Salesforce i Pardot WooCommerce POS — Przewodnik po integracji z Oliver POS

Oliver POS nie jest partnerem Salesforce ani Pardot. Obsługuje oba systemy, ponieważ wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce już synchronizuje klientów i zamówienia z WooCommerce do Salesforce, a Pardot (obecnie Marketing Cloud Account Engagement) odczytuje dane z Salesforce. Oliver POS zapisuje każdą sprzedaż w sklepie stacjonarnym w WooCommerce jako normalne zamówienie, wtyczka synchronizuje je z Salesforce jako kontakt + szansę sprzedaży (lub obiekt niestandardowy), a Pardot wychwytuje zmianę podczas standardowej synchronizacji. Salesforce zajmuje się CRM. Pardot odpowiada za automatyzację marketingu B2B. WooCommerce jest systemem ewidencji. A Oliver POS to system kasowy, który to wszystko obsługuje.

Czym dokładnie są Salesforce / Pardot

Salesforce to standardowy system CRM dla przedsiębiorstw, używany przez setki tysięcy firm na całym świecie jako źródło prawdy o kontaktach, kontach, szansach sprzedaży i lejku sprzedażowym. Pardot, od niedawna pod nazwą Marketing Cloud Account Engagement, to produkt do automatyzacji marketingu B2B, który działa na bazie Salesforce – uruchamiając ocenę potencjalnych klientów, programy Engagement Studio i kampanie e-mailowe na podstawie rekordów kontaktów i leadów w Salesforce.

Wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce synchronizuje klientów i zamówienia WooCommerce z Salesforce jako konfigurowalne mapowania obiektów – zazwyczaj kontakty (lub leady), szanse sprzedaży i niestandardowe obiekty zamówień WooCommerce. Potencjalni klienci w Pardot odzwierciedlają kontakty w Salesforce, więc wszystko, co aktualizuje kontakt w Salesforce za pośrednictwem synchronizacji WooCommerce, pojawia się również w Pardot.

Jak Oliver POS przesyła sprzedaż stacjonarną do Salesforce / Pardot

Przepływ danych z POS WooCommerce do Salesforce + Pardot w Oliver POS:

1. Kasjer rejestruje sprzedaż na kasie Oliver POS i klika „Pobierz opłatę”.
2. Oliver POS prosi o przypisanie klienta.
3. Kasjer przyjmuje płatność za pośrednictwem dowolnej bramki płatności WooCommerce, której używa sklep.
4. Oliver POS tworzy standardowe zamówienie WooCommerce.
5. Wtyczka Salesforce synchronizuje klienta i zamówienie zgodnie z skonfigurowanym harmonogramem (w czasie rzeczywistym lub w partiach). Kontakt w Salesforce oraz powiązana szansa sprzedaży lub rekord obiektu niestandardowego są aktualizowane.
6. Automatyzacja procesów w Salesforce (reguły przepływu pracy, przepływy, wyzwalacze Apex) uruchamia się po aktualizacji; Pardot wychwytuje zmianę za pośrednictwem standardowej synchronizacji z Salesforce, a każda reguła oceny lub program Engagement Studio odwołujący się do tych pól uruchamia się przy następnej ocenie rekordu potencjalnego klienta.

Wtyczka Salesforce WooCommerce – na czym opiera się Oliver POS

Oliver POS opiera się na wtyczce Salesforce Integration for WooCommerce. Konfiguracja przebiega zgodnie ze standardowym podręcznikiem integracji Salesforce: zainstaluj wtyczkę, autoryzuj połączoną aplikację w Salesforce, skonfiguruj mapowanie obiektów i pozwól integracji przesyłać dane z WooCommerce w czasie rzeczywistym lub według harmonogramu.

Dlaczego przesyłanie sprzedaży stacjonarnej do Salesforce / Pardot ma znaczenie

Zespoły detaliczne w przedsiębiorstwach oczekują, że rekord kontaktu w Salesforce będzie kanonicznym widokiem klienta. Jeśli brakuje sprzedaży w sklepie stacjonarnym, ten kanoniczny widok jest niekompletny:

• Ocena w Pardot jest błędna, ponieważ model zakłada kompletne dane o aktywności.
• Ścieżki w Account Engagement uruchamiają się na niekompletnych danych i kontaktują się z niewłaściwymi potencjalnymi klientami.
• Menedżerowie kont obsługujący kluczowe konta hurtowe lub VIP nie widzą, co te konta faktycznie kupują, gdy wchodzą do flagowego sklepu.
• Raporty lejka sprzedażowego niedoszacowują biznesu, ponieważ brakuje szans sprzedaży.

Przesyłaj sprzedaż z Oliver POS przez WooCommerce do Salesforce, a rekord kontaktu stanie się dokładny. Ocena w Pardot uwzględnia zdarzenia zakupowe w sklepie stacjonarnym; programy Engagement Studio rozgałęziają się poprawnie; menedżerowie kont widzą wizyty w sklepie na osi czasu kontaktu.

Czym to NIE jest

Oliver POS nie jest partnerem Salesforce ani Pardot. Nie ma umowy o wspólnym marketingu, podziału przychodów ani specjalnych cen. Oliver POS nie wstawia się między WooCommerce a Salesforce; ścieżka danych jest taka sama, jakiej używa każdy sklep WooCommerce. Oliver POS nie nalicza marży ani opłaty za użytkownika. Twoja organizacja Salesforce i konto Pardot są wyłącznie między Tobą a Salesforce.

Konfiguracja w 4 krokach

1. Zainstaluj wtyczkę Salesforce Integration for WooCommerce i autoryzuj połączoną aplikację w Salesforce.
2. Skonfiguruj mapowanie obiektów (klient WooCommerce ↔ kontakt/lead Salesforce, zamówienie WooCommerce ↔ szansa sprzedaży lub obiekt niestandardowy Salesforce).
3. Zainstaluj Oliver POS, zaloguj się do kasy i potwierdź, że monit o przechwytywanie danych klienta ze zgodą marketingową jest włączony przy kasie.
4. Przeprowadź małą, rzeczywistą sprzedaż testową przy kasie i potwierdź, że kontakt i powiązany rekord zaktualizują się w Salesforce w skonfigurowanym interwale synchronizacji, a następnie sprawdź, czy Pardot odzwierciedla zmianę przy następnej synchronizacji.

FAQ

Czy synchronizacja obsługuje niestandardowe obiekty zamówień WooCommerce w Salesforce?

Tak. Wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce pozwala mapować zamówienia WooCommerce na standardowe obiekty Salesforce (szanse sprzedaży) lub na niestandardowe obiekty zdefiniowane dla zamówień. Sprzedaż z Oliver POS podlega temu samemu mapowaniu.

Czy ocena w Pardot może odzwierciedlać zakupy w sklepie stacjonarnym?

Tak – gdy sprzedaż z Oliver POS dotrze do Salesforce jako aktualizacje rekordu kontaktu, Pardot wychwytuje zmianę za pośrednictwem standardowej synchronizacji, a każda reguła oceny odwołująca się do tych pól uruchamia się przy następnej ocenie rekordu potencjalnego klienta.

Czy Oliver POS jest partnerem Salesforce lub Pardot?

Nie. Salesforce i Pardot są obsługiwane, ponieważ wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce to gotowa integracja, którą może zainstalować każdy sklep WooCommerce.

Czy Oliver POS pobiera dodatkowe opłaty za korzystanie z Salesforce lub Pardot?

Nie. Cennik Oliver POS to stała miesięczna opłata za oprogramowanie POS. Płacisz Salesforce bezpośrednio według opublikowanych cen Salesforce.

Czy moi klienci online i stacjonarni będą jednym kontaktem w Salesforce?

Tak. Wtyczka dopasowuje według adresu e-mail; Oliver POS przypisuje klienta WooCommerce do każdej sprzedaży kasowej, więc kupujący ma jeden kontakt w Salesforce obejmujący działania online i w sklepie stacjonarnym.

Wypróbuj Oliver POS za darmo przez 30 dni na /demo/ – przynieś swój sklep WooCommerce i swoją organizację Salesforce i zunifikuj swój rekord klienta w przedsiębiorstwie w ciągu godziny.