FreeAgent WooCommerce POS – Oliver POS integrációs útmutató

Az Oliver POS nem áll partnerségben a FreeAgent-tel. Ugyanúgy támogatja a FreeAgent-et, mint bármely WooCommerce áruház – a Synergy 8 FreeAgent Integration for WooCommerce segítségével, amely már valós időben (vagy az Ön által beállított ütemezés szerint) szinkronizálja a WooCommerce rendeléseket, ügyfeleket és visszatérítéseket a FreeAgent-be. Ha ezt megérti, az útmutató többi része már csak mechanikus: minden, az Oliver pultjánál rögzített eladás egy normál WooCommerce rendelést hoz létre, a FreeAgent csatlakozó közzéteszi azt, és az üzletben szerzett bevétele ugyanarra a FreeAgent főkönyvre kerül, mint az online bevétele. A FreeAgent végzi a könyvelést. A WooCommerce a nyilvántartási rendszer. Az Oliver pedig a pénztárgép a tetején.

Mi is pontosan a FreeAgent

A FreeAgent az Egyesült Királyságban működő, a NatWest tulajdonában lévő kisvállalkozói könyvelési platform, amely népszerű az egyéni vállalkozók, szabadúszók és kis korlátolt felelősségű társaságok körében. A NatWest, a Royal Bank of Scotland és az Ulster Bank üzleti számlatulajdonosai ingyenesen kapják a FreeAgent-et, ami elterjedtté teszi az Egyesült Királyság mikrovállalkozásai körében. A FreeAgent WooCommerce csatlakozó a rendeléseket számlákként, az ügyfeleket pedig FreeAgent kapcsolatokként teszi közzé.

Számunkra a FreeAgent-tel kapcsolatban nem egy-egy specifikus funkció a fontos, hanem az, hogy a WooCommerce csatlakozó kiforrott, jól támogatott, és minden WooCommerce rendelést első osztályú tranzakcióként kezel a FreeAgent-ben. Az Oliver POS nem ad hozzá egy második FreeAgent csatlakozót, és nem módosítja az adatútvonalat. A pénztárgépes eladásokat a WooCommerce-be írja, a meglévő FreeAgent csatlakozó pedig felveszi őket.

Hogyan juttatja el az Oliver POS az üzletben történő eladásokat a FreeAgent-be

A FreeAgent WooCommerce POS folyamat az Oliveren belül rövid és kiszámítható:

1. A pénztáros beüti az eladást az Oliver pénztárgépbe, beolvassa vagy kiválasztja a tételeket, és a Fizetés gombra koppint.
2. Az Oliver felkéri egy kapcsolat csatolására – e-mail-cím, telefonszám alapján, vagy egy új kapcsolatkártya létrehozásával.
3. A pénztáros a fizetést az áruház által használt bármely WooCommerce fizetési átjárón keresztül fogadja.
4. Az Oliver egy szabványos WooCommerce rendelést ír a kapcsolat azonosítójával, a sorokkal, az összegekkel, az áfa bontásokkal és a fizetési móddal.
5. A Synergy 8 FreeAgent Integration for WooCommerce a WooCommerce hook-okon keresztül másodperceken belül látja az új rendelést.
6. A csatlakozó egy számlát küld a FreeAgent-be a megfelelő áfa kódokkal, kapcsolattal és bevételi/fizetési számla hozzárendelésekkel.
7. A FreeAgent szabványos feldolgozása lefut az új dokumentumon – naplóbejegyzések, fizetési egyeztetés, áfa elhatárolások és bármilyen Ön által beállított további automatizálás.

A folyamat végén az üzletben történő eladás még azelőtt megérkezik a FreeAgent-be, hogy a vevő elhagyta volna az üzletet (rendelésenkénti módban), vagy a következő napi összesítés részeként (napi összesítő módban). Mindkét esetben nincs szükség kézi bevitelre.

A FreeAgent WooCommerce csatlakozó – amin az Oliver fut

Az Oliver nem ad hozzá egy második FreeAgent csatlakozót, és nem duplikálja a szinkronizálást. A bővítmény, amelyen az Oliver fut, a szabványos Synergy 8 FreeAgent Integration for WooCommerce, amely elérhető a wordpress.org/plugins/synergy-freeagent-integration/ címen. Kifejezetten a WooCommerce → FreeAgent adatútvonal kezelésére készült, beleértve az áfa hozzárendelést, a kapcsolatok egyeztetését, a visszatérítések kezelését és a szabványos jelentési folyamatot.

A beállítás megegyezik bármely WooCommerce áruház beállításával: telepítse a csatlakozót, csatlakozzon a FreeAgent-fiókjához, rendelje hozzá a számlatükröt és az áfa kódokat, és hagyja lefutni a kezdeti szinkronizálást. Ha ez kész, minden WooCommerce rendelés – beleértve minden Oliver POS pénztárgépes eladást – ugyanazon az útvonalon áramlik a FreeAgent-be.

Miért fontos az üzletben történő eladások bevitele a FreeAgent-be

A legtöbb kiskereskedő, aki a FreeAgent-et egy WooCommerce áruházon futtatja, online-orientált főkönyvvel rendelkezik, mert az adatok történelmileg onnan áramlottak automatikusan. Az eredmény egy olyan FreeAgent főkönyv, amely mindent tud az online rendelésekről, és szinte semmit a pultnál történő eladásokról. A következmények valósak:

• Az automatikus önbevallás (Self Assessment) hibás. A FreeAgent a főkönyvből becsüli meg az önbevallási kötelezettséget. Egy olyan POS, amely nem táplálja a FreeAgent-et, azt jelenti, hogy a becslés alulértékelt, és az alapítót meglepetés éri a bevalláskor.
• Az automatikus áfabevallás-tervezetek hibásak. A FreeAgent a következő negyedév elején készíti el az áfabevallás-tervezetet. A bolti eladások nélkül a tervezet már az első napon hibás.
• A pénzforgalmi előrejelzés eltér. A FreeAgent pénzforgalmi eszközei attól függenek, hogy a főkönyv teljes-e.

Vigye be az Oliver POS eladásokat a WooCommerce szinkronizáción keresztül, és ezek a problémák egyszerre megoldódnak. A FreeAgent egyetlen bevételi forrást, egyetlen áfa-kötelezettségi összeget és egyetlen ügyfélfőkönyvet lát az online és az üzletben végzett tevékenységek során. A könyvelő banki egyeztetése többé nem egy nyomozati gyakorlat. A tanácsadó vagy könyvelő egyetlen forrásból dolgozik. A műszerfal végre megmutatja, mit is csinál valójában a vállalkozása – online és üzletben együttesen.

Mi NEM ez

Az Oliver POS nem a FreeAgent partnere. Nincs közös marketingmegállapodás, nincs bevételmegosztás, és nincs különleges FreeAgent árképzés az Oliver kereskedők számára. Az Oliver nem ékelődik a WooCommerce és a FreeAgent közé; az adatútvonal pontosan ugyanaz, amit bármely WooCommerce áruház használ. Az Oliver nem számít fel felárat, nem ad hozzá tranzakciónkénti díjat, és nem részesedik a FreeAgent előfizetésből. A FreeAgent-fiókja, főkönyve és szerződése teljes egészében Ön és a FreeAgent között van.

Érdemes azt is elmondani, hogy az Oliver POS nem változtatja meg az adatok tulajdonjogát. A saját WordPress telepítésén lévő WooCommerce rendelési tábla marad az igazság forrása. Az Oliver beleír; a FreeAgent a csatlakozón keresztül olvas belőle. Ha valaha is elhagyja a FreeAgent-et, az adatok ott maradnak, ahol mindig is voltak – a WooCommerce-ben.

Beállítás 4 lépésben

1. Telepítse a Synergy 8 FreeAgent Integration for WooCommerce bővítményt a WordPress webhelyére, és csatlakoztassa a FreeAgent-fiókjához, hozzárendelve a WooCommerce értékesítési, áfa és fizetési mód számlákat a FreeAgent számlatükréhez.
2. Ellenőrizze, hogy a kezdeti szinkronizálás befejeződött-e, és győződjön meg róla, hogy egy friss online rendelés a várt számlaként jelenik meg a FreeAgent-ben.
3. Telepítse az Oliver POS-t, jelentkezzen be a pénztárgépbe a pultnál lévő táblagépén, és győződjön meg róla, hogy a kapcsolat-rögzítési prompt engedélyezve van a fizetésnél.
4. Végezzen egy kis élő teszteladást a pultnál, csatoljon egy kapcsolatot, és győződjön meg róla, hogy a számla megjelenik a FreeAgent-ben a megfelelő összegekkel és áfa bontásokkal.

GYIK

A FreeAgent automatikus önbevallási becslése tartalmazni fogja az Oliver POS eladásokat?

Igen. Az önbevallási becslés a FreeAgent főkönyvén alapul. Amint a pénztárgépes eladások eljutnak a FreeAgent-be a WooCommerce csatlakozón keresztül, a becslés tükrözi a teljes bevételi képet.

A FreeAgent kezeli a több üzlethelyiséggel rendelkező, Oliver POS-t futtató kiskereskedőket?

A FreeAgent natívan nem bontja a bevételt üzlethelyiségenként, de a WooCommerce csatlakozó egyéni mezőkön keresztül címkézheti a rendeléseket üzlet vagy helyszín szerint, amelyeket a FreeAgent megjelenít a számlán. A legtöbb több üzlethelyiséggel rendelkező kiskereskedő, aki a FreeAgent-et használja, az Oliver saját üzlethelyiség-jelentéseire támaszkodik az üzlethelyiségenkénti részletekért.

Az Oliver POS partnerségben áll a FreeAgent-tel?

Nem. Az Oliver nem áll partnerségben a FreeAgent-tel vagy bármely más könyvelési platformmal. Azért támogatjuk a FreeAgent-et, mert a WooCommerce csatlakozója már lekéri a rendeléseket, visszatérítéseket, áfát és kapcsolatokat az áruházából – az Oliver pedig minden üzletben történő eladást szabványos rendelésként ír be a WooCommerce-be, így ugyanaz a csatlakozó automatikusan felveszi azt. A FreeAgent előfizetése, főkönyve és szerződése Ön és a FreeAgent között marad.

Az Oliver extra díjat számít fel a FreeAgent használatáért?

Nem. Ön közvetlenül a FreeAgent-nek fizet a FreeAgent közzétett árai alapján. Az Oliver árképzése egy fix havi POS szoftverdíj, amelynek semmi köze az Ön által választott könyvelési platformhoz.

Az üzletben és online történő eladásaim egyetlen könyvelésben lesznek egyeztetve a FreeAgent-ben?

Igen. Az Oliver POS a pénztárgépes eladásokat ugyanabba a WooCommerce áruházba írja, amely az online fizetést is kezeli, így mire a rendelések eljutnak a FreeAgent csatlakozóhoz, már egységes rendelési folyamot alkotnak. A FreeAgent egyetlen bevételi forrást, egyetlen áfa-kötelezettségi összeget és egyetlen kapcsolatfőkönyvet lát – nincs szükség kézi egyeztetésre az online és az üzletben vezetett könyvelések között.

Próbálja ki az Oliver POS-t ingyenesen 30 napig a /demo/ címen – hozza magával meglévő WooCommerce áruházát és FreeAgent előfizetését, és egy órán belül az üzletben szerzett bevétele ugyanazon a FreeAgent főkönyvön lesz, mint az online rendelései. Egyesült Királyság-beli mikrovállalkozó kiskereskedők számára készült, de bárhol elérhető, ahol a WooCommerce fut.