FreshBooks en Oliver POS
Las facturas y los clientes de FreshBooks se actualizan con las ventas del TPV de Oliver POS a través del conector de WooCommerce + FreshBooks.
Cómo funciona FreshBooks con Oliver POS para WooCommerce
FreshBooks es la plataforma de contabilidad para pequeñas empresas creada para empresas de servicios y minoristas de productos que odian las hojas de cálculo. El conector de FreshBooks para WooCommerce envía los pedidos como facturas y los clientes como clientes a FreshBooks. Oliver POS registra las ventas en el mostrador en WooCommerce como pedidos estándar, y el conector de FreshBooks los publica como facturas de FreshBooks: mismo cliente, misma cuenta de ingresos y mismos códigos de impuestos que la tienda online.
Qué extrae FreshBooks de WooCommerce
El conector FreshBooks for WooCommerce sincroniza los pedidos de WooCommerce en FreshBooks como facturas, los clientes como clientes y los reembolsos como notas de crédito. La gestión de impuestos sigue la biblioteca de tipos impositivos de FreshBooks, asignada a las clases de impuestos de WooCommerce. A continuación, FreshBooks se encarga de la numeración de facturas, la conciliación de pagos y los flujos de trabajo habituales de las pymes (reclamar pagos atrasados, aplicar créditos, enviar extractos).
Oliver POS no se comunica directamente con FreshBooks. Las ventas del TPV se registran en WooCommerce, el conector de FreshBooks las recoge y la factura de la tienda física llega a FreshBooks de la misma manera que lo haría un pedido en línea.
Por qué las ventas en tienda son importantes en el libro mayor de FreshBooks
FreshBooks suele ser la plataforma de contabilidad para pequeños minoristas y empresas híbridas de servicios y productos: un estudio de yoga con venta al por menor, un salón de belleza con venta de productos, un tostador de café con suscripciones. Estas empresas tienden a tener configuraciones contables ajustadas en las que el fundador o un contable a tiempo parcial se encargan de los libros. El registro manual al final del día es exactamente el tipo de trabajo tedioso que se omite, se hace mal o se hace con una semana de retraso.
Con Oliver POS alimentando a WooCommerce y WooCommerce alimentando a FreshBooks, el paso manual desaparece. Las ventas de mostrador aparecen como facturas de FreshBooks de la misma manera que las ventas en línea, la lista de clientes de FreshBooks crece con los clientes espontáneos de la tienda y el cierre del año es una exportación limpia en lugar de una reconstrucción forense.
Cómo funciona la sincronización de WooCommerce + Oliver + FreshBooks
El cajero registra la venta en Oliver POS, adjunta al cliente y cobra. Oliver crea un pedido de WooCommerce. El conector de FreshBooks activa su webhook, crea o actualiza el cliente de FreshBooks, publica una factura con las partidas e impuestos de WooCommerce y registra el pago en la cuenta de ingresos de FreshBooks configurada. Los reembolsos desde el TPV fluyen a través de WooCommerce y publican notas de crédito contra la factura original de FreshBooks.
Ideal para minoristas que…
FreshBooks en Oliver POS es ideal para pequeños minoristas de WooCommerce: uno o dos establecimientos, un equipo dirigido por el fundador y una preferencia por el flujo de trabajo contable más simple posible. Es especialmente común en marcas de boutique, alimentación especializada y empresas híbridas de servicios y productos donde FreshBooks ya está en funcionamiento.
Qué obtienes y cómo configurarlo
Funciones que Oliver muestra del plugin de FreshBooks, además de la instalación en 4 pasos que realizan la mayoría de los comerciantes.
Funciones en la caja
- Las ventas en tienda fluyen a FreshBooks en el momento en que se cierra una venta en el TPV.
- Los ingresos online y en tienda van a parar a una única cuenta de pérdidas y ganancias, una única cuenta de obligaciones fiscales y un único conjunto de libros contables.
- Desgloses por código de impuesto (GST/HST, IVA, impuesto sobre las ventas) gestionados por el conector de WooCommerce de FreshBooks.
- Reembolsos y anulaciones registrados en la factura o asiento contable original.
- Los totales por método de pago coinciden con los depósitos del feed bancario utilizados para la conciliación.
- Misma suscripción de FreshBooks, mismo plan de cuentas y mismo flujo de trabajo que tu tienda online.
Configuración en 4 pasos
- Instala FreshBooks for WooCommerce en tu sitio de WooCommerce y conecta tu cuenta de FreshBooks.
- Asigna las cuentas de ventas, impuestos, coste de los bienes vendidos (COGS) y métodos de pago de WooCommerce a tu plan de cuentas de FreshBooks.
- Instala Oliver POS, inicia sesión en el TPV y confirma que el aviso de captura de clientes está activado en el momento del pago.
- Realiza una pequeña venta de prueba en vivo en el mostrador y confirma que la factura, el asiento contable o el recibo de venta aparece en FreshBooks con los totales y desgloses de impuestos correctos.
Preguntas frecuentes sobre FreshBooks en Oliver POS
¿Tengo que crear un cliente de FreshBooks para cada cliente espontáneo?
No. Las ventas anónimas del TPV se convierten en facturas de FreshBooks para un cliente genérico «Espontáneo» o «Minorista» (configurable en el conector). Los clientes con nombre, capturados en el TPV por correo electrónico o teléfono, crean o se asocian automáticamente a un cliente de FreshBooks existente.
¿Puede FreshBooks conciliar los pagos de Oliver POS con los depósitos bancarios?
FreshBooks realiza el seguimiento de los pagos de facturas por la cuenta de ingresos de FreshBooks en la que publica el conector. Siempre que asignes el método de pago correcto a la cuenta correcta, la herramienta de conciliación bancaria de FreshBooks asocia los depósitos a los pagos agrupados de la misma manera que lo hace con los pedidos en línea.
¿Está Oliver POS asociado con FreshBooks?
No. Oliver no está asociado con FreshBooks ni con ninguna otra plataforma de contabilidad. Damos soporte a FreshBooks porque su conector de WooCommerce ya extrae los pedidos, reembolsos, impuestos y clientes de tu tienda, y Oliver registra cada venta en tienda en WooCommerce como un pedido estándar, por lo que el mismo conector lo recoge automáticamente. Tu suscripción de contabilidad, tu libro mayor y tu contrato se mantienen entre tú y FreshBooks.
¿Cobra Oliver un extra por usar FreshBooks?
No. Pagas el precio estándar publicado de FreshBooks directamente a FreshBooks. Oliver no cobra ningún margen, no se interpone en el flujo de datos y no cobra ninguna comisión adicional por transacción o por asiento contable.
¿Llegan a FreshBooks las ventas del TPV de Oliver POS?
Sí. Cada venta de Oliver POS se registra en WooCommerce como un pedido estándar con el cliente, los artículos, los impuestos y el método de pago asociados. El conector de WooCommerce de FreshBooks trata ese pedido de la misma manera que un pedido online: publica la misma factura, asiento contable o recibo de venta, con los mismos desgloses de impuestos y el mismo registro de cliente. No hay que configurar una "sincronización del TPV" por separado.
¿Con qué rapidez llega una venta del TPV a FreshBooks?
Depende del modo de sincronización del conector de FreshBooks. Los conectores que envían por pedido (la mayoría de las integraciones de FreshBooks lo admiten) publican la factura o el recibo de venta en FreshBooks a los pocos segundos de que el cajero cierre la venta. Los conectores configurados para un resumen diario publican un único asiento contable al final del día con desgloses por impuesto, por método de pago y por punto de venta. En cualquier caso, no se requiere ninguna introducción manual.
Lee nuestra guía completa de FreshBooks en Oliver POS
Un tutorial detallado sobre cómo usar FreshBooks junto con la caja de Oliver POS en una tienda de WooCommerce.