Oliver POSはQuickBooksと提携していません。どのWooCommerceストアでもそうであるように、QuickBooksをサポートしています。それはMyWorks Sync for QuickBooks Onlineを通じて行われ、このコネクタはすでにWooCommerceの注文、顧客、返金をリアルタイム（または設定したスケジュール）でQuickBooks Onlineに同期しています。これを理解すれば、このガイドの残りの部分は機械的な作業です。Oliverがカウンターで処理するすべての売上は、通常のWooCommerce注文として書き込まれ、QuickBooksコネクタがそれを投稿し、店舗での収益はオンラインでの収益と同じQuickBooks Onlineの台帳に記録されます。QuickBooks Onlineが会計を行い、WooCommerceが記録システムとなり、Oliverはその上のレジです。
QuickBooks Onlineとは何か
QuickBooks OnlineはIntuitのクラウド会計プラットフォームで、北米で最も使用されている中小企業向け会計台帳であり、世界でも最も使用されているものの1つです。WooCommerceストアの場合、確立されたコネクタパターンは、リアルタイムでの注文ごとの請求書または売上伝票、あるいは税コードごと、支払い方法ごと、店舗ごとの内訳を含む日次サマリー仕訳入力です。
私たちの目的においてQuickBooksで重要なのは、特定の機能ではなく、WooCommerceコネクタが成熟しており、十分にサポートされ、すべてのWooCommerce注文をQuickBooksで第一級のトランザクションとして扱うことです。Oliver POSは2つ目のQuickBooksコネクタを追加したり、データパスを変更したりしません。レジの売上をWooCommerceに書き込み、既存のQuickBooksコネクタがそれを取得します。
Oliver POSが店舗での売上をQuickBooks Onlineに取り込む方法
Oliver内でのQuickBooks WooCommerce POSのフローは短く、予測可能です。
- レジ係がOliverレジで売上を計上し、商品をスキャンまたは選択して「請求」をタップします。
- Oliverは、メール検索、電話番号検索、または新しい顧客カードによって顧客を紐付けるよう促します。
- レジ係は、ストアが使用しているWooCommerceの決済ゲートウェイを通じて支払いを受け取ります。
- Oliverは、顧客ID、明細、合計、売上税の内訳、支払い方法を含む標準のWooCommerce注文を書き込みます。
- MyWorks Sync for QuickBooks Onlineは、数秒以内にWooCommerceフックを通じて新しい注文を認識します。
- コネクタは、正しい売上税コード、顧客、収益/支払勘定マッピングを含む請求書または売上伝票をQuickBooks Onlineに投稿します。
- QuickBooks Onlineの標準処理が新しいドキュメントで実行されます。仕訳入力、支払い照合、売上税の計上、および設定した下流の自動化などです。
エンドツーエンドで、店舗での売上は、顧客が店を出る前に（注文ごとのモードの場合）、または次の日の終わりのサマリーの一部として（日次サマリーモードの場合）QuickBooks Onlineに到着します。どちらの場合も、手動入力は不要です。
QuickBooks Online WooCommerceコネクタ — Oliverが利用するもの
Oliverは2つ目のQuickBooksコネクタを追加したり、同期を複製したりしません。Oliverが利用するプラグインは、wordpress.org/plugins/myworks-woo-sync-for-quickbooks-online/で入手可能な標準のMyWorks Sync for QuickBooks Onlineです。これはWooCommerce → QuickBooks Onlineのデータパスを処理するために特別に構築されており、売上税マッピング、顧客照合、返金処理、標準のレポートフローが含まれます。
セットアップはどのWooCommerceストアのセットアップとも同じです。コネクタをインストールし、QuickBooks Onlineアカウントに接続し、勘定科目表と売上税コードをマッピングし、初期同期を実行します。それが完了すると、すべてのWooCommerce注文（すべてのOliver POSレジ売上を含む）が同じパスでQuickBooks Onlineに流れます。
店舗での売上をQuickBooks Onlineにプッシュすることが重要な理由
WooCommerceストアでQuickBooksを実行しているほとんどの小売業者は、オンラインに偏った台帳を持っています。なぜなら、歴史的にデータが自動的に流れるのはオンラインだからです。その結果、QuickBooks Onlineの台帳はオンライン注文についてはすべてを把握しているものの、カウンターでの売上についてはほとんど何も知らない状態になります。その下流への影響は深刻です。
- 日々の照合がずれます。 オンライン注文はあるが店舗での売上はないQuickBooks台帳は、銀行の入金と照合できません。つまり、経理担当者の月曜の朝は、ルーチンの照合ではなく法医学的な調査になります。
- 売上税の納税義務が不正確になります。 QuickBooksは台帳の請求書から売上税納税義務レポートを実行します。収益の半分が欠落している場合、レポートは半分不正確になります。
- 顧客レベルのレポートが半分見えません。 QuickBooksの顧客レポートはオンライン注文しか見えません。カウンターで受け取る卸売顧客は、QuickBooksの連絡先に収益が計上されません。
- 年末処理が本来より難しくなります。 CPAは1月に、QuickBooksからクリーンなレポートを引く代わりに、POSのエクスポートから店舗の収益を再構築することに時間を費やします。
Oliver POSの売上をWooCommerce同期を通じてプッシュすれば、これらの問題はすべて一度に解決します。QuickBooks Onlineは、オンラインと店舗での活動にわたって、1つの収益ストリーム、1つの売上税納税義務合計、1つの顧客台帳を認識します。経理担当者の銀行との照合は、もはや法医学的な調査ではなくなります。アドバイザーや会計士は1つの情報源から作業します。ダッシュボードはついに、あなたのビジネスが本当に何をしているのか、オンラインと店舗を合わせた全体像を教えてくれます。
これは何では「ない」のか
Oliver POSはQuickBooksのパートナーではありません。共同マーケティング契約、収益分配、Oliver加盟店向けの特別なQuickBooks価格設定はありません。OliverはWooCommerceとQuickBooksの間に介在しません。データパスは、どのWooCommerceストアが使用するものとまったく同じです。Oliverはマークアップを請求せず、取引ごとの手数料を追加せず、QuickBooksのサブスクリプションから分け前を取ることもありません。あなたのQuickBooksアカウント、台帳、契約は、完全にあなたとQuickBooksの間のものです。
また、Oliver POSがデータ所有権のストーリーを変えるものではないことも言っておく価値があります。あなた自身のWordPressインストール上のWooCommerceの注文テーブルが、信頼できる唯一の情報源であり続けます。Oliverはそれに書き込み、QuickBooksはコネクタを通じてそこから読み取ります。もしあなたがQuickBooksを離れることがあっても、データは常にあった場所、つまりWooCommerceに残ります。
4つのステップでセットアップ
- WordPressサイトにMyWorks Sync for QuickBooks Onlineをインストールし、QuickBooks Onlineアカウントに接続して、WooCommerceの売上、売上税、支払方法のアカウントをQuickBooksの勘定科目表にマッピングします。
- 初期同期が完了したことを確認し、最近のオンライン注文がQuickBooksで期待される請求書または売上伝票として表示されることを確認します。
- Oliver POSをインストールし、カウンターのタブレットでレジにサインインし、チェックアウト時に顧客取得プロンプトが有効になっていることを確認します。
- カウンターで小規模なライブテスト販売を行い、顧客を紐付け、請求書または売上伝票が正しい合計と売上税の内訳でQuickBooksに表示されることを確認します。
よくある質問
注文ごとの請求書か、日次仕訳入力か — どちらのモードを使用すべきですか？
それはあなたの経理担当者の好みと取引量によります。注文ごとの請求書は、QuickBooksで最もクリーンな顧客レベルのレポートを提供します。すべてのWooCommerce注文（オンラインまたは店舗）が独自の請求書になります。日次仕訳入力は、大量の取引がある店舗にとって簡単です。1日1店舗あたり1つの入力で、収益、税金、支払い方法の内訳が正しい勘定科目に投稿されます。どちらの方法でも、Oliver POSの売上は同じQuickBooksコネクタを通過するため、選択したモードに従います。
QuickBooksコネクタはOliver POSの返金を処理しますか？
はい。Oliver POSレジで発行された返金は、WooCommerceの返金アクションを書き込み、QuickBooksコネクタはそれを元の請求書に対するクレジットメモ（注文ごとのモード）または日次仕訳入力のマイナス行（サマリーモード）として投稿します。売上税の納税義務と顧客台帳の両方が正しく更新されます。
Oliver POSはQuickBooksと提携していますか？
いいえ。OliverはQuickBooksや他の会計プラットフォームと提携していません。私たちがQuickBooksをサポートするのは、そのWooCommerceコネクタがすでにあなたのストアから注文、返金、売上税、顧客を取得しており、Oliverはすべての店舗での売上を標準の注文としてWooCommerceに書き込むため、同じコネクタが自動的にそれを取得するからです。あなたのQuickBooksサブスクリプション、台帳、契約は、あなたとQuickBooksの間のものです。
OliverはQuickBooksを使用するために追加料金を請求しますか？
いいえ。あなたはQuickBooksの公開価格でQuickBooksに直接支払います。Oliverの価格は、選択した会計プラットフォームとは無関係の、月額固定のPOSソフトウェア料金です。
店舗とオンラインの売上は、QuickBooksの一つの帳簿セットに対して照合されますか？
はい。Oliver POSはレジの売上を、オンラインチェックアウトを動かしているのと同じWooCommerceストアに書き込むため、注文がQuickBooksコネクタに届く頃には、すでに統一された注文ストリームになっています。QuickBooksは1つの収益フィード、1つの売上税納税義務合計、1つの顧客台帳を認識します。オンラインと店舗の帳簿セット間で手動での照合は不要です。
/demo/でOliver POSを30日間無料でお試しください。既存のWooCommerceストアと既存のQuickBooks Onlineサブスクリプションを持ち込んで、1時間以内に店舗での収益をオンライン注文と同じQuickBooks台帳に記録しましょう。北米の中小規模小売業者向けに構築されていますが、WooCommerceが動作する場所ならどこでも利用可能です。