FreeAgent w Oliver POS
Faktury i kontakty w FreeAgent aktualizują się o dane ze sprzedaży stacjonarnej z Oliver POS za pośrednictwem złącza WooCommerce + FreeAgent — księgowość dla małych firm z uwzględnieniem przychodów ze sklepu stacjonarnego.
Jak FreeAgent działa z Oliver POS dla WooCommerce
FreeAgent to należąca do NatWest brytyjska platforma księgowa dla małych firm, popularna wśród osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, freelancerów i małych spółek z o.o. Złącze FreeAgent dla WooCommerce księguje zamówienia jako faktury, a klientów jako kontakty FreeAgent. Oliver POS zapisuje sprzedaż z kasy fiskalnej w WooCommerce jako standardowe zamówienia, a to samo złącze je pobiera — deklaracje VAT, zeznania Self Assessment i deklaracje Corporation Tax uwzględniają zunifikowane przychody.
Co FreeAgent pobiera z WooCommerce
Łącznik Synergy 8 FreeAgent Integration for WooCommerce synchronizuje zamówienia WooCommerce z FreeAgent jako faktury, klientów jako kontakty FreeAgent, zwroty jako noty kredytowe, a podział podatków jako pozycje VAT FreeAgent. Następnie FreeAgent obsługuje deklaracje VAT (zgodne z MTD), zeznania podatkowe (Self Assessment) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych dla małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Oliver POS zapisuje sprzedaż z kasy w WooCommerce; łącznik FreeAgent traktuje ją identycznie jak zamówienia online.
Dlaczego sprzedaż stacjonarna ma znaczenie w księdze FreeAgent
FreeAgent jest stworzony dla najmniejszego segmentu rynku MŚP: jednoosobowych założycieli, firm w stylu wykonawców i małych sklepów detalicznych. Jego automatyzacja podatkowa — automatyczne szacunkowe zeznania podatkowe (Self Assessment), automatyczne wersje robocze deklaracji VAT — działa tylko wtedy, gdy przychody faktycznie docierają do FreeAgent. System POS, który go nie zasila, powoduje, że automatyczne liczby są błędne, co zmusza założyciela do ich ignorowania lub ręcznego uzgadniania.
Oliver POS na WooCommerce zamyka ten obieg. Sprzedaż z lady automatycznie staje się fakturami FreeAgent, szacunkowe zeznanie podatkowe (Self Assessment) jest realne, a wersja robocza deklaracji VAT jest poprawna od pierwszego dnia nowego kwartału.
Jak działa synchronizacja WooCommerce + Oliver + FreeAgent
Kasjer zamyka sprzedaż w Oliver POS, przypisuje klienta, przyjmuje płatność. Oliver tworzy zamówienie WooCommerce. Łącznik FreeAgent tworzy lub dopasowuje kontakt FreeAgent, księguje fakturę z pozycjami i podziałem stawek VAT oraz przypisuje płatność do skonfigurowanego konta bankowego FreeAgent. Zwroty z kasy są zapisywane z powrotem w WooCommerce i księgowane jako noty kredytowe w FreeAgent.
Najlepsze dopasowanie dla sprzedawców, którzy…
FreeAgent w Oliver POS pasuje do małych brytyjskich sprzedawców — osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikrospółek z o.o. i freelancerów prowadzących dodatkową działalność detaliczną. Sprzedawcy korzystający z usług bankowych NatWest, Royal Bank of Scotland lub Ulster Bank otrzymują FreeAgent za darmo w ramach swojego konta firmowego, co czyni go najtańszą ścieżką aktualizacji księgowości dla konfiguracji WooCommerce + Oliver POS.
Co otrzymujesz i jak to skonfigurować
Funkcje, które Oliver udostępnia z wtyczki FreeAgent, oraz 4-etapowa instalacja, którą przechodzi większość sprzedawców.
Funkcje przy kasie
- Sprzedaż w sklepie stacjonarnym przepływa do FreeAgent w momencie zamknięcia sprzedaży na kasie
- Przychody online i ze sklepu stacjonarnego trafiają do jednego rachunku zysków i strat, jednego konta zobowiązań podatkowych i jednego zestawu ksiąg
- Podziały według kodu podatkowego (GST/HST, VAT, podatek od sprzedaży) obsługiwane przez złącze FreeAgent WooCommerce
- Zwroty i anulowania księgowane z powrotem na oryginalnej fakturze lub w zapisie księgowym
- Sumy według metod płatności pasują do depozytów z wyciągów bankowych używanych do uzgodnienia
- Ta sama subskrypcja FreeAgent, ten sam plan kont i ten sam przepływ pracy co w Twoim sklepie internetowym
Konfiguracja w 4 krokach
- Zainstaluj Synergy 8 FreeAgent Integration for WooCommerce na swojej stronie WooCommerce i połącz swoje konto FreeAgent
- Zmapuj konta sprzedaży, podatków, KWS i metod płatności WooCommerce do swojego planu kont FreeAgent
- Zainstaluj Oliver POS, zaloguj się do kasy i potwierdź, że monit o przechwytywanie danych klienta jest włączony przy kasie
- Przeprowadź małą, testową sprzedaż na żywo przy ladzie i potwierdź, że faktura, zapis księgowy lub paragon pojawia się w FreeAgent z prawidłowymi sumami i podziałami podatkowymi
Często zadawane pytania dotyczące FreeAgent w Oliver POS
Czy automatyczne szacunkowe zeznanie podatkowe (Self Assessment) w FreeAgent będzie obejmować sprzedaż z Oliver POS?
Tak. Szacunkowe zeznanie podatkowe (Self Assessment) opiera się na księdze FreeAgent. Gdy sprzedaż z kasy dotrze do FreeAgent za pośrednictwem łącznika WooCommerce, szacunek odzwierciedla pełny obraz przychodów.
Czy FreeAgent obsługuje sprzedawców z wieloma punktami sprzedaży korzystających z Oliver POS?
FreeAgent natywnie nie kategoryzuje przychodów według punktów sprzedaży, ale łącznik WooCommerce może oznaczać zamówienia według sklepu lub lokalizacji za pomocą pól niestandardowych, które FreeAgent wyświetla na fakturze. Większość sprzedawców z wieloma punktami sprzedaży korzystających z FreeAgent polega na własnych raportach Oliver dotyczących poszczególnych punktów sprzedaży w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Czy Oliver POS współpracuje z FreeAgent?
Nie. Oliver nie współpracuje z FreeAgent ani żadną inną platformą księgową. Obsługujemy FreeAgent, ponieważ jego złącze WooCommerce już pobiera zamówienia, zwroty, podatki i klientów z Twojego sklepu — a Oliver zapisuje każdą sprzedaż w sklepie stacjonarnym w WooCommerce jako standardowe zamówienie, więc to samo złącze pobiera je automatycznie. Twoja subskrypcja księgowa, Twoja księga i Twoja umowa pozostają między Tobą a FreeAgent.
Czy Oliver pobiera dodatkowe opłaty za korzystanie z FreeAgent?
Nie. Płacisz standardowe, opublikowane ceny FreeAgent bezpośrednio do FreeAgent. Oliver nie pobiera marży, nie ingeruje w przepływ danych i nie nalicza dodatkowej opłaty za transakcję ani za zapis księgowy.
Czy sprzedaż z kasy Oliver POS dociera do FreeAgent?
Tak. Każda sprzedaż w Oliver POS jest zapisywana w WooCommerce jako standardowe zamówienie z dołączonymi danymi klienta, pozycjami, podatkami i metodą płatności. Złącze FreeAgent WooCommerce traktuje to zamówienie w taki sam sposób, jak zamówienie online: księguje tę samą fakturę, zapis księgowy lub paragon, z tymi samymi podziałami podatkowymi i tym samym rekordem klienta. Nie ma oddzielnej synchronizacji POS do skonfigurowania.
Jak szybko sprzedaż z kasy dociera do FreeAgent?
Zależy to od trybu synchronizacji złącza FreeAgent. Złącza, które przesyłają dane dla każdego zamówienia (większość integracji FreeAgent to obsługuje), księgują fakturę lub paragon w FreeAgent w ciągu kilku sekund od zamknięcia sprzedaży przez kasjera. Złącza ustawione na dzienne podsumowanie księgują pojedynczy zapis księgowy na koniec dnia z podziałem na podatek, metodę płatności i punkt sprzedaży. W obu przypadkach nie jest wymagane ręczne wprowadzanie danych.
Czy moja sprzedaż w sklepie stacjonarnym i online będzie uzgadniana w ramach jednego zestawu ksiąg w FreeAgent?
Tak. Oliver POS zapisuje sprzedaż z kasy w tym samym sklepie WooCommerce, który obsługuje Twoją kasę online, więc zanim zamówienia dotrą do złącza FreeAgent WooCommerce, są już ujednoliconym strumieniem zamówień. FreeAgent widzi jeden strumień przychodów, jedną sumę zobowiązań podatkowych i jedną księgę klientów — bez ręcznego uzgadniania między księgami online i stacjonarnymi.
Przeczytaj nasz pełny przewodnik po FreeAgent w Oliver POS
Szczegółowy przewodnik po uruchomieniu FreeAgent wraz z kasą Oliver POS w sklepie WooCommerce.