Salesforce / Pardot auf Oliver POS
Salesforce-Kontakte und Pardot-Interessenten werden mit Käufen im Geschäft über Oliver POS durch die Synchronisierung von WooCommerce + Salesforce aktualisiert.
Wie Salesforce / Pardot mit Oliver POS für WooCommerce funktioniert
Salesforce ist der Standard für Unternehmens-CRM, mit Pardot (jetzt Marketing Cloud Account Engagement) als B2B-Marketing-Automatisierungsebene. Das Plugin 'Salesforce Integration for WooCommerce' synchronisiert Kunden als Salesforce-Kontakte (oder Leads) und Bestellungen als Opportunities oder benutzerdefinierte Objekte. Oliver POS erfasst Thekenverkäufe in WooCommerce, und Salesforce spiegelt sie nahezu in Echtzeit im Kontaktdatensatz wider.
Was Salesforce / Pardot aus WooCommerce übernimmt
Das Salesforce Integration for WooCommerce-Plugin synchronisiert WooCommerce-Kunden und -Bestellungen als konfigurierbare Objektzuordnungen in Salesforce – typischerweise Kontakte (oder Leads), Opportunities und benutzerdefinierte WooCommerce-Bestellobjekte. Pardot-Interessenten spiegeln Salesforce-Kontakte wider, sodass alles, was einen Salesforce-Kontakt über die WooCommerce-Synchronisierung aktualisiert, auch in Pardot erscheint.
Warum Verkäufe im Geschäft für Salesforce / Pardot wichtig sind
Teams im Unternehmens-Einzelhandel erwarten, dass der Salesforce-Kontaktdatensatz die massgebliche Ansicht eines Kunden ist. Wenn Verkäufe im Geschäft fehlen, ist diese massgebliche Ansicht unvollständig. Das Pardot-Scoring gerät aus der Bahn; Account Engagement Journeys werden mit unvollständigen Daten ausgelöst; Account Manager, die wichtige Grosshandels- oder VIP-Kunden betreuen, können nicht sehen, was diese Kunden tatsächlich kaufen, wenn sie das Flagship-Geschäft betreten.
Übertragen Sie Oliver POS-Verkäufe über WooCommerce in Salesforce, und der Kontaktdatensatz wird korrekt. Das Pardot-Scoring berücksichtigt Kaufereignisse im Geschäft; Engagement Studio-Programme verzweigen korrekt; Account Manager sehen Besuche am Schalter in der Kontakt-Zeitleiste.
Wie die Synchronisierung von WooCommerce + Oliver + Salesforce funktioniert
Der Kassierer erfasst den Verkauf an der Oliver POS-Kasse, nimmt den Kunden auf und kassiert. Oliver schreibt eine WooCommerce-Bestellung. Das Salesforce-Plugin synchronisiert den Kunden und die Bestellung nach dem von Ihnen konfigurierten Zeitplan (in Echtzeit oder stapelweise). Der Salesforce-Kontakt und der zugehörige Opportunity- oder benutzerdefinierte Objektdatensatz werden aktualisiert. Die Salesforce-Prozessautomatisierung (Workflow-Regeln, Flows, Apex-Trigger) wird durch die Aktualisierung ausgelöst; Pardot übernimmt die Änderung über seine Standard-Salesforce-Synchronisierung.
Ideal für Einzelhändler, die…
Salesforce + Pardot auf Oliver POS ist die richtige Wahl für Unternehmens-Einzelhändler, Mehrmarken-Gruppen und B2B-lastige Grosshändler, bei denen Salesforce das führende System ist und Pardot das Marketing steuert. Die Kombination aus WooCommerce + Oliver POS sorgt dafür, dass Salesforce die Aktivitäten im Geschäft korrekt abbildet, ohne den bestehenden Salesforce-Stack ersetzen zu müssen.
Was Sie erhalten und wie Sie es einrichten
Funktionen, die Oliver aus dem Salesforce / Pardot-Plugin bereitstellt, plus die 4-Schritte-Installation, die die meisten Händler durchführen.
Funktionen an der Kasse
- Verkäufe im Laden fliessen zu Salesforce / Pardot, sobald ein Kassenverkauf abgeschlossen ist.
- Online- und Ladenkundschaft teilt sich ein WooCommerce-Profil und eine Segmentliste.
- Echtzeitdaten zu Bestellungen, Gesamtausgaben und Produktkäufen werden mit Salesforce / Pardot synchronisiert.
- Automatisierungen für Warenkorb, Surfverhalten und nach dem Kauf werden auch bei Bestellungen im Laden ausgelöst.
- Das Kassenpersonal erfasst mit Einverständnis die E-Mail oder Telefonnummer der Kundschaft an der Kasse.
- Gleiches Salesforce / Pardot-Konto, gleiche Listen und gleiche Automatisierungen wie bei Ihrem Onlineshop.
Einrichtung in 4 Schritten
- Installieren Sie das Salesforce Integration for WooCommerce auf Ihrer WooCommerce-Site und verbinden Sie Ihr Salesforce / Pardot-Konto.
- Aktivieren Sie die Kunden- und Bestellsynchronisierung in Salesforce / Pardot und bestätigen Sie, dass der WooCommerce-Shop verbunden ist.
- Installieren Sie Oliver POS, melden Sie sich an der Kasse an und bestätigen Sie, dass die Aufforderung zur Kundenerfassung beim Checkout aktiviert ist.
- Führen Sie einen kleinen Live-Testverkauf an der Theke durch und bestätigen Sie, dass die Bestellung, die Kundendaten und die Produktkäufe innert Sekunden in Salesforce / Pardot erscheinen.
Häufig gestellte Fragen zu Salesforce / Pardot auf Oliver POS
Unterstützt die Synchronisierung benutzerdefinierte WooCommerce-Bestellobjekte in Salesforce?
Ja. Mit dem Plugin „Salesforce Integration for WooCommerce“ können Sie WooCommerce-Bestellungen auf Standard-Salesforce-Objekte (Opportunities) oder auf benutzerdefinierte Objekte, die Sie für Bestellungen definiert haben, abbilden. Oliver POS-Verkäufe folgen derselben Zuordnung.
Kann das Pardot-Scoring Käufe im Geschäft widerspiegeln?
Ja – sobald Oliver POS-Verkäufe als Aktualisierungen im Kontaktdatensatz bei Salesforce ankommen, übernimmt Pardot die Änderung über seine Standard-Synchronisierung, und jede Bewertungsregel, die auf diese Felder verweist, wird beim nächsten Auswerten des Interessentendatensatzes ausgelöst.
Hat Oliver POS eine Partnerschaft mit Salesforce / Pardot?
Nein. Oliver hat keine Partnerschaft mit Salesforce / Pardot oder einer anderen Marketingplattform. Wir unterstützen Salesforce / Pardot, weil dessen WooCommerce-Plugin bereits Kunden und Bestellungen aus Ihrem Shop synchronisiert – und Oliver jeden Verkauf im Geschäft als normale Bestellung in WooCommerce schreibt, sodass dasselbe Plugin ihn automatisch erfasst. Ihr Konto, Ihre Daten und Ihr Vertrag bleiben zwischen Ihnen und Salesforce / Pardot.
Verrechnet Oliver zusätzliche Kosten für die Nutzung von Salesforce / Pardot?
Nein. Sie bezahlen die standardmässig veröffentlichten Preise von Salesforce / Pardot direkt an Salesforce / Pardot. Oliver erhebt keinen Aufschlag, schaltet sich nicht in den Datenfluss ein und berechnet keine zusätzliche Gebühr pro Kontakt oder pro E-Mail.
Werden Verkäufe im Geschäft von der Oliver POS-Kasse in Salesforce / Pardot angezeigt?
Ja – sofort. Jeder Oliver POS-Verkauf wird als Standardbestellung mit zugeordnetem Kunden in WooCommerce geschrieben. Das Salesforce / Pardot WooCommerce-Plugin behandelt diese Bestellung genauso wie eine Online-Bestellung: Es löst dieselben Webhooks aus, aktualisiert dasselbe Kundenprofil und startet dieselben Automatisierungen. Es gibt keine separate "POS-Synchronisierung" zu konfigurieren.
Wie schnell erreicht ein Kassenverkauf Salesforce / Pardot?
Echtzeit. Wenn der Kassierer einen Verkauf an der Oliver POS-Kasse abschliesst, wird die WooCommerce-Bestellung sofort erstellt, der Webhook des Salesforce / Pardot-Plugins wird innerhalb von Sekunden ausgelöst und das Salesforce / Pardot-Profil des Kunden wird mit der neuen Bestellung, den Gesamtausgaben und den Produktkäufen aktualisiert. Der Käufer kann sich in einem Post-Purchase-E-Mail-Flow befinden, bevor er das Geschäft verlassen hat.
Werden meine Online- und In-Store-Kundenprofile in Salesforce / Pardot zusammengeführt?
Ja. Oliver POS ordnet jedem Kassenverkauf den WooCommerce-Kunden zu – entweder durch Nachschlagen eines bestehenden Kunden per E-Mail oder Telefon oder durch Erstellen eines neuen WooCommerce-Kunden an der Theke. Salesforce / Pardot verwendet dieselbe WooCommerce-Kunden-ID, sodass ein Käufer, der am Montag online und am Freitag an der Theke einkauft, ein einziges Profil mit einer einzigen Kaufhistorie ist.
Lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu Salesforce / Pardot auf Oliver POS
Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung von Salesforce / Pardot zusammen mit der Oliver POS-Kasse in einem WooCommerce-Shop.