Salesforce / Pardot в Oliver POS
Контакты Salesforce и потенциальные клиенты Pardot обновляются при покупках в магазине через Oliver POS благодаря синхронизации WooCommerce + Salesforce.
Как Salesforce / Pardot работает с Oliver POS для WooCommerce
Salesforce — это стандарт корпоративных CRM, а Pardot (теперь Marketing Cloud Account Engagement) — его уровень автоматизации B2B-маркетинга. Плагин Salesforce Integration for WooCommerce синхронизирует клиентов как контакты (или лиды) Salesforce, а заказы — как возможности или пользовательские объекты. Oliver POS записывает продажи через кассу в WooCommerce, и Salesforce отражает их в записи контакта практически в реальном времени.
Какие данные Salesforce / Pardot получает из WooCommerce
Плагин Salesforce Integration for WooCommerce синхронизирует клиентов и заказы WooCommerce с Salesforce в виде настраиваемых сопоставлений объектов — обычно это контакты (или лиды), возможности и пользовательские объекты заказов WooCommerce. Потенциальные клиенты в Pardot отражают контакты Salesforce, поэтому все, что обновляет контакт в Salesforce через синхронизацию с WooCommerce, также появляется и в Pardot.
Почему продажи в магазинах важны для Salesforce / Pardot
Команды крупных ритейлеров ожидают, что запись о контакте в Salesforce будет каноническим представлением клиента. Если продажи в магазинах отсутствуют, это каноническое представление нарушается. Система оценки Pardot сбивается; сценарии Account Engagement запускаются на основе неполных данных; менеджеры по работе с ключевыми оптовыми или VIP-клиентами не могут видеть, что эти клиенты на самом деле покупают, когда заходят во флагманский магазин.
Передавайте продажи Oliver POS через WooCommerce в Salesforce, и запись о контакте станет точной. Система оценки Pardot будет учитывать события покупок в магазине; программы Engagement Studio будут правильно ветвиться; менеджеры по работе с клиентами увидят посещения магазина на временной шкале контакта.
Как работает синхронизация WooCommerce + Oliver + Salesforce
Кассир пробивает продажу на кассе Oliver POS, регистрирует клиента, принимает оплату. Oliver создает заказ в WooCommerce. Плагин Salesforce синхронизирует клиента и заказ по настроенному вами расписанию (в реальном времени или пакетами). Обновляется контакт Salesforce и связанная с ним запись о возможности или пользовательском объекте. Автоматизация процессов Salesforce (правила рабочего процесса, потоки, триггеры Apex) срабатывает при обновлении; Pardot подхватывает изменение через стандартную синхронизацию с Salesforce.
Лучше всего подходит для ритейлеров, которые…
Связка Salesforce + Pardot на Oliver POS — это правильный выбор для крупных ритейлеров, мультибрендовых групп и оптовиков с большим объемом B2B-продаж, где Salesforce является основной системой учета, а Pardot управляет маркетингом. Комбинация WooCommerce + Oliver POS обеспечивает Salesforce точными данными о деятельности в магазинах, не требуя при этом кардинальных изменений существующей инфраструктуры Salesforce.
Что вы получаете и как это настроить
Функции, которые Oliver получает из плагина Salesforce / Pardot, а также 4-этапная установка, которую выполняет большинство продавцов.
Функции на кассе
- Продажи в магазине поступают в Salesforce / Pardot в момент закрытия продажи на кассе
- Онлайн- и офлайн-покупатели используют один профиль WooCommerce и один список сегментов
- Данные о заказах, общих расходах и покупках товаров синхронизируются с Salesforce / Pardot в реальном времени
- Автоматизация корзины, просмотра и действий после покупки также срабатывает для заказов в магазине
- Кассир с согласия клиента получает его электронную почту или телефон на кассе
- Тот же аккаунт Salesforce / Pardot, те же списки и та же автоматизация, что и в вашем интернет-магазине
Настройка за 4 шага
- Установите Salesforce Integration for WooCommerce на свой сайт WooCommerce и подключите свою учетную запись Salesforce / Pardot
- Включите синхронизацию клиентов и заказов в Salesforce / Pardot и убедитесь, что магазин WooCommerce подключен
- Установите Oliver POS, войдите в кассу и убедитесь, что при оформлении заказа включен запрос на сбор данных о клиенте
- Проведите небольшую тестовую продажу на кассе и убедитесь, что заказ, клиент и купленные товары появятся в Salesforce / Pardot в течение нескольких секунд
Частые вопросы о Salesforce / Pardot в Oliver POS
Поддерживает ли синхронизация пользовательские объекты заказов WooCommerce в Salesforce?
Да. Плагин Salesforce Integration for WooCommerce позволяет сопоставлять заказы WooCommerce со стандартными объектами Salesforce (возможностями) или с пользовательскими объектами, которые вы определили для заказов. Продажи через Oliver POS следуют тому же сопоставлению.
Может ли система оценки Pardot отражать покупки в магазине?
Да — как только продажи через Oliver POS попадают в Salesforce в виде обновлений записи контакта, Pardot подхватывает это изменение через стандартную синхронизацию, и любое правило оценки, ссылающееся на эти поля, срабатывает при следующей оценке записи потенциального клиента.
Есть ли у Oliver POS партнерство с Salesforce / Pardot?
Нет. Oliver не является партнером Salesforce / Pardot или какой-либо другой маркетинговой платформы. Мы поддерживаем Salesforce / Pardot, потому что его плагин для WooCommerce уже синхронизирует клиентов и заказы из вашего магазина, а Oliver записывает каждую продажу в магазине в WooCommerce как обычный заказ, поэтому тот же плагин подхватывает его автоматически. Ваша учетная запись, ваши данные и ваш договор остаются между вами и Salesforce / Pardot.
Взимает ли Oliver дополнительную плату за использование Salesforce / Pardot?
Нет. Вы платите по стандартным опубликованным ценам Salesforce / Pardot напрямую Salesforce / Pardot. Oliver не делает наценку, не вмешивается в поток данных и не взимает дополнительную плату за контакт или за email.
Будут ли продажи из магазина с кассы Oliver POS отображаться в Salesforce / Pardot?
Да — мгновенно. Каждая продажа через Oliver POS записывается в WooCommerce как стандартный заказ с привязанным клиентом. Плагин Salesforce / Pardot для WooCommerce обрабатывает этот заказ так же, как и онлайн-заказ: он запускает те же веб-хуки, обновляет тот же профиль клиента и активирует те же автоматизации. Нет необходимости настраивать отдельную "синхронизацию с POS".
Как быстро продажа с кассы попадает в Salesforce / Pardot?
В режиме реального времени. Когда кассир закрывает продажу на кассе Oliver POS, заказ в WooCommerce создается немедленно, веб-хук плагина Salesforce / Pardot срабатывает в течение нескольких секунд, и профиль клиента в Salesforce / Pardot обновляется, добавляя новый заказ, общую сумму трат и купленные товары. Покупатель может попасть в цепочку писем после покупки еще до того, как покинет магазин.
Будут ли мои онлайн-профили и профили клиентов из магазина объединены в Salesforce / Pardot?
Да. Oliver POS привязывает клиента WooCommerce к каждой продаже на кассе — либо находя существующего клиента по email или телефону, либо создавая нового клиента WooCommerce на кассе. Salesforce / Pardot использует тот же ID клиента WooCommerce, поэтому покупатель, который совершает покупку онлайн в понедельник и на кассе в пятницу, имеет один профиль с единой историей покупок.
Прочитайте наше полное руководство по Salesforce / Pardot в Oliver POS
Подробное руководство по использованию Salesforce / Pardot вместе с кассой Oliver POS в магазине WooCommerce.