Salesforce & Pardot WooCommerce POS — คู่มือการผสานการทำงานกับ Oliver POS

Oliver POS ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Salesforce หรือ Pardot แต่รองรับทั้งสองอย่างเนื่องจากปลั๊กอิน Salesforce Integration for WooCommerce ได้ซิงค์ข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อจาก WooCommerce ไปยัง Salesforce อยู่แล้ว และ Pardot (ปัจจุบันคือ Marketing Cloud Account Engagement) ก็อ่านข้อมูลจาก Salesforce Oliver จะบันทึกทุกยอดขายหน้าร้านลงใน WooCommerce เป็นคำสั่งซื้อปกติ ปลั๊กอินจะซิงค์ข้อมูลไปยัง Salesforce ในรูปแบบผู้ติดต่อ + โอกาสทางการขาย (หรือออบเจกต์ที่กำหนดเอง) และ Pardot จะดึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนั้นในการซิงค์มาตรฐาน Salesforce ทำหน้าที่เป็น CRM Pardot ทำหน้าที่เป็นระบบการตลาดอัตโนมัติแบบ B2B WooCommerce เป็นระบบบันทึกข้อมูลหลัก ส่วน Oliver คือเครื่องบันทึกเงินสดที่ทำงานอยู่ด้านบน

Salesforce / Pardot คืออะไรกันแน่

Salesforce เป็นมาตรฐาน CRM สำหรับองค์กร ที่ธุรกิจหลายแสนแห่งทั่วโลกใช้เป็นแหล่งข้อมูลจริงสำหรับผู้ติดต่อ บัญชี โอกาสทางการขาย และไปป์ไลน์ Pardot ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Marketing Cloud Account Engagement เป็นผลิตภัณฑ์การตลาดอัตโนมัติแบบ B2B ที่ทำงานบน Salesforce — ทำหน้าที่ให้คะแนนผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า โปรแกรม Engagement Studio และแคมเปญอีเมลโดยอิงจากบันทึกผู้ติดต่อและลีดใน Salesforce

ปลั๊กอิน Salesforce Integration for WooCommerce จะซิงค์ข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อของ WooCommerce ไปยัง Salesforce ในรูปแบบการจับคู่ออบเจกต์ที่กำหนดค่าได้ — โดยทั่วไปคือผู้ติดต่อ (หรือลีด) โอกาสทางการขาย และออบเจกต์คำสั่งซื้อ WooCommerce ที่กำหนดเอง ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน Pardot จะสะท้อนข้อมูลผู้ติดต่อใน Salesforce ดังนั้นอะไรก็ตามที่อัปเดตผู้ติดต่อใน Salesforce ผ่านการซิงค์ของ WooCommerce ก็จะปรากฏใน Pardot ด้วย

Oliver POS ส่งข้อมูลยอดขายหน้าร้านไปยัง Salesforce / Pardot ได้อย่างไร

ขั้นตอนการทำงานของ Salesforce + Pardot WooCommerce POS ภายใน Oliver:

1. พนักงานแคชเชียร์ทำรายการขายบนเครื่องบันทึกเงินสดของ Oliver และแตะที่ปุ่มชำระเงิน
2. Oliver จะแจ้งให้ระบุลูกค้า
3. พนักงานแคชเชียร์รับชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของ WooCommerce ที่ร้านค้าใช้
4. Oliver บันทึกคำสั่งซื้อมาตรฐานของ WooCommerce
5. ปลั๊กอิน Salesforce จะซิงค์ข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อตามกำหนดเวลาที่คุณตั้งค่าไว้ (เรียลไทม์หรือเป็นชุด) ข้อมูลผู้ติดต่อใน Salesforce และบันทึกโอกาสทางการขายหรือออบเจกต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดต
6. ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ Salesforce (กฎเวิร์กโฟลว์, โฟลว์, Apex triggers) จะทำงานเมื่อมีการอัปเดต; Pardot จะดึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผ่านการซิงค์ Salesforce มาตรฐาน และกฎการให้คะแนนหรือโปรแกรม Engagement Studio ใดๆ ที่อ้างอิงถึงฟิลด์เหล่านั้นจะทำงานในครั้งต่อไปที่บันทึกของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าได้รับการประเมิน

ปลั๊กอิน Salesforce WooCommerce — สิ่งที่ Oliver POS ใช้เป็นพื้นฐาน

Oliver ใช้ปลั๊กอิน Salesforce Integration for WooCommerce การตั้งค่าเป็นไปตามคู่มือการผสานรวมมาตรฐานของ Salesforce: ติดตั้งปลั๊กอิน, อนุญาตแอปที่เชื่อมต่อใน Salesforce, กำหนดค่าการจับคู่ออบเจกต์ และปล่อยให้การผสานรวมส่งข้อมูล WooCommerce แบบเรียลไทม์หรือตามกำหนดเวลา

เหตุใดการส่งยอดขายหน้าร้านไปยัง Salesforce / Pardot จึงมีความสำคัญ

ทีมค้าปลีกระดับองค์กรคาดหวังว่าบันทึกผู้ติดต่อใน Salesforce จะเป็นมุมมองที่เป็นมาตรฐานของลูกค้า หากยอดขายหน้าร้านหายไป มุมมองที่เป็นมาตรฐานนั้นก็จะพังทลาย:

• การให้คะแนนใน Pardot ผิดเพี้ยนไป เพราะโมเดลสันนิษฐานว่ามีข้อมูลกิจกรรมที่สมบูรณ์
• เส้นทาง Account Engagement ทำงานโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และติดต่อผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าผิดคน
• ผู้จัดการบัญชีที่ดูแลบัญชีค้าส่งหรือ VIP ที่สำคัญไม่สามารถเห็นได้ว่าบัญชีเหล่านั้นซื้ออะไรจริงๆ เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาในร้านเรือธง
• รายงานไปป์ไลน์แสดงภาพธุรกิจต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะโอกาสทางการขายหายไป

ส่งยอดขายของ Oliver POS ผ่าน WooCommerce ไปยัง Salesforce แล้วบันทึกผู้ติดต่อจะมีความถูกต้อง การให้คะแนนใน Pardot จะรวมเหตุการณ์การซื้อหน้าร้าน; โปรแกรม Engagement Studio จะแยกสาขาได้อย่างถูกต้อง; ผู้จัดการบัญชีจะเห็นการเยี่ยมชมที่เคาน์เตอร์บนไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ

นี่ไม่ใช่อะไร

Oliver POS ไม่ใช่พันธมิตรของ Salesforce หรือ Pardot ไม่มีการตกลงทางการตลาดร่วมกัน ไม่มีการแบ่งปันรายได้ และไม่มีราคาพิเศษ Oliver ไม่ได้แทรกตัวอยู่ระหว่าง WooCommerce และ Salesforce; เส้นทางข้อมูลเป็นเส้นทางเดียวกับที่ร้านค้า WooCommerce ทั่วไปใช้ Oliver ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ บัญชี Salesforce org และ Pardot ของคุณเป็นเรื่องระหว่างคุณกับ Salesforce เท่านั้น

ตั้งค่าใน 4 ขั้นตอน

1. ติดตั้งปลั๊กอิน Salesforce Integration for WooCommerce และอนุญาตแอปที่เชื่อมต่อใน Salesforce
2. กำหนดค่าการจับคู่ออบเจกต์ (ลูกค้า WooCommerce ↔ ผู้ติดต่อ/ลีดใน Salesforce, คำสั่งซื้อ WooCommerce ↔ โอกาสทางการขายหรือออบเจกต์ที่กำหนดเองใน Salesforce)
3. ติดตั้ง Oliver POS, ลงชื่อเข้าใช้เครื่องบันทึกเงินสด และยืนยันว่าได้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนให้บันทึกข้อมูลลูกค้าพร้อมความยินยอมทางการตลาดเมื่อชำระเงิน
4. ทำการทดลองขายจริงเล็กน้อยที่เคาน์เตอร์และยืนยันว่าผู้ติดต่อและบันทึกที่เกี่ยวข้องได้รับการอัปเดตใน Salesforce ภายในช่วงเวลาการซิงค์ที่กำหนดค่าไว้ จากนั้นตรวจสอบว่า Pardot สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการซิงค์ครั้งถัดไป

คำถามที่พบบ่อย

การซิงค์รองรับออบเจกต์คำสั่งซื้อ WooCommerce ที่กำหนดเองใน Salesforce หรือไม่?

ใช่ ปลั๊กอิน Salesforce Integration for WooCommerce ช่วยให้คุณสามารถจับคู่คำสั่งซื้อ WooCommerce กับออบเจกต์มาตรฐานของ Salesforce (โอกาสทางการขาย) หรือกับออบเจกต์ที่กำหนดเองที่คุณได้กำหนดไว้สำหรับคำสั่งซื้อ ยอดขายของ Oliver POS จะเป็นไปตามการจับคู่เดียวกัน

การให้คะแนนใน Pardot สามารถสะท้อนถึงการซื้อหน้าร้านได้หรือไม่?

ใช่ — เมื่อยอดขายของ Oliver POS ไปถึง Salesforce ในรูปแบบการอัปเดตบนบันทึกผู้ติดต่อ Pardot จะดึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผ่านการซิงค์มาตรฐาน และกฎการให้คะแนนใดๆ ที่อ้างอิงถึงฟิลด์เหล่านั้นจะทำงานในครั้งต่อไปที่บันทึกของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าได้รับการประเมิน

Oliver POS เป็นพันธมิตรกับ Salesforce หรือ Pardot หรือไม่?

ไม่ Salesforce และ Pardot ได้รับการสนับสนุนเนื่องจากปลั๊กอิน Salesforce Integration for WooCommerce เป็นการผสานรวมสำเร็จรูปที่ร้านค้า WooCommerce ใดๆ ก็สามารถติดตั้งได้

Oliver คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้ Salesforce หรือ Pardot หรือไม่?

ไม่ ราคาของ Oliver เป็นค่าธรรมเนียมซอฟต์แวร์ POS รายเดือนแบบคงที่ คุณชำระเงินให้ Salesforce โดยตรงตามราคาที่ Salesforce เผยแพร่

ลูกค้าออนไลน์และหน้าร้านของฉันจะเป็นผู้ติดต่อเดียวกันใน Salesforce หรือไม่?

ใช่ ปลั๊กอินจะจับคู่ด้วยอีเมล; Oliver POS จะแนบข้อมูลลูกค้า WooCommerce กับทุกยอดขายที่เครื่องบันทึกเงินสด ดังนั้นผู้ซื้อจึงมีผู้ติดต่อเดียวใน Salesforce ที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมออนไลน์และหน้าร้าน

ทดลองใช้ Oliver POS ฟรี 30 วันที่ /demo/ — นำร้านค้า WooCommerce และ Salesforce org ของคุณมาใช้ และรวมบันทึกของลูกค้าองค์กรของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวภายในหนึ่งชั่วโมง