Oliver POS nemá partnerství se Salesforce ani Pardot. Podporuje obě platformy, protože plugin Salesforce Integration for WooCommerce již synchronizuje zákazníky a objednávky z WooCommerce do Salesforce a Pardot (nyní Marketing Cloud Account Engagement) čte data ze Salesforce. Oliver zapisuje každý prodej z kamenného obchodu do WooCommerce jako běžnou objednávku, plugin ji synchronizuje do Salesforce jako kontakt + příležitost (nebo vlastní objekt) a Pardot změnu zaznamená při své standardní synchronizaci. Salesforce se stará o CRM. Pardot se stará o B2B marketingovou automatizaci. WooCommerce je systémem záznamů. Oliver je pokladna navrchu.
Co přesně je Salesforce / Pardot
Salesforce je standardem v oblasti podnikového CRM, který používají stovky tisíc firem po celém světě jako zdroj pravdy pro kontakty, účty, příležitosti a pipeline. Pardot, od té doby přejmenovaný na Marketing Cloud Account Engagement, je produkt pro B2B marketingovou automatizaci, který sedí na Salesforce – spravuje hodnocení potenciálních zákazníků, programy Engagement Studio a e-mailové kampaně proti záznamům kontaktů a potenciálních zákazníků v Salesforce.
Plugin Salesforce Integration for WooCommerce synchronizuje zákazníky a objednávky z WooCommerce do Salesforce jako konfigurovatelné mapování objektů – typicky kontakty (nebo potenciální zákazníci), příležitosti a vlastní objekty objednávek WooCommerce. Potenciální zákazníci v Pardotu zrcadlí kontakty v Salesforce, takže cokoli, co aktualizuje kontakt v Salesforce prostřednictvím synchronizace s WooCommerce, se objeví i v Pardotu.
Jak Oliver POS přenáší prodeje z kamenných obchodů do Salesforce / Pardot
Tok dat z WooCommerce POS do Salesforce + Pardot v rámci Oliver:
- Pokladní zaznamená prodej na pokladně Oliver a klepne na Zaplatit.
- Oliver vyzve k přiřazení zákazníka.
- Pokladní přijme platbu prostřednictvím jakékoli platební brány WooCommerce, kterou obchod používá.
- Oliver zapíše standardní objednávku WooCommerce.
- Plugin Salesforce synchronizuje zákazníka a objednávku podle vámi nastaveného plánu (v reálném čase nebo dávkově). Kontakt v Salesforce a související záznam příležitosti nebo vlastního objektu se aktualizují.
- Automatizace procesů v Salesforce (pravidla pracovního toku, toky, spouštěče Apex) se spustí při aktualizaci; Pardot zaznamená změnu prostřednictvím své standardní synchronizace se Salesforce a jakékoli pravidlo hodnocení nebo program Engagement Studio odkazující na tato pole se spustí při příštím vyhodnocení záznamu potenciálního zákazníka.
Plugin Salesforce WooCommerce – na čem Oliver staví
Oliver staví na pluginu Salesforce Integration for WooCommerce. Nastavení se řídí standardním postupem integrace Salesforce: nainstalujte plugin, autorizujte připojenou aplikaci v Salesforce, nakonfigurujte mapování objektů a nechte integraci přenášet data z WooCommerce v reálném čase nebo podle plánu.
Proč je důležité přenášet prodeje z kamenných obchodů do Salesforce / Pardot
Týmy podnikového maloobchodu očekávají, že záznam kontaktu v Salesforce bude kanonickým pohledem na zákazníka. Pokud chybí prodeje z kamenných obchodů, je kanonický pohled narušen:
- Hodnocení v Pardotu se odchyluje, protože model předpokládá kompletní data o aktivitě.
- Cesty v Account Engagement se spouštějí proti neúplným datům a kontaktují nesprávné potenciální zákazníky.
- Account manažeři spravující klíčové velkoobchodní nebo VIP účty nevidí, co tyto účty skutečně nakupují, když vejdou do vlajkového obchodu.
- Reporty pipeline podhodnocují podnikání, protože chybí příležitosti.
Přeneste prodeje z Oliver POS přes WooCommerce do Salesforce a záznam kontaktu se stane přesným. Hodnocení v Pardotu zahrnuje události nákupů v kamenném obchodě; programy Engagement Studio se správně větví; account manažeři vidí návštěvy na pokladně na časové ose kontaktu.
Co to NENÍ
Oliver POS není partnerem Salesforce ani Pardot. Neexistuje žádná dohoda o společném marketingu, žádné sdílení příjmů a žádné speciální ceny. Oliver se nevkládá mezi WooCommerce a Salesforce; datová cesta je stejná, jakou používá jakýkoli obchod WooCommerce. Oliver si neúčtuje přirážku ani poplatek za uživatele. Váš Salesforce org a účet Pardot jsou zcela mezi vámi a Salesforce.
Nastavení ve 4 krocích
- Nainstalujte plugin Salesforce Integration for WooCommerce a autorizujte připojenou aplikaci v Salesforce.
- Nakonfigurujte mapování objektů (zákazník WooCommerce ↔ kontakt/potenciální zákazník Salesforce, objednávka WooCommerce ↔ příležitost Salesforce nebo vlastní objekt).
- Nainstalujte Oliver POS, přihlaste se do pokladny a potvrďte, že je při placení povolena výzva k zachycení zákazníka s marketingovým souhlasem.
- Proveďte malý živý testovací prodej na pokladně a potvrďte, že se kontakt a související záznam aktualizují v Salesforce v rámci nakonfigurovaného intervalu synchronizace, a poté ověřte, že Pardot odráží změnu při své další synchronizaci.
Časté dotazy
Podporuje synchronizace vlastní objekty objednávek WooCommerce v Salesforce?
Ano. Plugin Salesforce Integration for WooCommerce vám umožňuje mapovat objednávky WooCommerce na standardní objekty Salesforce (příležitosti) nebo na vlastní objekty, které jste definovali pro objednávky. Prodeje z Oliver POS se řídí stejným mapováním.
Může hodnocení v Pardotu odrážet nákupy v kamenném obchodě?
Ano – jakmile se prodeje z Oliver POS dostanou do Salesforce jako aktualizace záznamu kontaktu, Pardot zaznamená změnu prostřednictvím své standardní synchronizace a jakékoli pravidlo hodnocení odkazující na tato pole se spustí při příštím vyhodnocení záznamu potenciálního zákazníka.
Je Oliver POS partnerem Salesforce nebo Pardot?
Ne. Salesforce a Pardot jsou podporovány, protože plugin Salesforce Integration for WooCommerce je hotová integrace, kterou si může nainstalovat jakýkoli obchod WooCommerce.
Účtuje si Oliver příplatek za používání Salesforce nebo Pardot?
Ne. Ceník Oliver je paušální měsíční poplatek za software POS. Platíte přímo Salesforce podle zveřejněných cen Salesforce.
Budou moji online a kamenní zákazníci jedním kontaktem v Salesforce?
Ano. Plugin páruje podle e-mailu; Oliver POS přiřazuje zákazníka WooCommerce ke každému prodeji na pokladně, takže nakupující má jeden kontakt v Salesforce, který zahrnuje online i kamenné aktivity.
Vyzkoušejte Oliver POS zdarma na 30 dní na /demo/ – přineste svůj obchod WooCommerce a svůj Salesforce org a sjednoťte svůj podnikový záznam zákazníků během hodiny.