Sage Intacct WooCommerce POS — คู่มือการผสานการทำงานกับ Oliver POS

Oliver POS ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Sage Intacct แต่รองรับ Sage Intacct ในลักษณะเดียวกับที่ร้านค้า WooCommerce ทั่วไปทำ — ผ่าน eBridge Connections WooCommerce + Sage Intacct ซึ่งจะซิงค์คำสั่งซื้อ ลูกค้า และการคืนเงินของ WooCommerce เข้าไปใน Sage Intacct แบบเรียลไทม์ (หรือตามกำหนดเวลาที่คุณตั้งค่าไว้) เมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้ว ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ก็เป็นเรื่องทางเทคนิคล้วนๆ: ทุกการขายที่ Oliver POS ทำรายการที่เคาน์เตอร์จะถูกบันทึกเป็นคำสั่งซื้อปกติของ WooCommerce ตัวเชื่อมต่อ Sage Intacct จะโพสต์ข้อมูลนั้น และรายได้จากหน้าร้านของคุณก็จะไปอยู่ในบัญชีแยกประเภทของ Sage Intacct เดียวกันกับรายได้ออนไลน์ของคุณ Sage Intacct ทำหน้าที่ด้านบัญชี WooCommerce เป็นระบบบันทึกข้อมูลหลัก ส่วน Oliver POS คือเครื่องบันทึกเงินสดที่ทำงานอยู่ด้านบน

Sage Intacct คืออะไรกันแน่

Sage Intacct คือแพลตฟอร์มการจัดการทางการเงินบนคลาวด์จาก Sage ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา เช่น กลุ่มร้านอาหาร เครือข่ายแฟรนไชส์ ผู้ค้าปลีกที่มีหลายแบรนด์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีส่วนงานค้าปลีก จุดเด่นของมันคือการรายงานแบบหลายมิติ ตัวเชื่อมต่อ WooCommerce + Sage Intacct (ผ่าน eBridge, Trillium หรือมิดเดิลแวร์) จะซิงค์คำสั่งซื้อเป็นใบแจ้งหนี้ของ Sage Intacct

สำหรับวัตถุประสงค์ของเรา สิ่งสำคัญเกี่ยวกับ Sage Intacct ไม่ใช่ฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งโดยเฉพาะ แต่คือการที่ตัวเชื่อมต่อ WooCommerce นั้นมีความสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดี และถือว่าทุกคำสั่งซื้อของ WooCommerce เป็นธุรกรรมชั้นหนึ่งใน Sage Intacct Oliver POS ไม่ได้เพิ่มตัวเชื่อมต่อ Sage Intacct ตัวที่สองหรือแก้ไขเส้นทางข้อมูล แต่จะบันทึกยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดลงใน WooCommerce และตัวเชื่อมต่อ Sage Intacct ที่มีอยู่แล้วจะดึงข้อมูลเหล่านั้นไป

Oliver POS ส่งข้อมูลยอดขายหน้าร้านไปยัง Sage Intacct ได้อย่างไร

ขั้นตอนการทำงานของ Sage Intacct WooCommerce POS ภายใน Oliver นั้นสั้นและคาดเดาได้:

1. พนักงานแคชเชียร์ทำรายการขายบนเครื่องบันทึกเงินสดของ Oliver สแกนหรือเลือกสินค้า แล้วแตะที่ปุ่มชำระเงิน
2. Oliver จะแจ้งให้ระบุลูกค้า — โดยการค้นหาจากอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือสร้างบัตรลูกค้าใหม่
3. พนักงานแคชเชียร์รับชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของ WooCommerce ที่ร้านค้าใช้
4. Oliver บันทึกคำสั่งซื้อมาตรฐานของ WooCommerce พร้อมด้วยรหัสลูกค้า รายการสินค้า ยอดรวม การแยกภาษีขาย / VAT และวิธีการชำระเงิน
5. eBridge Connections WooCommerce + Sage Intacct จะเห็นคำสั่งซื้อใหม่ผ่าน WooCommerce hooks ภายในไม่กี่วินาที
6. ตัวเชื่อมต่อจะโพสต์ใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งขายไปยัง Sage Intacct พร้อมรหัสภาษีขาย / VAT ที่ถูกต้อง ลูกค้า และการจับคู่บัญชีรายได้/การชำระเงิน
7. กระบวนการมาตรฐานของ Sage Intacct จะทำงานกับเอกสารใหม่ — การลงบันทึกรายวัน การจับคู่การชำระเงิน การบันทึกภาษีขาย / VAT ค้างจ่าย และระบบอัตโนมัติอื่นๆ ที่คุณตั้งค่าไว้

ตั้งแต่ต้นจนจบ ยอดขายหน้าร้านจะไปถึง Sage Intacct ก่อนที่ลูกค้าจะออกจากร้าน (ในโหมดต่อคำสั่งซื้อ) หรือเป็นส่วนหนึ่งของสรุปยอดขายสิ้นวันถัดไป (ในโหมดสรุปรายวัน) ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ก็ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ตัวเชื่อมต่อ Sage Intacct WooCommerce — สิ่งที่ Oliver POS ใช้เป็นพื้นฐาน

Oliver ไม่ได้เพิ่มตัวเชื่อมต่อ Sage Intacct ตัวที่สองหรือทำซ้ำการซิงค์ ปลั๊กอินที่ Oliver ใช้คือ eBridge Connections WooCommerce + Sage Intacct มาตรฐาน ซึ่งมีอยู่ที่ www.ebridgeconnections.com/integrations/woocommerce/sage-intacct/ มันถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการเส้นทางข้อมูล WooCommerce → Sage Intacct รวมถึงการจับคู่ภาษีขาย / VAT การจับคู่ลูกค้า การจัดการการคืนเงิน และขั้นตอนการรายงานมาตรฐาน

การตั้งค่าเหมือนกับการตั้งค่าสำหรับร้านค้า WooCommerce ทั่วไป: ติดตั้งตัวเชื่อมต่อ เชื่อมต่อกับบัญชี Sage Intacct ของคุณ จับคู่ผังบัญชีและรหัสภาษีขาย / VAT และปล่อยให้การซิงค์ครั้งแรกทำงาน เมื่อเสร็จแล้ว ทุกคำสั่งซื้อของ WooCommerce — รวมถึงทุกยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดของ Oliver POS — จะไหลเข้าสู่ Sage Intacct ในเส้นทางเดียวกัน

เหตุใดการส่งยอดขายหน้าร้านไปยัง Sage Intacct จึงมีความสำคัญ

ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ที่ใช้ Sage Intacct บนร้านค้า WooCommerce มีบัญชีแยกประเภทที่เน้นข้อมูลออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากข้อมูลออนไลน์เป็นส่วนที่ไหลเข้าระบบโดยอัตโนมัติมาโดยตลอด ผลลัพธ์คือบัญชีแยกประเภทของ Sage Intacct ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคำสั่งซื้อออนไลน์ แต่แทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับยอดขายที่เคาน์เตอร์ ผลกระทบที่ตามมานั้นเป็นเรื่องจริง:

• มิติต่างๆ หายไปจาก POS ที่ไม่ได้เชื่อมต่อ Intacct's dimensional GL คือหัวใจสำคัญทั้งหมด POS ที่ป้อนข้อมูลด้วยสเปรดชีตสิ้นวันจะสูญเสียทุกมิติยกเว้น "วันที่" และ "ยอดรวม"
• การจัดสรรหลายนิติบุคคลผิดพลาด POS ที่โพสต์ทุกอย่างไปยังนิติบุคคลเดียวจะทำลายการรวมบัญชีระดับกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้า Intacct ซื้อแพลตฟอร์มมาเพื่อใช้งาน
• ทีมการเงินไม่สามารถตอบคำถามง่ายๆ ได้ "ร้านไหนเติบโตเร็วที่สุดในไตรมาสนี้?" ควรจะเป็นคำตอบที่คลิกเดียวได้ใน Intacct แต่ POS ที่ไม่ได้เชื่อมต่อทำให้มันกลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่

ส่งยอดขายของ Oliver POS ผ่านการซิงค์ของ WooCommerce แล้วปัญหาทั้งหมดนั้นจะได้รับการแก้ไขในทันที Sage Intacct จะเห็นกระแสรายได้เดียว ยอดรวมหนี้สินภาษีขาย / VAT เดียว และบัญชีแยกประเภทลูกค้าเดียวสำหรับกิจกรรมทั้งออนไลน์และหน้าร้าน การกระทบยอดของพนักงานบัญชีกับธนาคารจะไม่ใช่การสืบสวนสอบสวนอีกต่อไป ที่ปรึกษาหรือนักบัญชีทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียว ในที่สุดแดชบอร์ดก็จะบอกคุณว่าธุรกิจของคุณกำลังทำอะไรอยู่จริงๆ — ทั้งออนไลน์และหน้าร้านรวมกัน

นี่ไม่ใช่อะไร

Oliver POS ไม่ใช่พันธมิตรของ Sage Intacct ไม่มีการตกลงทางการตลาดร่วมกัน ไม่มีการแบ่งปันรายได้ และไม่มีราคาพิเศษของ Sage Intacct สำหรับผู้ค้า Oliver Oliver ไม่ได้แทรกตัวอยู่ระหว่าง WooCommerce และ Sage Intacct; เส้นทางข้อมูลเป็นเส้นทางเดียวกับที่ร้านค้า WooCommerce ทั่วไปใช้ Oliver ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่ม ไม่ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรม และไม่ได้หักส่วนแบ่งจากการสมัครสมาชิก Sage Intacct บัญชี Sage Intacct บัญชีแยกประเภท และสัญญาของคุณเป็นเรื่องระหว่างคุณกับ Sage Intacct เท่านั้น

นอกจากนี้ยังควรกล่าวด้วยว่า Oliver POS ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องความเป็นเจ้าของข้อมูล ตารางคำสั่งซื้อของ WooCommerce บนการติดตั้ง WordPress ของคุณเองยังคงเป็นแหล่งข้อมูลจริง Oliver เขียนข้อมูลเข้าไป; Sage Intacct อ่านข้อมูลจากตารางนั้นผ่านตัวเชื่อมต่อ หากคุณเลิกใช้ Sage Intacct ข้อมูลจะยังคงอยู่ที่เดิมเสมอ — ใน WooCommerce

ตั้งค่าใน 4 ขั้นตอน

1. ติดตั้ง eBridge Connections WooCommerce + Sage Intacct บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณและเชื่อมต่อกับบัญชี Sage Intacct ของคุณ โดยจับคู่บัญชีการขาย ภาษีขาย / VAT และวิธีการชำระเงินของ WooCommerce กับผังบัญชี Sage Intacct ของคุณ
2. ตรวจสอบว่าการซิงค์ครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์และยืนยันว่าคำสั่งซื้อออนไลน์ล่าสุดปรากฏเป็นใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งขายที่คาดไว้ใน Sage Intacct
3. ติดตั้ง Oliver POS ลงชื่อเข้าใช้เครื่องบันทึกเงินสดบนแท็บเล็ตที่เคาน์เตอร์ของคุณ และยืนยันว่าได้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนให้บันทึกข้อมูลลูกค้าเมื่อชำระเงิน
4. ทำการทดลองขายจริงเล็กน้อยที่เคาน์เตอร์ ระบุลูกค้า และยืนยันว่าใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งขายปรากฏใน Sage Intacct พร้อมยอดรวมและการแยกภาษีขาย / VAT ที่ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย

มิติของ Sage Intacct จะถูกเก็บรักษาไว้ในยอดขายของ Oliver POS หรือไม่?

ใช่ คำสั่งซื้อของ WooCommerce มีข้อมูลเมตาของสาขา ลูกค้า และผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวเชื่อมต่อ Sage Intacct จะจับคู่กับมิติของ Intacct (นิติบุคคล สถานที่ แผนก ฯลฯ) ยอดขายหน้าร้านจะเข้าสู่การรายงานแบบหลายมิติเช่นเดียวกับยอดขายออนไลน์

Sage Intacct รองรับหลายสกุลเงินสำหรับสาขา Oliver POS ในต่างประเทศหรือไม่?

ใช่ Sage Intacct รองรับหลายสกุลเงินโดยกำเนิด ร้านค้า WooCommerce ที่กำหนดค่าตามสกุลเงินจะป้อนข้อมูลไปยังนิติบุคคลที่ถูกต้องใน Sage Intacct และ Intacct จะจัดการการรวมบัญชีในระดับกลุ่ม

Oliver POS เป็นพันธมิตรกับ Sage Intacct หรือไม่?

ไม่ Oliver ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Sage Intacct หรือแพลตฟอร์มบัญชีอื่นใด เรารองรับ Sage Intacct เนื่องจากตัวเชื่อมต่อ WooCommerce ของมันดึงข้อมูลคำสั่งซื้อ การคืนเงิน ภาษีขาย / VAT และลูกค้าจากร้านค้าของคุณอยู่แล้ว — และ Oliver จะบันทึกทุกยอดขายหน้าร้านลงใน WooCommerce เป็นคำสั่งซื้อมาตรฐาน ดังนั้นตัวเชื่อมต่อเดียวกันจึงดึงข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติ การสมัครสมาชิก Sage Intacct บัญชีแยกประเภท และสัญญาของคุณยังคงเป็นเรื่องระหว่างคุณกับ Sage Intacct

Oliver คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้ Sage Intacct หรือไม่?

ไม่ คุณชำระเงินให้ Sage Intacct โดยตรงตามราคาที่ Sage Intacct เผยแพร่ ราคาของ Oliver เป็นค่าธรรมเนียมซอฟต์แวร์ POS รายเดือนแบบคงที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มบัญชีที่คุณเลือก

ยอดขายหน้าร้านและออนไลน์ของฉันจะกระทบยอดกับบัญชีชุดเดียวใน Sage Intacct หรือไม่?

ใช่ Oliver POS บันทึกยอดขายจากเครื่องบันทึกเงินสดลงในร้านค้า WooCommerce เดียวกันกับที่ขับเคลื่อนการชำระเงินออนไลน์ของคุณ ดังนั้นเมื่อคำสั่งซื้อไปถึงตัวเชื่อมต่อ Sage Intacct พวกมันก็เป็นกระแสคำสั่งซื้อที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว Sage Intacct จะเห็นกระแสรายได้เดียว ยอดรวมหนี้สินภาษีขาย / VAT เดียว และบัญชีแยกประเภทลูกค้าเดียว — ไม่มีการกระทบยอดด้วยตนเองระหว่างบัญชีออนไลน์และหน้าร้าน

ทดลองใช้ Oliver POS ฟรี 30 วันที่ /demo/ — นำร้านค้า WooCommerce ที่มีอยู่และการสมัครสมาชิก Sage Intacct ที่มีอยู่ของคุณมาใช้ และให้รายได้หน้าร้านของคุณอยู่ในบัญชีแยกประเภท Sage Intacct เดียวกันกับคำสั่งซื้อออนไลน์ของคุณภายในหนึ่งชั่วโมง สร้างขึ้นสำหรับผู้ค้าปลีกระดับกลางและระดับองค์กรที่มีหลายนิติบุคคล แต่พร้อมใช้งานทุกที่ที่ WooCommerce ทำงาน