Salesforce / Pardot w Oliver POS
Kontakty Salesforce i potencjalni klienci Pardot są aktualizowani o zakupy stacjonarne w Oliver POS dzięki synchronizacji WooCommerce + Salesforce.
Jak Salesforce / Pardot działa z Oliver POS dla WooCommerce
Salesforce to standard CRM dla przedsiębiorstw, z Pardot (obecnie Marketing Cloud Account Engagement) jako warstwą automatyzacji marketingu B2B. Wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce synchronizuje klientów jako kontakty (lub leady) Salesforce, a zamówienia jako szanse sprzedaży lub obiekty niestandardowe. Oliver POS zapisuje sprzedaż ze stanowiska kasowego w WooCommerce, a Salesforce odzwierciedla je w rekordzie kontaktu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Jakie dane Salesforce / Pardot pobiera z WooCommerce
Wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce synchronizuje klientów i zamówienia WooCommerce z Salesforce jako konfigurowalne mapowania obiektów — zazwyczaj kontakty (lub leady), szanse sprzedaży i niestandardowe obiekty zamówień WooCommerce. Potencjalni klienci w Pardot odzwierciedlają kontakty w Salesforce, więc wszystko, co aktualizuje kontakt w Salesforce poprzez synchronizację z WooCommerce, pojawia się również w Pardot.
Dlaczego sprzedaż w sklepie stacjonarnym ma znaczenie dla Salesforce / Pardot
Zespoły sprzedaży detalicznej w dużych przedsiębiorstwach oczekują, że rekord kontaktu w Salesforce będzie kanonicznym widokiem klienta. Jeśli brakuje danych o sprzedaży w sklepie stacjonarnym, ten kanoniczny widok jest zaburzony. Punktacja w Pardot schodzi na manowce; ścieżki Account Engagement uruchamiają się na podstawie niekompletnych danych; menedżerowie kont obsługujący kluczowych klientów hurtowych lub VIP nie widzą, co ci klienci faktycznie kupują, gdy wchodzą do flagowego sklepu.
Przesyłając sprzedaż z Oliver POS przez WooCommerce do Salesforce, rekord kontaktu staje się dokładny. Punktacja w Pardot uwzględnia zdarzenia zakupów w sklepie stacjonarnym; programy Engagement Studio rozgałęziają się poprawnie; menedżerowie kont widzą wizyty przy kasie na osi czasu kontaktu.
Jak działa synchronizacja WooCommerce + Oliver + Salesforce
Kasjer rejestruje sprzedaż w kasie Oliver POS, wprowadza dane klienta, przyjmuje płatność. Oliver tworzy zamówienie w WooCommerce. Wtyczka Salesforce synchronizuje klienta i zamówienie zgodnie z skonfigurowanym harmonogramem (w czasie rzeczywistym lub w partiach). Rekord kontaktu w Salesforce oraz powiązany rekord szansy sprzedaży lub obiektu niestandardowego są aktualizowane. Automatyzacja procesów w Salesforce (reguły przepływu pracy, przepływy, wyzwalacze Apex) uruchamia się po aktualizacji; Pardot wychwytuje zmianę za pomocą standardowej synchronizacji z Salesforce.
Najlepsze dopasowanie dla sprzedawców, którzy…
Salesforce + Pardot w Oliver POS to właściwy wybór dla dużych sprzedawców detalicznych, grup wielomarkowych i hurtowników z dużą sprzedażą B2B, gdzie Salesforce jest systemem ewidencji, a Pardot napędza marketing. Połączenie WooCommerce + Oliver POS zapewnia, że Salesforce ma rzetelne dane o aktywności w sklepach stacjonarnych bez konieczności wymiany istniejącego stosu technologicznego Salesforce.
Co otrzymujesz i jak to skonfigurować
Funkcje, które Oliver udostępnia z wtyczki Salesforce / Pardot, oraz 4-etapowa instalacja, którą przechodzi większość sprzedawców.
Funkcje przy kasie
- Sprzedaż w sklepie stacjonarnym jest przesyłana do Salesforce / Pardot w momencie zamknięcia sprzedaży kasowej
- Klienci online i stacjonarni współdzielą jeden profil WooCommerce i jedną listę segmentów
- Dane o zamówieniach w czasie rzeczywistym, łącznych wydatkach i zakupach produktów są synchronizowane z Salesforce / Pardot
- Automatyzacje dotyczące koszyka, przeglądania i działań po zakupie są również uruchamiane w przypadku zamówień w sklepie stacjonarnym
- Kasjer pozyskuje adres e-mail lub numer telefonu klienta przy kasie, za jego zgodą
- To samo konto Salesforce / Pardot, te same listy i te same automatyzacje, co w Twoim sklepie internetowym
Konfiguracja w 4 krokach
- Zainstaluj Salesforce Integration for WooCommerce w swojej witrynie WooCommerce i połącz swoje konto Salesforce / Pardot
- Włącz synchronizację klientów i zamówień w Salesforce / Pardot i potwierdź, że sklep WooCommerce jest połączony
- Zainstaluj Oliver POS, zaloguj się do kasy i potwierdź, że monit o pozyskanie danych klienta jest włączony przy kasie
- Przeprowadź małą próbną sprzedaż na żywo przy ladzie i potwierdź, że zamówienie, klient i zakupy produktów pojawią się w Salesforce / Pardot w ciągu kilku sekund
Często zadawane pytania dotyczące Salesforce / Pardot w Oliver POS
Czy synchronizacja obsługuje niestandardowe obiekty zamówień WooCommerce w Salesforce?
Tak. Wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce pozwala mapować zamówienia WooCommerce na standardowe obiekty Salesforce (szanse sprzedaży) lub na niestandardowe obiekty zdefiniowane dla zamówień. Sprzedaż w Oliver POS podlega temu samemu mapowaniu.
Czy punktacja Pardot może odzwierciedlać zakupy w sklepie stacjonarnym?
Tak — gdy sprzedaż z Oliver POS dotrze do Salesforce jako aktualizacja rekordu kontaktu, Pardot wychwytuje tę zmianę za pomocą standardowej synchronizacji, a każda reguła punktacji odnosząca się do tych pól uruchamia się przy następnej ocenie rekordu potencjalnego klienta.
Czy Oliver POS współpracuje z Salesforce / Pardot?
Nie. Oliver nie współpracuje z Salesforce / Pardot ani żadną inną platformą marketingową. Obsługujemy Salesforce / Pardot, ponieważ jego wtyczka WooCommerce już synchronizuje klientów i zamówienia z Twojego sklepu — a Oliver zapisuje każdą sprzedaż w sklepie stacjonarnym w WooCommerce jako normalne zamówienie, więc ta sama wtyczka pobiera je automatycznie. Twoje konto, Twoje dane i Twoja umowa pozostają między Tobą a Salesforce / Pardot.
Czy Oliver pobiera dodatkowe opłaty za korzystanie z Salesforce / Pardot?
Nie. Płacisz standardowe, opublikowane ceny Salesforce / Pardot bezpośrednio do Salesforce / Pardot. Oliver nie pobiera marży, nie ingeruje w przepływ danych i nie nalicza dodatkowej opłaty za kontakt ani za e-mail.
Czy sprzedaż w sklepie stacjonarnym z kasy Oliver POS pojawi się w Salesforce / Pardot?
Tak — natychmiast. Każda sprzedaż w Oliver POS jest zapisywana w WooCommerce jako standardowe zamówienie z przypisanym klientem. Wtyczka Salesforce / Pardot WooCommerce traktuje to zamówienie w taki sam sposób, jak zamówienie online: uruchamia te same webhooki, aktualizuje ten sam profil klienta i wyzwala te same automatyzacje. Nie ma oddzielnej synchronizacji POS do skonfigurowania.
Jak szybko sprzedaż z kasy dociera do Salesforce / Pardot?
W czasie rzeczywistym. Gdy kasjer zamyka sprzedaż na kasie Oliver POS, zamówienie WooCommerce jest tworzone natychmiast, webhook wtyczki Salesforce / Pardot uruchamia się w ciągu kilku sekund, a profil Salesforce / Pardot klienta aktualizuje się o nowe zamówienie, całkowitą wydaną kwotę i zakupione produkty. Kupujący może znaleźć się w procesie wysyłki e-maili po zakupie, zanim jeszcze opuści sklep.
Czy moje profile klientów online i ze sklepu stacjonarnego połączą się w Salesforce / Pardot?
Tak. Oliver POS przypisuje klienta WooCommerce do każdej sprzedaży na kasie — albo przez wyszukanie istniejącego klienta po adresie e-mail lub numerze telefonu, albo przez utworzenie nowego klienta WooCommerce przy ladzie. Salesforce / Pardot opiera się na tym samym ID klienta WooCommerce, więc kupujący, który kupuje online w poniedziałek i przy ladzie w piątek, ma jeden profil z jedną historią zakupów.
Przeczytaj nasz pełny przewodnik po Salesforce / Pardot w Oliver POS
Szczegółowy przewodnik po uruchomieniu Salesforce / Pardot wraz z kasą Oliver POS w sklepie WooCommerce.