Az Oliver POS nem áll partnerségben a Salesforce-szal vagy a Pardottal. Mindkettőt támogatja, mert a Salesforce Integration for WooCommerce bővítmény már szinkronizálja az ügyfeleket és a rendeléseket a WooCommerce-ből a Salesforce-ba, a Pardot (most Marketing Cloud Account Engagement) pedig a Salesforce-ból olvas. Az Oliver minden bolti eladást normál rendelésként ír be a WooCommerce-be, a bővítmény szinkronizálja azt a Salesforce-ba kapcsolattartóként + lehetőségként (vagy egyéni objektumként), a Pardot pedig a szokásos szinkronizálás során felveszi a változást. A Salesforce végzi a CRM-et. A Pardot a B2B marketingautomatizálást. A WooCommerce a nyilvántartási rendszer. Az Oliver pedig a pénztárgép a tetején.
Mi is pontosan a Salesforce / Pardot
A Salesforce a vállalati CRM szabvány, amelyet világszerte több százezer vállalkozás használ a kapcsolattartók, fiókok, lehetőségek és értékesítési csatornák hiteles forrásaként. A Pardot, amelyet azóta Marketing Cloud Account Engagement névre kereszteltek, a Salesforce tetején ülő B2B marketingautomatizálási termék – amely a Salesforce kapcsolattartói és érdeklődői rekordjai alapján futtatja a potenciális ügyfelek pontozását, az Engagement Studio programokat és az e-mail kampányokat.
A Salesforce Integration for WooCommerce bővítmény szinkronizálja a WooCommerce ügyfeleket és rendeléseket a Salesforce-ba konfigurálható objektum-hozzárendelésekként – általában kapcsolattartókként (vagy érdeklődőkként), lehetőségekként és egyéni WooCommerce-rendelési objektumokként. A Pardot potenciális ügyfelei a Salesforce kapcsolattartóit tükrözik, így bármi, ami frissít egy Salesforce kapcsolattartót a WooCommerce szinkronizáción keresztül, az a Pardotban is megjelenik.
Hogyan juttatja el az Oliver POS az üzletben történő eladásokat a Salesforce-ba / Pardotba
A Salesforce + Pardot WooCommerce POS folyamat az Oliveren belül:
- A pénztáros beüti az eladást az Oliver pénztárgépbe, és a Fizetés gombra koppint.
- Az Oliver felajánlja egy ügyfél csatolását.
- A pénztáros a fizetést az áruház által használt bármely WooCommerce fizetési átjárón keresztül fogadja el.
- Az Oliver egy szabványos WooCommerce rendelést ír.
- A Salesforce bővítmény szinkronizálja az ügyfelet és a rendelést az Ön által beállított ütemezés szerint (valós időben vagy kötegelve). A Salesforce kapcsolattartó és a kapcsolódó lehetőség vagy egyéni objektum rekord frissül.
- A Salesforce folyamatautomatizálása (munkafolyamat-szabályok, folyamatok, Apex triggerek) a frissítéskor aktiválódik; a Pardot a szokásos Salesforce szinkronizáción keresztül felveszi a változást, és bármely pontozási szabály vagy Engagement Studio program, amely ezekre a mezőkre hivatkozik, a következő alkalommal aktiválódik, amikor a potenciális ügyfél rekordja kiértékelésre kerül.
A Salesforce WooCommerce bővítmény – amin az Oliver fut
Az Oliver a Salesforce Integration for WooCommerce bővítményen fut. A beállítás a Salesforce szabványos integrációs forgatókönyvét követi: telepítse a bővítményt, engedélyezze a csatlakoztatott alkalmazást a Salesforce-ban, konfigurálja az objektum-hozzárendelést, és hagyja, hogy az integráció valós időben vagy ütemezetten továbbítsa a WooCommerce adatokat.
Miért fontos az üzletben történő eladások Salesforce-ba / Pardotba való továbbítása
A vállalati kiskereskedelmi csapatok elvárják, hogy a Salesforce kapcsolattartói rekordja legyen az ügyfél kanonikus nézete. Ha a bolti eladások hiányoznak, a kanonikus nézet megszakad:
- A Pardot pontozása elcsúszik, mert a modell teljes aktivitási adatokat feltételez.
- Az Account Engagement útvonalak hiányos adatok alapján aktiválódnak, és rossz potenciális ügyfeleket érnek el.
- A fiókmenedzserek, akik a kulcsfontosságú nagykereskedelmi vagy VIP fiókokat kezelik, nem látják, hogy ezek a fiókok valójában mit vásárolnak, amikor belépnek a zászlóshajó üzletbe.
- Az értékesítési csatorna jelentései alulreprezentálják az üzletet, mert a lehetőségek hiányoznak.
Ha az Oliver POS eladásokat a WooCommerce-en keresztül a Salesforce-ba továbbítja, a kapcsolattartói rekord pontossá válik. A Pardot pontozása magában foglalja a bolti vásárlási eseményeket; az Engagement Studio programok helyesen ágaznak el; a fiókmenedzserek látják a pultnál tett látogatásokat a kapcsolattartó idővonalán.
Mi NEM ez
Az Oliver POS nem a Salesforce vagy a Pardot partnere. Nincs közös marketingmegállapodás, nincs bevételmegosztás, és nincs különleges árképzés. Az Oliver nem helyezi magát a WooCommerce és a Salesforce közé; az adatútvonal ugyanaz, mint amit bármely WooCommerce áruház használ. Az Oliver nem számít fel felárat vagy felhasználónkénti díjat. A Salesforce szervezete és a Pardot fiókja teljes mértékben Ön és a Salesforce között van.
Beállítás 4 lépésben
- Telepítse a Salesforce Integration for WooCommerce bővítményt, és engedélyezze a csatlakoztatott alkalmazást a Salesforce-ban.
- Konfigurálja az objektum-hozzárendelést (WooCommerce ügyfél ↔ Salesforce kapcsolattartó/érdeklődő, WooCommerce rendelés ↔ Salesforce lehetőség vagy egyéni objektum).
- Telepítse az Oliver POS-t, jelentkezzen be a pénztárgépbe, és erősítse meg, hogy a marketing hozzájárulással ellátott ügyfélrögzítési prompt engedélyezve van a fizetésnél.
- Végezzen egy kis élő teszteladást a pultnál, és erősítse meg, hogy a kapcsolattartó és a kapcsolódó rekord frissül a Salesforce-ban a beállított szinkronizálási intervallumon belül, majd ellenőrizze, hogy a Pardot tükrözi-e a változást a következő szinkronizáláskor.
GYIK
Támogatja a szinkronizálás az egyéni WooCommerce-rendelési objektumokat a Salesforce-ban?
Igen. A Salesforce Integration for WooCommerce bővítmény lehetővé teszi a WooCommerce rendelések hozzárendelését szabványos Salesforce objektumokhoz (lehetőségek) vagy az Ön által definiált egyéni rendelési objektumokhoz. Az Oliver POS eladások ugyanazt a hozzárendelést követik.
Tükrözheti a Pardot pontozása a bolti vásárlásokat?
Igen – amint az Oliver POS eladások eljutnak a Salesforce-ba a kapcsolattartói rekord frissítéseként, a Pardot a szokásos szinkronizálás során felveszi a változást, és bármely pontozási szabály, amely ezekre a mezőkre hivatkozik, a következő alkalommal aktiválódik, amikor a potenciális ügyfél rekordja kiértékelésre kerül.
Az Oliver POS partnerségben áll a Salesforce-szal vagy a Pardottal?
Nem. A Salesforce és a Pardot azért támogatott, mert a Salesforce Integration for WooCommerce bővítmény egy kész integráció, amelyet bármely WooCommerce áruház telepíthet.
Az Oliver extra díjat számít fel a Salesforce vagy a Pardot használatáért?
Nem. Az Oliver árképzése egy fix havi POS szoftver díj. Ön közvetlenül a Salesforce-nak fizet a Salesforce közzétett árai szerint.
Az online és bolti ügyfeleim egy Salesforce kapcsolattartóként jelennek meg?
Igen. A bővítmény e-mail alapján párosít; az Oliver POS minden pénztárgépes eladáshoz csatolja a WooCommerce ügyfelet, így a vásárlónak egy Salesforce kapcsolattartója van, amely átfogja az online és bolti tevékenységet.
Próbálja ki az Oliver POS-t ingyenesen 30 napig a /demo/ oldalon – hozza magával WooCommerce áruházát és Salesforce szervezetét, és egy órán belül egységesítse vállalati ügyfélrekordját.