Az Oliver POS nem áll partnerségben a FreshBooks-szal. Ugyanúgy támogatja a FreshBooks-ot, mint bármely WooCommerce áruház – a FreshBooks for WooCommerce segítségével, amely már valós időben (vagy az Ön által beállított ütemezés szerint) szinkronizálja a WooCommerce rendeléseket, ügyfeleket és visszatérítéseket a FreshBooks-ba. Ha ezt megérti, az útmutató többi része már csak mechanikus: minden, az Oliver pultjánál rögzített eladás egy normál WooCommerce rendelést hoz létre, a FreshBooks csatlakozó közzéteszi azt, és az üzletben szerzett bevétele ugyanarra a FreshBooks főkönyvre kerül, mint az online bevétele. A FreshBooks végzi a könyvelést. A WooCommerce a nyilvántartási rendszer. Az Oliver pedig a pénztárgép a tetején.
Mi is pontosan a FreshBooks
A FreshBooks a kisvállalkozói könyvelési platform, amelyet olyan szolgáltató vállalkozásoknak és termékkereskedőknek készítettek, akik utálják a táblázatokat. Számlázóeszközként indult, és egy teljes KKV főkönyvvé bővült. A FreshBooks WooCommerce csatlakozó a WooCommerce rendeléseket FreshBooks számlákként, a WooCommerce ügyfeleket FreshBooks ügyfelekként, a WooCommerce visszatérítéseket pedig jóváíró számlákként teszi közzé.
Számunkra a FreshBooks-szal kapcsolatban nem egy-egy specifikus funkció a fontos, hanem az, hogy a WooCommerce csatlakozó kiforrott, jól támogatott, és minden WooCommerce rendelést első osztályú tranzakcióként kezel a FreshBooks-ban. Az Oliver POS nem ad hozzá egy második FreshBooks csatlakozót, és nem módosítja az adatútvonalat. A pénztárgépes eladásokat a WooCommerce-be írja, a meglévő FreshBooks csatlakozó pedig felveszi őket.
Hogyan juttatja el az Oliver POS az üzletben történő eladásokat a FreshBooks-ba
A FreshBooks WooCommerce POS folyamat az Oliveren belül rövid és kiszámítható:
- A pénztáros beüti az eladást az Oliver pénztárgépbe, beolvassa vagy kiválasztja a tételeket, és a Fizetés gombra koppint.
- Az Oliver felkéri egy ügyfél csatolására – e-mail-cím, telefonszám alapján, vagy egy új ügyfélkártya létrehozásával.
- A pénztáros a fizetést az áruház által használt bármely WooCommerce fizetési átjárón keresztül fogadja.
- Az Oliver egy szabványos WooCommerce rendelést ír az ügyfél azonosítójával, a sorokkal, az összegekkel, a forgalmi adó / áfa bontásokkal és a fizetési móddal.
- A FreshBooks for WooCommerce a WooCommerce hook-okon keresztül másodperceken belül látja az új rendelést.
- A csatlakozó egy számlát küld a FreshBooks-ba a megfelelő forgalmi adó / áfa kódokkal, ügyféllel és bevételi/fizetési számla hozzárendelésekkel.
- A FreshBooks szabványos feldolgozása lefut az új dokumentumon – naplóbejegyzések, fizetési egyeztetés, forgalmi adó / áfa elhatárolások és bármilyen Ön által beállított további automatizálás.
A folyamat végén az üzletben történő eladás még azelőtt megérkezik a FreshBooks-ba, hogy a vevő elhagyta volna az üzletet (rendelésenkénti módban), vagy a következő napi összesítés részeként (napi összesítő módban). Mindkét esetben nincs szükség kézi bevitelre.
A FreshBooks WooCommerce csatlakozó – amin az Oliver fut
Az Oliver nem ad hozzá egy második FreshBooks csatlakozót, és nem duplikálja a szinkronizálást. A bővítmény, amelyen az Oliver fut, a szabványos FreshBooks for WooCommerce, amely elérhető a wordpress.org/plugins/wp-freshbooks/ címen. Kifejezetten a WooCommerce → FreshBooks adatútvonal kezelésére készült, beleértve a forgalmi adó / áfa hozzárendelést, az ügyfél-egyeztetést, a visszatérítések kezelését és a szabványos jelentési folyamatot.
A beállítás megegyezik bármely WooCommerce áruház beállításával: telepítse a csatlakozót, csatlakozzon a FreshBooks-fiókjához, rendelje hozzá a számlatükröt és a forgalmi adó / áfa kódokat, és hagyja lefutni a kezdeti szinkronizálást. Ha ez kész, minden WooCommerce rendelés – beleértve minden Oliver POS pénztárgépes eladást – ugyanazon az útvonalon áramlik a FreshBooks-ba.
Miért fontos az üzletben történő eladások bevitele a FreshBooks-ba
A legtöbb kiskereskedő, aki a FreshBooks-ot egy WooCommerce áruházon futtatja, online-orientált főkönyvvel rendelkezik, mert az adatok történelmileg onnan áramlottak automatikusan. Az eredmény egy olyan FreshBooks főkönyv, amely mindent tud az online rendelésekről, és szinte semmit a pultnál történő eladásokról. A következmények valósak:
- A számlaszámozás elcsúszik. A FreshBooks sorrendben adja ki a számlaszámokat. Egy olyan POS, amely máshol tesz közzé nap végi naplóbejegyzéseket, rést hoz létre a FreshBooks számozásában, ami bonyolítja az ellenőrzéseket.
- Az ügyfél élettartam-értéke hibás. A FreshBooks ügyfelenkénti élettartam-bevételt mutat. A bolti eladások nélkül a törzsvásárlók egyszeri online vásárlóknak tűnnek.
- A fizetésbeszedési jelentések félrevezetőek. A FreshBooks a fizetési időzítésről jelent. Egy olyan POS, amely külön rögzíti a készpénzes eladásokat, azt a látszatot kelti, hogy egyáltalán nincsenek készpénzes beszedések.
Vigye be az Oliver POS eladásokat a WooCommerce szinkronizáción keresztül, és ezek a problémák egyszerre megoldódnak. A FreshBooks egyetlen bevételi forrást, egyetlen forgalmi adó / áfa-kötelezettségi összeget és egyetlen ügyfélfőkönyvet lát az online és az üzletben végzett tevékenységek során. A könyvelő banki egyeztetése többé nem egy nyomozati gyakorlat. A tanácsadó vagy könyvelő egyetlen forrásból dolgozik. A műszerfal végre megmutatja, mit is csinál valójában a vállalkozása – online és üzletben együttesen.
Mi NEM ez
Az Oliver POS nem a FreshBooks partnere. Nincs közös marketingmegállapodás, nincs bevételmegosztás, és nincs különleges FreshBooks árképzés az Oliver kereskedők számára. Az Oliver nem ékelődik a WooCommerce és a FreshBooks közé; az adatútvonal pontosan ugyanaz, amit bármely WooCommerce áruház használ. Az Oliver nem számít fel felárat, nem ad hozzá tranzakciónkénti díjat, és nem részesedik a FreshBooks előfizetésből. A FreshBooks-fiókja, főkönyve és szerződése teljes egészében Ön és a FreshBooks között van.
Érdemes azt is elmondani, hogy az Oliver POS nem változtatja meg az adatok tulajdonjogát. A saját WordPress telepítésén lévő WooCommerce rendelési tábla marad az igazság forrása. Az Oliver beleír; a FreshBooks a csatlakozón keresztül olvas belőle. Ha valaha is elhagyja a FreshBooks-ot, az adatok ott maradnak, ahol mindig is voltak – a WooCommerce-ben.
Beállítás 4 lépésben
- Telepítse a FreshBooks for WooCommerce bővítményt a WordPress webhelyére, és csatlakoztassa a FreshBooks-fiókjához, hozzárendelve a WooCommerce értékesítési, forgalmi adó / áfa és fizetési mód számlákat a FreshBooks számlatükréhez.
- Ellenőrizze, hogy a kezdeti szinkronizálás befejeződött-e, és győződjön meg róla, hogy egy friss online rendelés a várt számlaként jelenik meg a FreshBooks-ban.
- Telepítse az Oliver POS-t, jelentkezzen be a pénztárgépbe a pultnál lévő táblagépén, és győződjön meg róla, hogy az ügyfél-rögzítési prompt engedélyezve van a fizetésnél.
- Végezzen egy kis élő teszteladást a pultnál, csatoljon egy ügyfelet, és győződjön meg róla, hogy a számla megjelenik a FreshBooks-ban a megfelelő összegekkel és forgalmi adó / áfa bontásokkal.
GYIK
Minden bejövő vásárlóhoz létre kell hoznom egy FreshBooks ügyfelet?
Nem. Az anonim pénztárgépes eladások FreshBooks számlákká válnak egy konfigurálható „Bejövő” vagy „Kiskereskedelmi” ügyfélhez. A nevesített ügyfelek – akiket a pénztárnál e-mail vagy telefon alapján rögzítenek – automatikusan létrehoznak vagy egyeztetnek egy meglévő FreshBooks ügyfelet.
A FreshBooks egyeztetni tudja az Oliver POS fizetéseket a banki befizetésekkel?
Igen. A FreshBooks a számlafizetéseket a csatlakozó által közzétett jövedelmi számla alapján követi. Rendelje hozzá a megfelelő WooCommerce fizetési módot a megfelelő FreshBooks számlához, és a FreshBooks banki egyeztetési eszköze ugyanúgy egyezteti a befizetéseket, mint az online rendeléseknél.
Az Oliver POS partnerségben áll a FreshBooks-szal?
Nem. Az Oliver nem áll partnerségben a FreshBooks-szal vagy bármely más könyvelési platformmal. Azért támogatjuk a FreshBooks-ot, mert a WooCommerce csatlakozója már lekéri a rendeléseket, visszatérítéseket, forgalmi adót / áfát és ügyfeleket az áruházából – az Oliver pedig minden üzletben történő eladást szabványos rendelésként ír be a WooCommerce-be, így ugyanaz a csatlakozó automatikusan felveszi azt. A FreshBooks előfizetése, főkönyve és szerződése Ön és a FreshBooks között marad.
Az Oliver extra díjat számít fel a FreshBooks használatáért?
Nem. Ön közvetlenül a FreshBooks-nak fizet a FreshBooks közzétett árai alapján. Az Oliver árképzése egy fix havi POS szoftverdíj, amelynek semmi köze az Ön által választott könyvelési platformhoz.
Az üzletben és online történő eladásaim egyetlen könyvelésben lesznek egyeztetve a FreshBooks-ban?
Igen. Az Oliver POS a pénztárgépes eladásokat ugyanabba a WooCommerce áruházba írja, amely az online fizetést is kezeli, így mire a rendelések eljutnak a FreshBooks csatlakozóhoz, már egységes rendelési folyamot alkotnak. A FreshBooks egyetlen bevételi forrást, egyetlen forgalmi adó / áfa-kötelezettségi összeget és egyetlen ügyfélfőkönyvet lát – nincs szükség kézi egyeztetésre az online és az üzletben vezetett könyvelések között.
Próbálja ki az Oliver POS-t ingyenesen 30 napig a /demo/ címen – hozza magával meglévő WooCommerce áruházát és FreshBooks előfizetését, és egy órán belül az üzletben szerzett bevétele ugyanazon a FreshBooks főkönyvön lesz, mint az online rendelései. Észak-amerikai kisvállalkozói kiskereskedők számára készült, de bárhol elérhető, ahol a WooCommerce fut.