice actualizează un contact Salesforce prin sincronizarea WooCommerce apare și în Pardot.

Cum trimite Oliver POS vânzările din magazin către Salesforce / Pardot

Fluxul POS WooCommerce pentru Salesforce + Pardot în cadrul Oliver:

1. Casierul înregistrează vânzarea la casa de marcat Oliver și apasă pe Încasare.
2. Oliver solicită atașarea unui client.
3. Casierul preia plata prin orice gateway de plată WooCommerce pe care îl folosește magazinul.
4. Oliver scrie o comandă standard WooCommerce.
5. Pluginul Salesforce sincronizează clientul și comanda conform programului pe care l-ați configurat (în timp real sau în loturi). Contactul Salesforce și oportunitatea aferentă sau înregistrarea obiectului personalizat se actualizează.
6. Automatizarea proceselor Salesforce (reguli de flux de lucru, fluxuri, declanșatoare Apex) se activează la actualizare; Pardot preia modificarea prin sincronizarea sa standard cu Salesforce și orice regulă de scorare sau program Engagement Studio care face referire la acele câmpuri se activează data viitoare când înregistrarea prospectului este evaluată.

Pluginul WooCommerce pentru Salesforce — pe care se bazează Oliver

Oliver se bazează pe pluginul Salesforce Integration for WooCommerce. Configurarea urmează manualul standard de integrare al Salesforce: instalați pluginul, autorizați aplicația conectată în Salesforce, configurați maparea obiectelor și lăsați integrarea să trimită datele WooCommerce în timp real sau programat.

De ce este importantă trimiterea vânzărilor din magazin către Salesforce / Pardot

Echipele de retail din întreprinderi se așteaptă ca înregistrarea de contact Salesforce să fie vizualizarea canonică a unui client. Dacă vânzările din magazin lipsesc, vizualizarea canonică este defectuoasă:

• Scorarea Pardot deviază deoarece modelul presupune date complete de activitate.
• Călătoriile de implicare a contului se activează pe baza unor date incomplete și contactează prospecții greșiți.
• Managerii de cont care se ocupă de conturi cheie en-gros sau VIP nu pot vedea ce cumpără de fapt acele conturi atunci când intră în magazinul emblematic.
• Rapoartele de pipeline subreprezintă afacerea deoarece lipsesc oportunități.

Trimiteți vânzările Oliver POS prin WooCommerce în Salesforce și înregistrarea de contact devine precisă. Scorarea Pardot încorporează evenimentele de achiziție din magazin; programele Engagement Studio se ramifică corect; managerii de cont văd vizitele la tejghea pe cronologia contactului.

Ce NU este aceasta

Oliver POS nu este un partener Salesforce sau Pardot. Nu există niciun acord de co-marketing, nicio împărțire a veniturilor și niciun preț special. Oliver nu se interpune între WooCommerce și Salesforce; calea datelor este aceeași pe care o folosește orice magazin WooCommerce. Oliver nu percepe un adaos comercial sau o taxă per utilizator. Organizația dvs. Salesforce și contul Pardot sunt în întregime între dvs. și Salesforce.

Configurare în 4 pași

1. Instalați pluginul Salesforce Integration for WooCommerce și autorizați aplicația conectată în Salesforce.
2. Configurați maparea obiectelor (client WooCommerce ↔ contact/lead Salesforce, comandă WooCommerce ↔ oportunitate Salesforce sau obiect personalizat).
3. Instalați Oliver POS, conectați-vă la casa de marcat și confirmați că solicitarea de capturare a clientului cu consimțământul de marketing este activată la finalizarea comenzii.
4. Efectuați o mică vânzare de test live la tejghea și confirmați că contactul și înregistrarea aferentă se actualizează în Salesforce în intervalul de sincronizare configurat, apoi verificați că Pardot reflectă modificarea la următoarea sa sincronizare.

Întrebări frecvente

Sincronizarea acceptă obiecte personalizate de comenzi WooCommerce în Salesforce?

Da. Pluginul Salesforce Integration for WooCommerce vă permite să mapați comenzile WooCommerce la obiecte standard Salesforce (oportunități) sau la obiecte personalizate pe care le-ați definit pentru comenzi. Vânzările Oliver POS urmează aceeași mapare.

Scorarea Pardot poate reflecta achizițiile din magazin?

Da — odată ce vânzările Oliver POS ajung în Salesforce ca actualizări ale înregistrării de contact, Pardot preia modificarea prin sincronizarea sa standard și orice regulă de scorare care face referire la acele câmpuri se activează data viitoare când înregistrarea prospectului este evaluată.

Oliver POS are parteneriat cu Salesforce sau Pardot?

Nu. Salesforce și Pardot sunt acceptate deoarece pluginul Salesforce Integration for WooCommerce este o integrare standard pe care orice magazin WooCommerce o poate instala.

Oliver percepe taxe suplimentare pentru utilizarea Salesforce sau Pardot?

Nu. Prețurile Oliver reprezintă o taxă lunară fixă pentru software-ul POS. Plătiți Salesforce direct la prețurile publicate de Salesforce.

Clienții mei online și din magazin vor fi un singur contact Salesforce?

Da. Pluginul face potrivirea după e-mail; Oliver POS atașează clientul WooCommerce la fiecare vânzare de la casa de marcat, astfel încât cumpărătorul are un singur contact Salesforce care acoperă activitatea online și cea din magazin.

Încercați Oliver POS gratuit timp de 30 de zile la /demo/ — aduceți magazinul dvs. WooCommerce și organizația dvs. Salesforce și unificați înregistrarea clientului dvs. de întreprindere în decurs de o oră.