Sage Intacct WooCommerce POS – Oliver POS integrációs útmutató

Az Oliver POS nem áll partnerségben a Sage Intaccttel. Ugyanúgy támogatja a Sage Intacctet, mint bármely WooCommerce áruház – az eBridge Connections WooCommerce + Sage Intacct segítségével, amely már valós időben (vagy az Ön által beállított ütemezés szerint) szinkronizálja a WooCommerce rendeléseket, ügyfeleket és visszatérítéseket a Sage Intacctbe. Ha ezt megérti, az útmutató többi része már csak mechanikus: minden eladás, amit az Oliver a pultnál beüt, egy normál WooCommerce rendelést hoz létre, a Sage Intacct csatlakozó közzéteszi azt, és az üzletben szerzett bevétele ugyanarra a Sage Intacct főkönyvre kerül, mint az online bevétele. A Sage Intacct végzi a könyvelést. A WooCommerce a nyilvántartási rendszer. Az Oliver pedig a pénztárgép a tetején.

Mi is pontosan a Sage Intacct

A Sage Intacct a Sage felhőalapú pénzügyi menedzsment platformja, amely több entitással rendelkező közép- és nagyvállalati ügyfeleket céloz meg – étteremcsoportokat, franchise-hálózatokat, több márkát üzemeltető kiskereskedőket és kiskereskedelmi ággal rendelkező nonprofit szervezeteket. Megkülönböztető jegye a dimenzionális riportolás. A WooCommerce + Sage Intacct csatlakozó (eBridge, Trillium vagy köztes szoftver segítségével) a rendeléseket Sage Intacct számlákként szinkronizálja.

A mi szempontunkból a Sage Intacct esetében nem egy konkrét funkció a fontos, hanem az, hogy a WooCommerce csatlakozó kiforrott, jól támogatott, és minden WooCommerce rendelést első osztályú tranzakcióként kezel a Sage Intacctben. Az Oliver POS nem ad hozzá egy második Sage Intacct csatlakozót, és nem módosítja az adatútvonalat. A pénztárgépes eladásokat a WooCommerce-be írja, a meglévő Sage Intacct csatlakozó pedig felveszi azokat.

Hogyan juttatja el az Oliver POS az üzletben történő eladásokat a Sage Intacctbe

A Sage Intacct WooCommerce POS folyamat az Oliveren belül rövid és kiszámítható:

1. A pénztáros beüti az eladást az Oliver pénztárgépbe, beolvassa vagy kiválasztja a tételeket, és a Fizetés gombra koppint.
2. Az Oliver felajánlja egy ügyfél csatolását – e-mail vagy telefonszám alapján, vagy egy új ügyfélkártya létrehozásával.
3. A pénztáros a fizetést az áruház által használt bármely WooCommerce fizetési átjárón keresztül fogadja el.
4. Az Oliver egy szabványos WooCommerce rendelést ír az ügyfélazonosítóval, a sorokkal, az összegekkel, a forgalmi adó / ÁFA bontásokkal és a fizetési móddal.
5. Az eBridge Connections WooCommerce + Sage Intacct másodperceken belül észleli az új rendelést a WooCommerce hook-okon keresztül.
6. A csatlakozó egy számlát vagy értékesítési rendelést küld a Sage Intacctnek a megfelelő forgalmi adó / ÁFA kódokkal, ügyféllel és bevétel/fizetési számla hozzárendelésekkel.
7. A Sage Intacct szabványos feldolgozása lefut az új dokumentumon – naplóbejegyzések, fizetési egyeztetés, forgalmi adó / ÁFA elhatárolások és bármilyen más, Ön által beállított automatizálás.

A folyamat végén az üzletben történő eladás még azelőtt megérkezik a Sage Intacctbe, hogy a vásárló elhagyta volna az üzletet (rendelésenkénti módban), vagy a következő nap végi összesítés részeként (napi összesítő módban). Mindkét esetben nincs szükség kézi bevitelre.

A Sage Intacct WooCommerce csatlakozó – amin az Oliver fut

Az Oliver nem ad hozzá egy második Sage Intacct csatlakozót, és nem duplikálja a szinkronizálást. A bővítmény, amin az Oliver fut, a szabványos eBridge Connections WooCommerce + Sage Intacct, amely elérhető a www.ebridgeconnections.com/integrations/woocommerce/sage-intacct/ címen. Kifejezetten a WooCommerce → Sage Intacct adatútvonal kezelésére készült, beleértve a forgalmi adó / ÁFA hozzárendelést, az ügyfél-egyeztetést, a visszatérítés-kezelést és a szabványos jelentési folyamatot.

A beállítás megegyezik bármely WooCommerce áruház beállításával: telepítse a csatlakozót, csatlakozzon a Sage Intacct fiókjához, rendelje hozzá a számlatükröt és a forgalmi adó / ÁFA kódokat, és hagyja, hogy a kezdeti szinkronizálás lefusson. Ha ez megtörtént, minden WooCommerce rendelés – beleértve minden Oliver POS pénztárgépes eladást – ugyanazon az útvonalon áramlik a Sage Intacctbe.

Miért fontos az üzletben történő eladások Sage Intacctbe való továbbítása

A legtöbb kiskereskedő, aki a Sage Intacctet WooCommerce áruházon futtatja, online-orientált főkönyvvel rendelkezik, mert történelmileg az adatok onnan áramlottak automatikusan. Az eredmény egy olyan Sage Intacct főkönyv, amely mindent tud az online rendelésekről, és szinte semmit a pultnál történő eladásokról. A következmények valósak:

• A dimenziók eltűnnek egy nem csatlakoztatott POS-ból. Az Intacct dimenzionális főkönyve a lényeg. Egy olyan POS, amely nap végi táblázatokkal táplálja a rendszert, elveszít minden dimenziót a „dátum” és az „összeg” kivételével.
• A több entitásos allokáció rosszul működik. Egy olyan POS, amely mindent egyetlen entitáshoz könyvel, tönkreteszi a csoportszintű konszolidációt, amiért az Intacct ügyfelek a platformot vásárolják.
• A pénzügyi csapatok nem tudnak egyszerű kérdésekre válaszolni. „Melyik üzlet nőtt a leggyorsabban ebben a negyedévben?” kérdésre egy kattintással kellene választ kapni az Intacctben. Egy nem csatlakoztatott POS ezt projektté teszi.

Ha az Oliver POS eladásokat a WooCommerce szinkronizáción keresztül továbbítja, ezek a problémák egyszerre megoldódnak. A Sage Intacct egy bevételi forrást, egy forgalmi adó / ÁFA-kötelezettség összeget és egy ügyfélfőkönyvet lát az online és bolti tevékenységek között. A könyvelő banki egyeztetése megszűnik törvényszéki gyakorlatnak lenni. A tanácsadó vagy könyvelő egy forrásból dolgozik. A műszerfal végre megmutatja, mit csinál valójában a vállalkozása – online és boltban együtt.

Mi NEM ez

Az Oliver POS nem a Sage Intacct partnere. Nincs közös marketingmegállapodás, nincs bevételmegosztás, és nincs különleges Sage Intacct árképzés az Oliver kereskedők számára. Az Oliver nem helyezi magát a WooCommerce és a Sage Intacct közé; az adatútvonal pontosan ugyanaz, mint amit bármely WooCommerce áruház használ. Az Oliver nem számít fel felárat, nem ad hozzá tranzakciónkénti díjat, és nem részesedik a Sage Intacct előfizetésből. A Sage Intacct fiókja, főkönyve és szerződése teljes mértékben Ön és a Sage Intacct között van.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy az Oliver POS nem változtatja meg az adatok tulajdonjogát. A saját WordPress telepítésén lévő WooCommerce rendelési tábla marad az igazság forrása. Az Oliver beleír; a Sage Intacct a csatlakozón keresztül olvas belőle. Ha valaha elhagyja a Sage Intacctet, az adatok ott maradnak, ahol mindig is voltak – a WooCommerce-ben.

Beállítás 4 lépésben

1. Telepítse az eBridge Connections WooCommerce + Sage Intacct bővítményt a WordPress webhelyére, és csatlakoztassa a Sage Intacct fiókjához, hozzárendelve a WooCommerce eladási, forgalmi adó / ÁFA és fizetési mód számláit a Sage Intacct számlatükréhez.
2. Ellenőrizze, hogy a kezdeti szinkronizálás befejeződött-e, és erősítse meg, hogy egy friss online rendelés a várt számlaként vagy értékesítési rendelésként jelenik-e meg a Sage Intacctben.
3. Telepítse az Oliver POS-t, jelentkezzen be a pénztárgépbe a pultnál lévő táblagépén, és erősítse meg, hogy az ügyfélrögzítési prompt engedélyezve van a fizetésnél.
4. Végezzen egy kis élő teszteladást a pultnál, csatoljon egy ügyfelet, és erősítse meg, hogy a számla vagy értékesítési rendelés megjelenik a Sage Intacctben a megfelelő összegekkel és forgalmi adó / ÁFA bontásokkal.

GYIK

Megmaradnak a Sage Intacct dimenziók az Oliver POS eladásoknál?

Igen. A WooCommerce rendelések tartalmazzák az üzlet, az ügyfél és a termék metaadatait, amelyeket a Sage Intacct csatlakozó az Intacct dimenzióihoz (entitás, hely, részleg stb.) rendel. A bolti eladások ugyanabba a dimenzionális jelentéskészítésbe kerülnek, mint az online eladások.

Támogatja a Sage Intacct a több pénznemet a nemzetközi Oliver POS üzletek számára?

Igen. A Sage Intacct natívan több pénznemet kezel. A pénznemenként konfigurált WooCommerce áruházak a megfelelő entitást táplálják a Sage Intacctbe, és az Intacct kezeli a konszolidációt csoportszinten.

Az Oliver POS partnerségben áll a Sage Intaccttel?

Nem. Az Oliver nem áll partnerségben a Sage Intaccttel vagy bármely más könyvelési platformmal. Azért támogatjuk a Sage Intacctet, mert a WooCommerce csatlakozója már lekéri a rendeléseket, visszatérítéseket, forgalmi adót / ÁFA-t és ügyfeleket az Ön áruházából – az Oliver pedig minden bolti eladást szabványos rendelésként ír be a WooCommerce-be, így ugyanaz a csatlakozó automatikusan felveszi azt. A Sage Intacct előfizetése, főkönyve és szerződése Ön és a Sage Intacct között marad.

Az Oliver extra díjat számít fel a Sage Intacct használatáért?

Nem. Ön közvetlenül a Sage Intacctnek fizet a Sage Intacct közzétett árai szerint. Az Oliver árképzése egy fix havi POS szoftver díj, amelynek semmi köze a választott könyvelési platformhoz.

A bolti és online eladásaim egy könyvelésben lesznek összevetve a Sage Intacctben?

Igen. Az Oliver POS a pénztárgépes eladásokat ugyanabba a WooCommerce áruházba írja, amely az online fizetést is kezeli, így mire a rendelések eljutnak a Sage Intacct csatlakozóhoz, már egységes rendelési folyamatot alkotnak. A Sage Intacct egy bevételi forrást, egy forgalmi adó / ÁFA-kötelezettség összeget és egy ügyfélfőkönyvet lát – nincs szükség kézi egyeztetésre az online és a bolti könyvelés között.

Próbálja ki az Oliver POS-t ingyenesen 30 napig a /demo/ oldalon – hozza magával meglévő WooCommerce áruházát és meglévő Sage Intacct előfizetését, és egy órán belül a bolti bevételei ugyanazon a Sage Intacct főkönyvön lesznek, mint az online rendelései. Több entitásos közép- és nagyvállalati kiskereskedők számára készült, de bárhol elérhető, ahol a WooCommerce fut.