Oliver POSはFreshBooksと提携していません。Oliver POSがFreshBooksをサポートするのは、他のWooCommerceストアと同様の方法です。つまり、FreshBooks for WooCommerceを通じてサポートします。このプラグインは、WooCommerceの注文、顧客、返金をリアルタイム（または設定したスケジュール）でFreshBooksにすでに同期しています。これを理解すれば、このガイドの残りの部分は機械的な作業です。Oliverがカウンターで会計処理するすべての売上は、通常のWooCommerceの注文として書き込まれ、FreshBooksコネクタがそれを転記し、店舗の収益はオンラインの収益と同じFreshBooksの台帳に記録されます。会計処理はFreshBooksが行います。WooCommerceが記録システムであり、Oliverはその上のレジです。
FreshBooksとは何か
FreshBooksは、スプレッドシートが嫌いなサービス業や製品小売業者向けに構築された小規模企業向け会計プラットフォームです。請求書発行ツールとして始まり、完全な中小企業向け台帳に拡大しました。FreshBooks WooCommerceコネクタは、WooCommerceの注文をFreshBooksの請求書として、WooCommerceの顧客をFreshBooksのクライアントとして、WooCommerceの返金をクレジットノートとして転記します。
私たちの目的においてFreshBooksで重要なのは、特定の機能ではありません。重要なのは、WooCommerceコネクタが成熟し、十分にサポートされており、すべてのWooCommerce注文をFreshBooksの第一級の取引として扱うことです。Oliver POSは、2つ目のFreshBooksコネクタを追加したり、データパスを変更したりしません。レジの売上をWooCommerceに書き込み、既存のFreshBooksコネクタがそれを取り込みます。
Oliver POSが店舗での売上をFreshBooksに取り込む方法
Oliver内のFreshBooks WooCommerce POSのフローは短く、予測可能です。
- レジ係がOliverレジで売上を計上し、商品をスキャンまたは選択し、「請求」をタップします。
- Oliverは、メール検索、電話番号検索、または新しいクライアントカードによってクライアントを添付するように促します。
- レジ係は、ストアが使用する任意のWooCommerce 支払いゲートウェイを通じて支払いを受け取ります。
- Oliverは、クライアントID、明細、合計、売上税/VATの内訳、および支払い方法を含む標準のWooCommerce注文を書き込みます。
- FreshBooks for WooCommerceは、数秒以内にWooCommerceフックを通じて新しい注文を認識します。
- コネクタは、正しい売上税/VATコード、クライアント、および収益/支払い勘定のマッピングを含む請求書をFreshBooksに転記します。
- FreshBooksの標準処理が新しいドキュメントで実行されます。仕訳、支払い照合、売上税/VATの計上、および設定した下流の自動化などです。
エンドツーエンドで、店舗での売上は、顧客が店を出る前に（注文ごとのモードの場合）、または次回の営業日終了時のサマリーの一部として（日次サマリーモードの場合）FreshBooksに到着します。いずれにせよ、手動入力は不要です。
FreshBooks WooCommerceコネクタ — Oliverが利用するもの
Oliverは2つ目のFreshBooksコネクタを追加したり、同期を複製したりしません。Oliverが利用するプラグインは、標準のFreshBooks for WooCommerceであり、wordpress.org/plugins/wp-freshbooks/で入手できます。これは、売上税/VATマッピング、クライアント照合、返金処理、および標準のレポートフローを含む、WooCommerce → FreshBooksのデータパスを処理するために特別に構築されています。
設定は、他のWooCommerceストアの設定と同じです。コネクタをインストールし、FreshBooksアカウントに接続し、勘定科目表と売上税/VATコードをマッピングし、初期同期を実行させます。それが完了すると、すべてのWooCommerce注文（Oliver POSのすべてのレジ売上を含む）が同じパスでFreshBooksに流れます。
店舗での売上をFreshBooksにプッシュすることが重要な理由
WooCommerceストアでFreshBooksを実行しているほとんどの小売業者は、オンラインに偏った台帳を持っています。なぜなら、歴史的にデータが自動的に流れるのはオンラインだったからです。その結果、FreshBooksの台帳はオンライン注文についてはすべてを把握していますが、カウンターでの売上についてはほとんど何も把握していません。その下流への影響は深刻です。
- 請求書番号がずれる。FreshBooksは請求書番号を順番に発行します。POSが日次集計の仕訳を別の場所に転記すると、FreshBooksの番号付けにギャップが生じ、監査が複雑になります。
- クライアントの生涯価値が不正確になる。FreshBooksはクライアントごとの生涯収益を表示します。店舗での売上がなければ、常連客は一度きりのオンライン購入者のように見えます。
- 支払い回収レポートが誤解を招く。FreshBooksは支払いのタイミングについてレポートします。POSが現金売上を別途記録すると、レポートは現金回収がまったくないように見えます。
Oliver POSの売上をWooCommerce同期を通じてプッシュすると、これらの問題はすべて一度に解決します。FreshBooksは、オンラインと店舗での活動にわたって、1つの収益ストリーム、1つの売上税/VAT負債合計、および1つの顧客台帳を認識します。簿記係の銀行との照合は、もはや法医学的な作業ではなくなります。顧問や会計士は1つの情報源から作業します。ダッシュボードは、ついにあなたのビジネスが実際に何をしているのか、つまりオンラインと店舗を合わせた全体像を教えてくれます。
これは何では「ない」のか
Oliver POSはFreshBooksのパートナーではありません。共同マーケティング契約、収益分配、Oliver加盟店向けの特別なFreshBooks価格設定はありません。OliverはWooCommerceとFreshBooksの間に介在しません。データパスは、どのWooCommerceストアでも使用されるものとまったく同じです。Oliverはマークアップを請求したり、取引ごとの手数料を追加したり、FreshBooksのサブスクリプションから分け前を取ったりしません。あなたのFreshBooksアカウント、台帳、および契約は、完全にあなたとFreshBooksの間のものです。
また、Oliver POSがデータ所有権のストーリーを変えることはないという点も言及する価値があります。あなた自身のWordPressインストール上のWooCommerce注文テーブルが、引き続き信頼できる唯一の情報源です。Oliverはそれに書き込み、FreshBooksはコネクタを通じてそこから読み取ります。もしあなたがFreshBooksを離れることがあっても、データは常にあった場所、つまりWooCommerceに残ります。
4つのステップで設定
- WordPressサイトにFreshBooks for WooCommerceをインストールし、FreshBooksアカウントに接続して、WooCommerceの売上、売上税/VAT、および支払い方法のアカウントをFreshBooksの勘定科目表にマッピングします。
- 初期同期が完了したことを確認し、最近のオンライン注文がFreshBooksで期待される請求書として表示されることを確認します。
- Oliver POSをインストールし、カウンターのタブレットでレジにサインインし、チェックアウト時にクライアントキャプチャプロンプトが有効になっていることを確認します。
- カウンターで小規模なライブテスト販売を実行し、クライアントを添付し、請求書が正しい合計と売上税/VATの内訳でFreshBooksに表示されることを確認します。
よくある質問
すべての来店客に対してFreshBooksクライアントを作成する必要がありますか？
いいえ。匿名のレジ売上は、設定可能な「来店客」または「小売」クライアントに対するFreshBooks請求書になります。名前付きの顧客（レジでメールまたは電話でキャプチャ）は、既存のFreshBooksクライアントを自動的に作成または照合します。
FreshBooksはOliver POSの支払いを銀行預金と照合できますか？
はい。FreshBooksは、コネクタが転記する収入勘定によって請求書の支払いを追跡します。正しいWooCommerce支払い方法を正しいFreshBooksアカウントにマッピングすると、FreshBooksの銀行照合ツールは、オンライン注文の場合と同じように預金を照合します。
Oliver POSはFreshBooksと提携していますか？
いいえ。OliverはFreshBooksや他の会計プラットフォームと提携していません。私たちがFreshBooksをサポートするのは、そのWooCommerceコネクタがすでにあなたのストアから注文、返金、売上税/VAT、およびクライアントを取得しており、Oliverはすべての店舗での売上を標準の注文としてWooCommerceに書き込むため、同じコネクタが自動的にそれを取得するからです。あなたのFreshBooksサブスクリプション、台帳、および契約は、あなたとFreshBooksの間に留まります。
OliverはFreshBooksの使用に追加料金を請求しますか？
いいえ。あなたはFreshBooksに直接、FreshBooksの公表価格で支払います。Oliverの価格は、月額固定のPOSソフトウェア料金であり、あなたが選択する会計プラットフォームとは何の関係もありません。
店舗とオンラインの売上は、FreshBooksの一つの帳簿セットに対して照合されますか？
はい。Oliver POSはレジの売上を、オンラインチェックアウトを動かしているのと同じWooCommerceストアに書き込むため、注文がFreshBooksコネクタに到達する頃には、すでに統一された注文ストリームになっています。FreshBooksは1つの収益フィード、1つの売上税/VAT負債合計、および1つのクライアント台帳を認識します。オンラインと店舗の帳簿セット間で手動で照合する必要はありません。
/demo/でOliver POSを30日間無料でお試しください。既存のWooCommerceストアと既存のFreshBooksサブスクリプションをご用意いただければ、1時間以内に店舗の収益をオンライン注文と同じFreshBooks台帳に記録できます。北米の小規模ビジネス小売業者向けに構築されていますが、WooCommerceが動作する場所ならどこでも利用可能です。