FreshBooks no Oliver POS
As faturas e os clientes do FreshBooks são atualizados com as vendas de caixa do Oliver POS através do conector WooCommerce + FreshBooks.
Como o FreshBooks funciona com o Oliver POS para WooCommerce
O FreshBooks é a plataforma de contabilidade para pequenas empresas, criada para empresas de serviços e retalhistas de produtos que odeiam folhas de cálculo. O conector FreshBooks para WooCommerce envia as encomendas como faturas e os clientes como clientes para o FreshBooks. O Oliver POS regista as vendas ao balcão no WooCommerce como encomendas padrão, e o conector FreshBooks publica-as como faturas FreshBooks — o mesmo cliente, a mesma conta de rendimentos, os mesmos códigos fiscais da loja online.
O que a FreshBooks extrai do WooCommerce
O conector FreshBooks for WooCommerce sincroniza as encomendas do WooCommerce com a FreshBooks como faturas, os clientes como clientes e os reembolsos como notas de crédito. O tratamento dos impostos segue a biblioteca de taxas de imposto da FreshBooks, mapeada para as classes de impostos do WooCommerce. A FreshBooks trata então da numeração de faturas, da reconciliação de pagamentos e dos fluxos de trabalho habituais das PME (cobrança de pagamentos em atraso, aplicação de créditos, envio de extratos).
O Oliver POS não comunica diretamente com a FreshBooks. As vendas da caixa registadora são registadas no WooCommerce, o conector da FreshBooks recolhe-as e a fatura da loja física chega à FreshBooks da mesma forma que uma encomenda online.
Porque é que as vendas em loja são importantes no livro-razão da FreshBooks
A FreshBooks é, na maioria das vezes, a plataforma de contabilidade para pequenos retalhistas e híbridos de serviços e produtos — um estúdio de ioga com retalho, um salão com venda de produtos, um torrefador de café com subscrições. Estas empresas tendem a ter configurações de contabilidade simplificadas, onde o fundador ou um contabilista a tempo parcial trata da contabilidade. O lançamento manual no final do dia é exatamente o tipo de trabalho entediante que é ignorado, feito incorretamente ou feito com uma semana de atraso.
Com o Oliver POS a alimentar o WooCommerce e o WooCommerce a alimentar a FreshBooks, o passo manual desaparece. As vendas ao balcão aparecem como faturas da FreshBooks da mesma forma que as vendas online, a lista de clientes da FreshBooks cresce com os clientes sem registo da loja e o final do ano é uma exportação limpa em vez de uma reconstrução forense.
Como funciona a sincronização WooCommerce + Oliver + FreshBooks
O operador de caixa regista a venda no Oliver POS, associa o cliente e recebe o pagamento. O Oliver cria uma encomenda WooCommerce. O conector da FreshBooks dispara o seu webhook, cria ou atualiza o cliente FreshBooks, publica uma fatura com os itens de linha e impostos do WooCommerce e regista o pagamento na conta de rendimentos da FreshBooks configurada. Os reembolsos da caixa registadora fluem através do WooCommerce e publicam notas de crédito na fatura original da FreshBooks.
Ideal para retalhistas que…
A FreshBooks no Oliver POS adequa-se a pequenos retalhistas WooCommerce — uma ou duas localizações, uma equipa liderada pelo fundador, uma preferência pelo fluxo de trabalho de contabilidade mais simples possível. É especialmente comum para marcas de boutique, especialidades alimentares e híbridos de serviço e produto onde a FreshBooks já está a ser utilizada.
O que obtém e como configurar
Funcionalidades que o Oliver apresenta a partir do plugin FreshBooks, mais a instalação em 4 passos que a maioria dos comerciantes realiza.
Funcionalidades na caixa registadora
- As vendas na loja física fluem para a FreshBooks no momento em que uma venda no ponto de venda é fechada
- As receitas online e da loja física são registadas numa única demonstração de resultados, numa única conta de responsabilidade fiscal e num único conjunto de livros
- Divisões por código de imposto (GST/HST, IVA, imposto sobre vendas) geridas pelo conector WooCommerce da FreshBooks
- Reembolsos e anulações lançados na fatura ou lançamento no diário original
- Os totais dos métodos de pagamento correspondem aos depósitos do feed bancário usados para reconciliação
- A mesma subscrição da FreshBooks, o mesmo plano de contas e o mesmo fluxo de trabalho da sua loja online
Configuração em 4 passos
- Instale o FreshBooks for WooCommerce no seu site WooCommerce e ligue a sua conta FreshBooks
- Mapeie as contas de vendas, impostos, Custo dos Produtos Vendidos (CPV) e métodos de pagamento do WooCommerce para o seu plano de contas da FreshBooks
- Instale o Oliver POS, inicie sessão no ponto de venda e confirme que o pedido de captura de cliente está ativado no checkout
- Realize uma pequena venda de teste ao vivo no balcão e confirme que a fatura, o lançamento no diário ou o recibo de venda aparece na FreshBooks com os totais e as divisões de impostos corretos
Perguntas frequentes sobre FreshBooks no Oliver POS
Tenho de criar um cliente FreshBooks para cada cliente sem registo?
Não. As vendas anónimas da caixa registadora tornam-se faturas da FreshBooks contra um cliente genérico "Walk-in" ou "Retalho" (configurável no conector). Os clientes com nome — capturados na caixa registadora por e-mail ou telefone — criam ou correspondem automaticamente a um cliente FreshBooks existente.
A FreshBooks consegue reconciliar os pagamentos do Oliver POS com os depósitos bancários?
A FreshBooks rastreia os pagamentos de faturas pela conta de rendimentos da FreshBooks para a qual o conector publica. Desde que mapeie o método de pagamento correto para a conta correta, a ferramenta de reconciliação bancária da FreshBooks corresponde os depósitos a pagamentos agrupados da mesma forma que o faz para as encomendas online.
O Oliver POS tem uma parceria com a FreshBooks?
Não. A Oliver não tem parceria com a FreshBooks nem com qualquer outra plataforma de contabilidade. Damos suporte à FreshBooks porque o seu conector WooCommerce já extrai encomendas, reembolsos, impostos e clientes da sua loja — e a Oliver regista cada venda na loja física no WooCommerce como uma encomenda padrão, para que o mesmo conector a recolha automaticamente. A sua subscrição de contabilidade, o seu livro de registo e o seu contrato permanecem entre si e a FreshBooks.
A Oliver cobra um valor extra para usar a FreshBooks?
Não. Você paga o preço padrão publicado da FreshBooks diretamente à FreshBooks. A Oliver não cobra uma margem, não se insere no fluxo de dados e não cobra uma taxa adicional por transação ou por lançamento no diário.
As vendas do ponto de venda do Oliver POS chegam à FreshBooks?
Sim. Cada venda do Oliver POS é registada no WooCommerce como uma encomenda padrão com o cliente, itens de linha, impostos e método de pagamento associados. O conector WooCommerce da FreshBooks trata essa encomenda da mesma forma que trata uma encomenda online: publica a mesma fatura, lançamento no diário ou recibo de venda, com as mesmas divisões de impostos e o mesmo registo de cliente. Não há uma "sincronização de POS" separada para configurar.
Com que rapidez uma venda do ponto de venda chega à FreshBooks?
Depende do modo de sincronização do conector da FreshBooks. Os conectores que enviam por encomenda (a maioria das integrações da FreshBooks suporta isto) publicam a fatura ou o recibo de venda na FreshBooks segundos após o operador de caixa fechar a venda. Os conectores configurados para um resumo diário publicam um único lançamento no diário de fim de dia com divisões por imposto, por método de pagamento e por ponto de venda. De qualquer forma, não é necessária nenhuma entrada manual.
Leia o nosso guia completo sobre FreshBooks no Oliver POS
Um guia detalhado sobre como utilizar o FreshBooks juntamente com a caixa registadora Oliver POS numa loja WooCommerce.