У Oliver POS нет партнерских отношений с Salesforce или Pardot. Он поддерживает обе платформы, потому что плагин Salesforce Integration for WooCommerce уже синхронизирует клиентов и заказы из WooCommerce в Salesforce, а Pardot (теперь Marketing Cloud Account Engagement) считывает данные из Salesforce. Oliver записывает каждую продажу в магазине в WooCommerce как обычный заказ, плагин синхронизирует его с Salesforce как контакт + возможность (или пользовательский объект), а Pardot подхватывает изменение при своей стандартной синхронизации. Salesforce выполняет функции CRM. Pardot занимается автоматизацией B2B-маркетинга. WooCommerce — это система учета. Oliver — это кассовый терминал.
Что такое Salesforce / Pardot на самом деле
Salesforce — это стандарт CRM для корпоративного сектора, используемый сотнями тысяч компаний по всему миру как источник истины для контактов, аккаунтов, возможностей и воронки продаж. Pardot, переименованный в Marketing Cloud Account Engagement, — это продукт для автоматизации B2B-маркетинга, который работает поверх Salesforce, выполняя оценку потенциальных клиентов, программы Engagement Studio и email-кампании на основе записей контактов и лидов в Salesforce.
Плагин Salesforce Integration for WooCommerce синхронизирует клиентов и заказы WooCommerce с Salesforce в виде настраиваемых сопоставлений объектов — обычно это контакты (или лиды), возможности и пользовательские объекты заказов WooCommerce. Потенциальные клиенты в Pardot отражают контакты в Salesforce, поэтому все, что обновляет контакт в Salesforce через синхронизацию с WooCommerce, также появляется в Pardot.
Как Oliver POS передает данные о продажах в магазине в Salesforce / Pardot
Процесс работы POS-системы Salesforce + Pardot для WooCommerce в Oliver:
- Кассир пробивает продажу на кассе Oliver и нажимает «Оплатить».
- Oliver предлагает привязать клиента.
- Кассир принимает оплату через любой платежный шлюз WooCommerce, который использует магазин.
- Oliver создает стандартный заказ WooCommerce.
- Плагин Salesforce синхронизирует клиента и заказ по настроенному вами расписанию (в реальном времени или пакетами). Обновляются контакт Salesforce и связанная с ним возможность или запись пользовательского объекта.
- Автоматизация процессов Salesforce (правила рабочего процесса, потоки, триггеры Apex) срабатывает при обновлении; Pardot подхватывает изменение через свою стандартную синхронизацию с Salesforce, и любое правило оценки или программа Engagement Studio, ссылающиеся на эти поля, срабатывают при следующей оценке записи потенциального клиента.
Плагин Salesforce для WooCommerce — то, на чем работает Oliver
Oliver работает на плагине Salesforce Integration for WooCommerce. Настройка следует стандартному сценарию интеграции Salesforce: установите плагин, авторизуйте подключенное приложение в Salesforce, настройте сопоставление объектов и позвольте интеграции передавать данные WooCommerce в реальном времени или по расписанию.
Почему важно передавать данные о продажах в магазине в Salesforce / Pardot
Команды розничной торговли корпоративного уровня ожидают, что запись контакта в Salesforce будет каноническим представлением клиента. Если данные о продажах в магазине отсутствуют, каноническое представление нарушается:
- Оценка в Pardot сбивается, потому что модель предполагает полные данные об активности.
- Пути вовлечения клиентов срабатывают на неполных данных и контактируют с не теми потенциальными клиентами.
- Менеджеры по работе с клиентами, обслуживающие ключевых оптовых или VIP-клиентов, не видят, что эти клиенты на самом деле покупают, когда заходят во флагманский магазин.
- Отчеты о воронке продаж неполно отражают бизнес, потому что отсутствуют возможности.
Передавайте продажи Oliver POS через WooCommerce в Salesforce, и запись контакта станет точной. Оценка в Pardot будет учитывать события покупок в магазине; программы Engagement Studio будут правильно ветвиться; менеджеры по работе с клиентами увидят посещения кассы на временной шкале контакта.
Чем это НЕ является
Oliver POS не является партнером Salesforce или Pardot. Нет никаких соглашений о совместном маркетинге, распределении доходов и специальных цен. Oliver не вмешивается в процесс обмена данными между WooCommerce и Salesforce; путь данных тот же, что и у любого магазина на WooCommerce. Oliver не взимает наценку или плату за пользователя. Ваш аккаунт Salesforce и Pardot — это исключительно ваши отношения с Salesforce.
Настройка в 4 шага
- Установите плагин Salesforce Integration for WooCommerce и авторизуйте подключенное приложение в Salesforce.
- Настройте сопоставление объектов (клиент WooCommerce ↔ контакт/лид Salesforce, заказ WooCommerce ↔ возможность или пользовательский объект Salesforce).
- Установите Oliver POS, войдите в кассу и убедитесь, что при оформлении заказа включен запрос на сбор данных о клиенте с согласием на маркетинг.
- Проведите небольшую тестовую продажу на кассе и убедитесь, что контакт и связанная с ним запись обновляются в Salesforce в течение настроенного интервала синхронизации, а затем проверьте, что Pardot отражает изменение при следующей синхронизации.
Часто задаваемые вопросы
Поддерживает ли синхронизация пользовательские объекты заказов WooCommerce в Salesforce?
Да. Плагин Salesforce Integration for WooCommerce позволяет сопоставлять заказы WooCommerce со стандартными объектами Salesforce (возможностями) или с определенными вами пользовательскими объектами для заказов. Продажи Oliver POS следуют тому же сопоставлению.
Может ли оценка в Pardot отражать покупки в магазине?
Да — как только продажи Oliver POS поступают в Salesforce в виде обновлений в записи контакта, Pardot подхватывает изменение через свою стандартную синхронизацию, и любое правило оценки, ссылающееся на эти поля, срабатывает при следующей оценке записи потенциального клиента.
Является ли Oliver POS партнером Salesforce или Pardot?
Нет. Salesforce и Pardot поддерживаются, потому что плагин Salesforce Integration for WooCommerce — это готовая интеграция, которую может установить любой магазин на WooCommerce.
Взимает ли Oliver дополнительную плату за использование Salesforce или Pardot?
Нет. Цены Oliver — это фиксированная ежемесячная плата за программное обеспечение POS. Вы платите Salesforce напрямую по опубликованным ценам Salesforce.
Будут ли мои онлайн- и офлайн-клиенты одним контактом в Salesforce?
Да. Плагин сопоставляет по email; Oliver POS привязывает клиента WooCommerce к каждой продаже на кассе, поэтому у покупателя будет один контакт в Salesforce, охватывающий как онлайн-, так и офлайн-активность.
Попробуйте Oliver POS бесплатно в течение 30 дней на /demo/ — используйте свой магазин WooCommerce и аккаунт Salesforce и объедините записи о ваших корпоративных клиентах в течение часа.