Salesforce / Pardot v Oliver POS
Kontakty Salesforce a potenciální zákazníci Pardot se aktualizují s nákupy v kamenných prodejnách přes Oliver POS prostřednictvím synchronizace WooCommerce + Salesforce.
Jak funguje Salesforce / Pardot s Oliver POS pro WooCommerce
Salesforce je standardem pro podnikové CRM, přičemž Pardot (nyní Marketing Cloud Account Engagement) je jeho vrstvou pro automatizaci B2B marketingu. Plugin Salesforce Integration for WooCommerce synchronizuje zákazníky jako kontakty (nebo potenciální zákazníky) Salesforce a objednávky jako příležitosti nebo vlastní objekty. Oliver POS zapisuje prodeje na pokladně do WooCommerce a Salesforce je téměř v reálném čase zobrazuje v záznamu kontaktu.
Co Salesforce / Pardot stahuje z WooCommerce
Plugin Salesforce Integration for WooCommerce synchronizuje zákazníky a objednávky z WooCommerce do Salesforce jako konfigurovatelné mapování objektů – obvykle kontakty (nebo potenciální zákazníci), příležitosti a vlastní objekty objednávek WooCommerce. Potenciální zákazníci v Pardot zrcadlí kontakty v Salesforce, takže cokoli, co aktualizuje kontakt v Salesforce prostřednictvím synchronizace s WooCommerce, se objeví i v Pardot.
Proč jsou prodeje v prodejně důležité pro Salesforce / Pardot
Týmy velkých maloobchodních podniků očekávají, že záznam kontaktu v Salesforce bude kanonickým pohledem na zákazníka. Pokud chybí prodeje v prodejně, tento kanonický pohled je narušen. Hodnocení v Pardot se odchyluje; cesty v Account Engagement se spouštějí na základě neúplných dat; account manažeři spravující klíčové velkoobchodní nebo VIP účty nevidí, co si tyto účty skutečně kupují, když přijdou do vlajkové prodejny.
Přesuňte prodeje z Oliver POS přes WooCommerce do Salesforce a záznam kontaktu se stane přesným. Hodnocení v Pardot zahrnuje události nákupů v prodejně; programy v Engagement Studio se správně větví; account manažeři vidí návštěvy prodejny na časové ose kontaktu.
Jak funguje synchronizace WooCommerce + Oliver + Salesforce
Pokladní zaúčtuje prodej na pokladně Oliver POS, zaznamená zákazníka, přijme platbu. Oliver zapíše objednávku do WooCommerce. Plugin Salesforce synchronizuje zákazníka a objednávku podle vámi nakonfigurovaného plánu (v reálném čase nebo dávkově). Aktualizuje se kontakt v Salesforce a související záznam příležitosti nebo vlastního objektu. Automatizace procesů v Salesforce (pravidla pracovních postupů, toky, spouštěče Apex) se spustí při aktualizaci; Pardot zachytí změnu prostřednictvím své standardní synchronizace se Salesforce.
Nejlepší pro maloobchodníky, kteří…
Salesforce + Pardot na Oliver POS je správnou volbou pro velké maloobchodníky, skupiny s více značkami a velkoobchodníky se silným zaměřením na B2B, kde je Salesforce systémem záznamů a Pardot řídí marketing. Kombinace WooCommerce + Oliver POS udržuje Salesforce v obraze o aktivitách v prodejně, aniž by bylo nutné měnit stávající Salesforce stack.
Co získáte a jak to nastavit
Funkce, které Oliver přebírá z pluginu Salesforce / Pardot, plus instalace ve 4 krocích, kterou provádí většina obchodníků.
Funkce u pokladny
- Prodeje v kamenné prodejně se přenesou do Salesforce / Pardot v okamžiku uzavření prodeje na pokladně.
- Zákazníci z online i kamenného obchodu sdílejí jeden profil WooCommerce a jeden seznam segmentů.
- Data o objednávkách, celkových útratách a nákupech produktů se v reálném čase synchronizují s Salesforce / Pardot.
- Automatizace košíku, procházení a po nákupu se spouštějí i u objednávek v kamenném obchodě.
- Pokladní se souhlasem zákazníka zaznamená na pokladně jeho e-mail nebo telefon.
- Stejný účet Salesforce / Pardot, stejné seznamy a stejné automatizace jako u vašeho online obchodu.
Nastavení ve 4 krocích
- Nainstalujte si Salesforce Integration for WooCommerce na svůj web WooCommerce a připojte svůj účet Salesforce / Pardot.
- V Salesforce / Pardot povolte synchronizaci zákazníků a objednávek a potvrďte, že je obchod WooCommerce připojen.
- Nainstalujte Oliver POS, přihlaste se do pokladny a potvrďte, že je při placení povolena výzva k zadání údajů o zákazníkovi.
- Proveďte malý zkušební prodej naživo na pokladně a během několika sekund potvrďte, že se objednávka, zákazník a nákupy produktů zobrazí v Salesforce / Pardot.
Časté dotazy ohledně Salesforce / Pardot v Oliver POS
Podporuje synchronizace vlastní objekty objednávek WooCommerce v Salesforce?
Ano. Plugin Salesforce Integration for WooCommerce umožňuje mapovat objednávky WooCommerce na standardní objekty Salesforce (příležitosti) nebo na vlastní objekty, které jste definovali pro objednávky. Prodeje přes Oliver POS se řídí stejným mapováním.
Může hodnocení Pardot zohledňovat nákupy v prodejně?
Ano – jakmile se prodeje z Oliver POS dostanou do Salesforce jako aktualizace záznamu kontaktu, Pardot tuto změnu zachytí prostřednictvím své standardní synchronizace a jakékoli pravidlo pro hodnocení odkazující na tato pole se spustí při příštím vyhodnocení záznamu potenciálního zákazníka.
Má Oliver POS partnerství s Salesforce / Pardot?
Ne. Oliver není partnerem Salesforce / Pardot ani žádné jiné marketingové platformy. Podporujeme Salesforce / Pardot, protože jeho plugin WooCommerce již synchronizuje zákazníky a objednávky z vašeho obchodu – a Oliver zapisuje každý prodej v kamenném obchodě do WooCommerce jako normální objednávku, takže ji stejný plugin automaticky převezme. Váš účet, vaše data a vaše smlouva zůstávají mezi vámi a Salesforce / Pardot.
Účtuje si Oliver něco navíc za používání Salesforce / Pardot?
Ne. Platíte standardní zveřejněné ceny Salesforce / Pardot přímo Salesforce / Pardot. Oliver si nebere žádnou přirážku, nevstupuje do datového toku a neúčtuje si žádný poplatek za kontakt nebo za e-mail navíc.
Zobrazí se prodeje v kamenném obchodě z pokladny Oliver POS v Salesforce / Pardot?
Ano – okamžitě. Každý prodej přes Oliver POS se zapíše do WooCommerce jako standardní objednávka s připojeným zákazníkem. Plugin Salesforce / Pardot WooCommerce s touto objednávkou zachází stejně jako s online objednávkou: spouští stejné webhooky, aktualizuje stejný profil zákazníka a spouští stejné automatizace. Není třeba konfigurovat žádnou samostatnou "synchronizaci POS".
Jak rychle se prodej z pokladny dostane do Salesforce / Pardot?
V reálném čase. Když pokladník uzavře prodej na pokladně Oliver POS, okamžitě se vytvoří objednávka WooCommerce, během několika sekund se spustí webhook pluginu Salesforce / Pardot a profil zákazníka v Salesforce / Pardot se aktualizuje o novou objednávku, celkovou útratu a nákupy produktů. Nakupující může být v e-mailovém toku po nákupu ještě předtím, než opustí obchod.
Sloučí se mé online a kamenné zákaznické profily v Salesforce / Pardot?
Ano. Oliver POS připojuje zákazníka WooCommerce ke každému prodeji na pokladně – buď vyhledáním stávajícího zákazníka podle e-mailu nebo telefonu, nebo vytvořením nového zákazníka WooCommerce na pokladně. Salesforce / Pardot se řídí stejným ID zákazníka WooCommerce, takže nakupující, který nakoupí online v pondělí a na pokladně v pátek, má jeden profil s jednou historií nákupů.
Přečtěte si našeho kompletního průvodce pro Salesforce / Pardot v Oliver POS
Podrobný návod, jak používat Salesforce / Pardot společně s pokladnou Oliver POS v obchodě WooCommerce.