FreshBooks az Oliver POS-on
A FreshBooks számlák és ügyfelek frissülnek az Oliver POS pénztárgépes értékesítéseivel a WooCommerce + FreshBooks összekötőn keresztül.
Hogyan működik a(z) FreshBooks az Oliver POS for WooCommerce-szel
A FreshBooks a szolgáltató vállalkozások és a táblázatokat utáló termékkereskedők számára készült kisvállalkozói könyvelési platform. A FreshBooks WooCommerce összekötő a rendeléseket számlákként, a vásárlókat pedig ügyfelekként küldi át a FreshBooksba. Az Oliver POS a pultos értékesítéseket szabványos rendelésként írja be a WooCommerce rendszerbe, a FreshBooks összekötő pedig FreshBooks számlaként teszi közzé őket – ugyanazzal az ügyféllel, ugyanazon a bevételi számlán, ugyanazokkal az adókódokkal, mint az online áruház.
Mit vesz át a FreshBooks a WooCommerce-ből
A FreshBooks for WooCommerce összekötő szinkronizálja a WooCommerce-rendeléseket a FreshBooksba számlaként, az ügyfeleket ügyfélként, a visszatérítéseket pedig jóváíró számlaként. Az adókezelés a FreshBooks adókulcs-könyvtárát követi, a WooCommerce adóosztályaihoz rendelve. A FreshBooks ezután kezeli a számlaszámozást, a fizetési egyeztetést és a szokásos KKV-munkafolyamatokat (késedelmes fizetések behajtása, jóváírások alkalmazása, kimutatások küldése).
Az Oliver POS nem kommunikál közvetlenül a FreshBooksszal. A pénztárgépes eladások a WooCommerce-be íródnak, a FreshBooks-összekötő felveszi őket, és a bolti számla ugyanúgy landol a FreshBooksban, mint egy online rendelés.
Miért számítanak a bolti eladások a FreshBooks főkönyvében?
A FreshBooks leggyakrabban a kiskereskedők és a szolgáltatás-termék hibridek – egy jógastúdió kiskereskedelemmel, egy szalon termékértékesítéssel, egy kávépörkölő előfizetésekkel – könyvelési platformja. Ezek a vállalkozások általában karcsúsított könyvelési rendszereket működtetnek, ahol az alapító vagy egy részmunkaidős könyvelő kezeli a könyvelést. A kézi nap végi adatbevitel pontosan az a fajta fárasztó munka, amelyet kihagynak, rosszul végeznek el, vagy egy héttel később csinálnak meg.
Az Oliver POS-szal, amely a WooCommerce-t táplálja, és a WooCommerce-szel, amely a FreshBooksot táplálja, a kézi lépés eltűnik. A pultos eladások ugyanúgy FreshBooks-számlaként jelennek meg, mint az online eladások, a FreshBooks ügyféllistája a bolti betérőkkel bővül, és az év vége tiszta export, nem pedig törvényszéki rekonstrukció.
Hogyan működik a WooCommerce + Oliver + FreshBooks szinkronizálás
A pénztáros rögzíti az eladást az Oliver POS-on, hozzárendeli a vevőt, és lebonyolítja a fizetést. Az Oliver létrehoz egy WooCommerce-rendelést. A FreshBooks-összekötő elindítja a webhookját, létrehozza vagy frissíti a FreshBooks-ügyfelet, kiállít egy számlát a WooCommerce tételsorokkal és adókkal, és rögzíti a fizetést a beállított FreshBooks bevételi számlán. A pénztárgépből származó visszatérítések a WooCommerce-en keresztül áramlanak, és jóváíró számlákat állítanak ki az eredeti FreshBooks-számla ellenében.
Leginkább azoknak a kereskedőknek ajánlott, akik…
A FreshBooks az Oliver POS-on a kis WooCommerce-kereskedőknek felel meg – egy vagy két üzlet, alapító által vezetett csapat, és a lehető legegyszerűbb könyvelési munkafolyamat előnyben részesítése. Különösen gyakori a butikmárkák, a különleges élelmiszerek és a szolgáltatás-plusz-termék hibridek esetében, ahol a FreshBooks már működik.
Mit kap, és hogyan állíthatja be
Az Oliver által a(z) FreshBooks bővítményből megjelenített funkciók, valamint a 4 lépéses telepítés, amelyet a legtöbb kereskedő végrehajt.
Funkciók a pénztárnál
- A bolti eladások a pénztárgépes eladás lezárásának pillanatában bekerülnek a FreshBooks-be
- Az online és bolti bevételek egyetlen eredménykimutatásba, egyetlen adókötelezettségi számlára és egyetlen könyvelésbe kerülnek
- Adókulcsok szerinti bontás (GST/HST, ÁFA, forgalmi adó), amelyet a FreshBooks WooCommerce csatlakozó kezel
- A visszatérítések és érvénytelenítések visszakerülnek az eredeti számlára vagy naplóbejegyzésbe
- A fizetési módok összesítései megegyeznek az egyeztetéshez használt banki betétekkel
- Ugyanaz a FreshBooks előfizetés, ugyanaz a számlatükör és ugyanaz a munkafolyamat, mint az online áruházában
Beállítás 4 lépésben
- Telepítse a FreshBooks for WooCommerce bővítményt a WooCommerce webhelyére, és csatlakoztassa FreshBooks fiókját
- Rendelje hozzá a WooCommerce eladási, adó-, ELÁBÉ- és fizetési mód számláit a FreshBooks számlatükréhez
- Telepítse az Oliver POS-t, jelentkezzen be a pénztárgépbe, és ellenőrizze, hogy a vevőadat-rögzítési felszólítás engedélyezve van-e a fizetéskor
- Végezzen egy kis értékű, éles teszteladást a pultnál, és ellenőrizze, hogy a számla, a naplóbejegyzés vagy az eladási bizonylat megjelenik-e a FreshBooks-ben a megfelelő végösszegekkel és adófelosztásokkal
Gyakori kérdések a(z) FreshBooks használatáról az Oliver POS-on
Minden betérő vásárló számára létre kell hoznom egy FreshBooks-ügyfelet?
Nem. Az anonim pénztárgépes eladások egy általános „Betérő” vagy „Kiskereskedelmi” ügyfélhez (az összekötőn konfigurálható) rendelt FreshBooks-számlákká válnak. A nevesített ügyfelek – akiket a pénztárnál e-mailben vagy telefonon rögzítenek – automatikusan létrehoznak vagy párosítanak egy meglévő FreshBooks-ügyfelet.
A FreshBooks képes egyeztetni az Oliver POS-fizetéseket a banki befizetésekkel?
A FreshBooks a számlafizetéseket azon FreshBooks bevételi számla alapján követi nyomon, amelyre az összekötő könyvel. Amíg a megfelelő fizetési módot a megfelelő számlához rendeli, a FreshBooks banki egyeztető eszköze ugyanúgy párosítja a befizetéseket a csoportosított fizetésekkel, mint az online rendelések esetében.
Az Oliver POS partnerségben áll a FreshBooks-rel?
Nem. Az Oliver nem áll partnerségben a FreshBooks-rel vagy bármely más könyvelési platformmal. Azért támogatjuk a FreshBooks-t, mert a WooCommerce csatlakozója már lekéri a rendeléseket, visszatérítéseket, adókat és vevőket az Ön áruházából – az Oliver pedig minden bolti eladást szabványos rendelésként ír be a WooCommerce-be, így ugyanaz a csatlakozó automatikusan felveszi azt. A könyvelési előfizetése, a főkönyve és a szerződése Ön és a FreshBooks között marad.
Az Oliver extra díjat számít fel a FreshBooks használatáért?
Nem. Ön a FreshBooks szabványos, közzétett árait fizeti közvetlenül a FreshBooks-nek. Az Oliver nem számít fel felárat, nem avatkozik be az adatáramlásba, és nem számít fel tranzakciónkénti vagy naplóbejegyzésenkénti díjat.
Az Oliver POS pénztárgépéből származó eladások eljutnak a FreshBooks-hez?
Igen. Minden Oliver POS eladás szabványos rendelésként kerül be a WooCommerce-be, a vevő, a sorok, az adók és a fizetési mód csatolásával. A FreshBooks WooCommerce csatlakozó ugyanúgy kezeli ezt a rendelést, mint egy online rendelést: ugyanazt a számlát, naplóbejegyzést vagy eladási bizonylatot teszi közzé, ugyanazokkal az adófelosztásokkal és ugyanazzal a vevői nyilvántartással. Nincs külön „POS szinkronizálás”, amit konfigurálni kellene.
Milyen gyorsan jut el egy pénztárgépes eladás a FreshBooks-hez?
Ez a FreshBooks csatlakozó szinkronizálási módjától függ. A rendelésenkénti feltöltést végző csatlakozók (a legtöbb FreshBooks integráció támogatja ezt) a pénztáros által lezárt eladást követő másodperceken belül közzéteszik a számlát vagy az eladási bizonylatot a FreshBooks-ben. A napi összegzésre beállított csatlakozók egyetlen, nap végi naplóbejegyzést tesznek közzé adónkénti, fizetési módonkénti és üzletenkénti bontásban. Bármelyik esetben, nincs szükség kézi bevitelre.
Olvassa el a(z) FreshBooks Oliver POS-on való használatáról szóló teljes útmutatónkat
Részletes útmutató a(z) FreshBooks futtatásához az Oliver POS pénztárgép mellett egy WooCommerce áruházban.