Holded WooCommerce POS — คู่มือการผสานการทำงานกับ Oliver POS

Oliver POS ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Holded แต่รองรับ Holded ในลักษณะเดียวกับที่ร้านค้า WooCommerce ทั่วไปทำ ผ่าน การผสานรวม Holded WooCommerce ซึ่งซิงค์คำสั่งซื้อ ลูกค้า และการคืนเงินของ WooCommerce เข้าสู่ Holded แบบเรียลไทม์ (หรือตามกำหนดเวลาที่คุณตั้งค่าไว้) อยู่แล้ว เมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้ว ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ก็เป็นเรื่องทางเทคนิคล้วนๆ: ทุกยอดขายที่ Oliver บันทึกที่เคาน์เตอร์จะถูกเขียนเป็นคำสั่งซื้อปกติของ WooCommerce จากนั้นตัวเชื่อมต่อ Holded จะโพสต์ข้อมูลนั้น และรายได้ในร้านของคุณจะไปอยู่ในบัญชีแยกประเภท Holded เดียวกันกับรายได้ออนไลน์ของคุณ Holded ทำหน้าที่ด้านบัญชี WooCommerce เป็นระบบบันทึกข้อมูลหลัก และ Oliver เป็นเครื่องบันทึกเงินสดที่อยู่ด้านบน

Holded คืออะไรกันแน่

Holded เป็น ERP บนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ SMB ของสเปน โดยผสมผสานการบัญชี, การออกใบแจ้งหนี้, สินค้าคงคลัง และ CRM เข้าไว้ด้วยกัน ผู้ค้าปลีก SMB ชาวสเปนเลือก Holded เพราะต้องการแพลตฟอร์มเดียวที่ครอบคลุมทั้งการบัญชีและการดำเนินงาน การผสานรวม Holded WooCommerce จะโพสต์คำสั่งซื้อเป็น facturas (ใบแจ้งหนี้) (หรือ facturas simplificadas / tickets - ใบกำกับภาษีอย่างย่อ / ตั๋ว) และลูกค้าเป็น contactos (ผู้ติดต่อ) ของ Holded

สำหรับวัตถุประสงค์ของเรา สิ่งสำคัญเกี่ยวกับ Holded ไม่ใช่ฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งโดยเฉพาะ แต่คือการที่ตัวเชื่อมต่อ WooCommerce นั้นมีความสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดี และถือว่าทุกคำสั่งซื้อของ WooCommerce เป็นธุรกรรมชั้นหนึ่งใน Holded Oliver POS ไม่ได้เพิ่มตัวเชื่อมต่อ Holded ตัวที่สองหรือแก้ไขเส้นทางข้อมูล แต่จะเขียนยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดลงใน WooCommerce และตัวเชื่อมต่อ Holded ที่มีอยู่จะดึงข้อมูลเหล่านั้นไป

วิธีที่ Oliver POS ป้อนข้อมูลยอดขายหน้าร้านไปยัง Holded

ขั้นตอนการทำงานของ Holded WooCommerce POS ภายใน Oliver นั้นสั้นและคาดเดาได้:

1. พนักงานเก็บเงินทำการขายบนเครื่องบันทึกเงินสดของ Oliver สแกนหรือเลือกสินค้า แล้วแตะที่ปุ่มชำระเงิน
2. Oliver จะแจ้งให้แนบ contacto (ผู้ติดต่อ) — โดยการค้นหาจากอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือสร้างบัตร contacto ใหม่
3. พนักงานเก็บเงินรับชำระเงินผ่าน ช่องทางการชำระเงิน ของ WooCommerce ที่ร้านค้าใช้
4. Oliver เขียนคำสั่งซื้อมาตรฐานของ WooCommerce พร้อมด้วย ID ของ contacto, รายการสินค้า, ยอดรวม, การแบ่งประเภท IVA (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และวิธีการชำระเงิน
5. การผสานรวม Holded WooCommerce จะเห็นคำสั่งซื้อใหม่ผ่าน WooCommerce hooks ภายในไม่กี่วินาที
6. ตัวเชื่อมต่อจะโพสต์ factura หรือ ticket ไปยัง Holded พร้อมรหัส IVA, contacto และการจับคู่บัญชีรายได้/การชำระเงินที่ถูกต้อง
7. กระบวนการมาตรฐานของ Holded จะทำงานกับเอกสารใหม่ — การบันทึกบัญชีรายวัน, การจับคู่การชำระเงิน, การบันทึกหนี้สิน IVA และระบบอัตโนมัติปลายทางใดๆ ที่คุณตั้งค่าไว้

ตั้งแต่ต้นจนจบ ยอดขายหน้าร้านจะไปถึง Holded ก่อนที่ลูกค้าจะออกจากร้าน (ในโหมดต่อคำสั่งซื้อ) หรือเป็นส่วนหนึ่งของสรุปยอดสิ้นวันถัดไป (ในโหมดสรุปรายวัน) ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ก็ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ตัวเชื่อมต่อ Holded WooCommerce — สิ่งที่ Oliver อาศัยการทำงาน

Oliver ไม่ได้เพิ่มตัวเชื่อมต่อ Holded ตัวที่สองหรือทำการซิงค์ซ้ำซ้อน ปลั๊กอินที่ Oliver อาศัยการทำงานคือ การผสานรวม Holded WooCommerce มาตรฐาน ซึ่งมีอยู่ที่ www.holded.com/integrations/woocommerce ปลั๊กอินนี้สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อจัดการเส้นทางข้อมูลจาก WooCommerce → Holded รวมถึงการจับคู่ IVA, การจับคู่ contacto, การจัดการการคืนเงิน และขั้นตอนการรายงานมาตรฐาน

การตั้งค่าเหมือนกับการตั้งค่าสำหรับร้านค้า WooCommerce ทั่วไป: ติดตั้งตัวเชื่อมต่อ, เชื่อมต่อกับบัญชี Holded ของคุณ, จับคู่ผังบัญชีและรหัส IVA และปล่อยให้การซิงค์ครั้งแรกทำงาน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ทุกคำสั่งซื้อของ WooCommerce — รวมถึงทุกยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดของ Oliver POS — จะไหลเข้าสู่ Holded ในเส้นทางเดียวกัน

ทำไมการส่งยอดขายหน้าร้านไปยัง Holded จึงสำคัญ

ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ที่ใช้ Holded บนร้านค้า WooCommerce มีบัญชีแยกประเภทที่เน้นข้อมูลออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นช่องทางที่ข้อมูลไหลเวียนโดยอัตโนมัติมาโดยตลอด ผลลัพธ์คือบัญชีแยกประเภท Holded ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคำสั่งซื้อออนไลน์ แต่แทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับยอดขายที่เคาน์เตอร์ ผลที่ตามมานั้นเป็นเรื่องจริง:

• การยื่นแบบ Modelo 303 รายไตรมาสไม่ถูกต้อง Holded เตรียม Modelo 303 จากบัญชีแยกประเภท
• การรายงาน SII (สำหรับธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตาม) ไม่สมบูรณ์ การรายงาน SII แบบเรียลไทม์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อทุกยอดขายไหลผ่าน Holded
• สินค้าคงคลังคลาดเคลื่อน โมดูลสินค้าคงคลังแบบบูรณาการของ Holded ต้องการข้อมูลทุกยอดขาย

ส่งยอดขายของ Oliver POS ผ่านการซิงค์ WooCommerce และปัญหาทั้งหมดเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขในทันที Holded จะเห็นกระแสรายได้เดียว ยอดรวมหนี้สิน IVA เดียว และบัญชีแยกประเภทลูกค้าเดียวสำหรับกิจกรรมทั้งออนไลน์และในร้าน การกระทบยอดของนักบัญชีกับธนาคารจะไม่ใช่การสืบสวนสอบสวนอีกต่อไป ที่ปรึกษาหรือนักบัญชีทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียว ในที่สุดแดชบอร์ดก็จะบอกคุณว่าธุรกิจของคุณกำลังทำอะไรอยู่จริงๆ — ทั้งออนไลน์และในร้านรวมกัน

สิ่งนี้ไม่ใช่อะไร

Oliver POS ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Holded ไม่มีการทำข้อตกลงการตลาดร่วมกัน ไม่มีการแบ่งปันรายได้ และไม่มีราคาพิเศษของ Holded สำหรับผู้ค้า Oliver Oliver ไม่ได้แทรกตัวอยู่ระหว่าง WooCommerce และ Holded เส้นทางข้อมูลเป็นเส้นทางเดียวกับที่ร้านค้า WooCommerce ทั่วไปใช้ Oliver ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม ไม่เพิ่มค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรม และไม่รับส่วนแบ่งจากการสมัครสมาชิก Holded บัญชี Holded, บัญชีแยกประเภท และสัญญาของคุณเป็นเรื่องระหว่างคุณกับ Holded เท่านั้น

นอกจากนี้ยังควรกล่าวว่า Oliver POS ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องความเป็นเจ้าของข้อมูล ตารางคำสั่งซื้อของ WooCommerce บนการติดตั้ง WordPress ของคุณเองยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง Oliver เขียนข้อมูลเข้าไป และ Holded อ่านข้อมูลจากตารางนั้นผ่านตัวเชื่อมต่อ หากคุณเลิกใช้ Holded ข้อมูลจะยังคงอยู่ที่เดิม — ใน WooCommerce

ตั้งค่าใน 4 ขั้นตอน

1. ติดตั้ง การผสานรวม Holded WooCommerce บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณและเชื่อมต่อกับบัญชี Holded ของคุณ โดยจับคู่บัญชีการขาย, IVA และวิธีการชำระเงินของ WooCommerce กับผังบัญชี Holded ของคุณ
2. ตรวจสอบว่าการซิงค์ครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์และยืนยันว่าคำสั่งซื้อออนไลน์ล่าสุดปรากฏเป็น factura หรือ ticket ที่คาดหวังใน Holded
3. ติดตั้ง Oliver POS, ลงชื่อเข้าใช้เครื่องบันทึกเงินสดบนแท็บเล็ตที่เคาน์เตอร์ของคุณ และยืนยันว่าการแจ้งเตือนให้บันทึกข้อมูล contacto เปิดใช้งานอยู่ตอนชำระเงิน
4. ทำการทดสอบการขายจริงเล็กน้อยที่เคาน์เตอร์ แนบ contacto และยืนยันว่า factura หรือ ticket ปรากฏใน Holded พร้อมยอดรวมและการแบ่งประเภท IVA ที่ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย

Holded จัดการ SII สำหรับยอดขายของ Oliver POS หรือไม่

Holded รองรับ SII สำหรับธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตาม ยอดขายของ Oliver POS จะมาถึง Holded ในรูปแบบคำสั่งซื้อของ WooCommerce ที่โพสต์เป็น facturas และเวิร์กโฟลว์ SII ของ Holded จะประมวลผลในลักษณะเดียวกับที่ประมวลผลคำสั่งซื้อออนไลน์

เวิร์กโฟลว์ ticket/factura simplificada ของ Holded สามารถใช้กับยอดขายในร้านของ Oliver POS ได้หรือไม่

ใช่ ตัวเชื่อมต่อ Holded สามารถโพสต์คำสั่งซื้อของ WooCommerce เป็น facturas simplificadas (tickets) โดยค่าเริ่มต้น และเป็น facturas เต็มรูปแบบเมื่อลูกค้าต้องการ Oliver POS จะบันทึกรายละเอียดภาษีของลูกค้าที่เคาน์เตอร์และส่งไปยัง WooCommerce เพื่อให้ออกเอกสารประเภทที่ถูกต้อง

Oliver POS เป็นพันธมิตรกับ Holded หรือไม่

ไม่ Oliver ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Holded หรือแพลตฟอร์มบัญชีอื่นใด เรารองรับ Holded เนื่องจากตัวเชื่อมต่อ WooCommerce ของมันดึงคำสั่งซื้อ, การคืนเงิน, IVA และ contactos จากร้านค้าของคุณอยู่แล้ว — และ Oliver เขียนทุกยอดขายในร้านลงใน WooCommerce เป็นคำสั่งซื้อมาตรฐาน ดังนั้นตัวเชื่อมต่อเดียวกันจึงดึงข้อมูลไปโดยอัตโนมัติ การสมัครสมาชิก Holded, บัญชีแยกประเภท และสัญญาของคุณยังคงเป็นเรื่องระหว่างคุณกับ Holded

Oliver คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้ Holded หรือไม่

ไม่ คุณชำระเงินให้ Holded โดยตรงตามราคาที่เผยแพร่ของ Holded ราคาของ Oliver เป็นค่าธรรมเนียมซอฟต์แวร์ POS รายเดือนแบบคงที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มบัญชีที่คุณเลือก

ยอดขายในร้านและออนไลน์ของฉันจะกระทบยอดกับชุดบัญชีเดียวใน Holded หรือไม่

ใช่ Oliver POS เขียนยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดลงในร้านค้า WooCommerce เดียวกันกับที่ขับเคลื่อนการชำระเงินออนไลน์ของคุณ ดังนั้นเมื่อคำสั่งซื้อไปถึงตัวเชื่อมต่อ Holded พวกมันก็เป็นกระแสคำสั่งซื้อที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว Holded จะเห็นกระแสรายได้เดียว ยอดรวมหนี้สิน IVA เดียว และบัญชีแยกประเภท contacto เดียว — ไม่มีการกระทบยอดด้วยตนเองระหว่างชุดบัญชีออนไลน์และในร้าน

ทดลองใช้ Oliver POS ฟรี 30 วันที่ /demo/ — นำร้านค้า WooCommerce ที่มีอยู่และการสมัครสมาชิก Holded ที่มีอยู่ของคุณมาใช้ แล้วให้รายได้ในร้านของคุณอยู่ในบัญชีแยกประเภท Holded เดียวกันกับคำสั่งซื้อออนไลน์ของคุณภายในหนึ่งชั่วโมง สร้างขึ้นสำหรับผู้ค้าปลีกในสเปนและยุโรปที่พูดภาษาสเปน แต่พร้อมใช้งานทุกที่ที่ WooCommerce ทำงาน